So erstellen Sie benutzerdefinierte Vertriebs-Dashboards • BUOM

20. Mai 2021

Um den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern, ist es wichtig, genaue und detaillierte Informationen über Ihren aktuellen Umsatz zu haben, um zu sehen, wo Sie sich verbessern können. Ein Vertriebs-Dashboard ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Vertriebsinformationen für den internen Gebrauch darzustellen und kann so angepasst werden, dass es alle Informationen anzeigt, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Das Studium von Vertriebs-Dashboards kann Ihnen helfen, die Umsätze Ihres Unternehmens zu verstehen oder diese Informationen einem Manager oder einer Führungskraft professionell zu präsentieren. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Bedeutung von Vertriebs-Dashboards und deren Erstellung.

Was sind Vertriebs-Dashboards?

Vertriebs-Dashboards sind visuelle Darstellungen von Vertriebsdaten, die zur Verfolgung und Verbesserung der Key Performance Indicators (KPIs) des Vertriebsteams verwendet werden können. Dabei kann es sich um allgemeine Berichte über die Leistung des gesamten Vertriebsteams oder um spezielle und maßgeschneiderte Berichte handeln, um bestimmte Aspekte des Vertriebs zu verfolgen, beispielsweise die Leistung einzelner Vertriebsmitarbeiter oder Phasen des Verkaufstrichters. Vertriebsprofis verwenden möglicherweise spezielle Software zum Erstellen von Dashboards oder stellen fest, dass ihre Lead-Management- oder Customer-Relationship-Management-Software diese Dashboards intern erstellen kann.

Was Sie in Ihr Vertriebs-Dashboard aufnehmen sollten

Ihr Vertriebs-Dashboard enthält wichtige Leistungsindikatoren, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Hier sind einige KPIs, die Sie nach Themen berücksichtigen sollten:

KPIs für Vertriebsmitarbeiter

Diese KPIs können hilfreich sein, um den Erfolg einzelner Vertriebsmitarbeiter zu verstehen:

• Verkaufschancen

• Lead-Reaktionszeit

• Länge des Verkaufszyklus

• Einnahmen aus Zusatzverkäufen

• Gewinn/Verlust-Verhältnis

KPIs der Vertriebsabteilung

Diese KPIs können Ihnen helfen, die Leistung Ihrer Abteilung zu verstehen:

• Umsatzwachstum

• Neue Kunden oder Konten

• Leads nach Quelle

• Zahlen des Verkaufstrichters nach Stufe

KPIs für Einzelhandelsumsätze

Diese KPIs können Ihnen helfen, das Kaufverhalten von Einzelhandelskunden zu verstehen:

• Produkte pro Transaktion

• Durchschnittliche Transaktionskosten

• Verkäufe nach Tag, Woche oder Monat

• Verkäufe nach Region oder Branche

So erstellen Sie ein Vertriebs-Dashboard

Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihr eigenes Vertriebs-Dashboard zu erstellen:

1. Bestimmen Sie Ihre Dashboard-Anforderungen

Bevor Sie mit der Erstellung eines Dashboards beginnen, überlegen Sie, zu welchem ​​Zweck Sie es erstellen, welche Informationen Sie kommunizieren möchten und wer Ihre Zielgruppe ist. Möglicherweise möchten Sie auch darüber nachdenken, ob Sie Ihr Vertriebs-Dashboard auf einem Monitor oder Fernseher anzeigen möchten, ob Sie es auf Papier oder während einer Diashow präsentieren möchten oder ob Sie es vielen Menschen über eine mobile App zeigen möchten Online-Schnittstelle. Sobald Sie sich für diese Faktoren entschieden haben, erstellen Sie eine Liste aller wichtigen Leistungsindikatoren, die wichtig sind.

2. Finden Sie die Daten

Schreiben Sie dann auf, wo Sie jeden KPI verfolgen, den Sie verwenden möchten. Dies können Apps sein, mit denen Sie Leads, interne Tabellenkalkulationen oder freigegebene Dokumente verwalten. Wenn Sie sich entscheiden, eine App zum Erstellen eines Vertriebs-Dashboards zu verwenden, ist es wichtig zu wissen, ob diese mit diesen Quellen kompatibel ist und Ihre Daten problemlos importieren kann.

3. Wählen Sie eine Methode

Um ein Vertriebs-Dashboard zu erstellen, können Sie einen automatisierten Softwareprozess nutzen oder alle Informationen manuell in eine grafische oder interne Anwendung eingeben. Vertriebs-Dashboard-Programme können viele Optionen für verschiedene automatisierte Vorlagen und Anzeigen bieten, insbesondere wenn sie in Ihre CRM-Software oder andere Back-End-Systeme integriert sind. Wenn Sie Ihr Verkaufs-Dashboard auf Ihrem Fernseher oder in Ihrer App anzeigen müssen, können einige Programme diese Funktionen integrieren, um Ihnen regelmäßig Updates anzuzeigen. Wenn Sie sich über einige der vielen Anbieter in diesem Bereich informieren, können Sie entscheiden, was Ihnen an Vertriebs-Dashboard-Software wichtig ist.

Wenn Ihr Bedarf begrenzter ist oder Ihr Unternehmen über genügend interne visuelle und Softwareentwicklungsressourcen verfügt, können Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen. Mit dieser Option können Sie Ihr Vertriebs-Dashboard vollständig mit spezifischen KPIs und Ihrem eigenen visuellen Design anpassen. Wenn Sie planen, die Symbolleiste selten zu verwenden und ein einzelnes statisches Bild für eine Präsentation oder Besprechung verwenden möchten, können Sie in einem Grafikdesignprogramm Ihre eigenen Symbolleistengrafiken erstellen. Sie können auch Ihr eigenes, aktuelles Vertriebs-Dashboard programmieren, wenn Sie sehr spezielle Anforderungen haben und Informatiker sind.

4. Eingabedaten

Anschließend geben Sie die KPI-Daten aus ihren Quellen in die Software Ihrer Wahl ein. Mit automatisierten Vertriebs-Dashboard-Programmen ist diese Aufgabe einfach. Wenn Sie Designsoftware verwenden, müssen Sie die Informationen möglicherweise manuell eingeben.

5. Design der Datendarstellung

Sie können eine Vorlage auswählen, die sich auf den gewünschten Bereich konzentriert. Wenn Sie ein Vertriebs-Dashboard manuell oder als einmalige Grafik erstellen, möchten Sie möglicherweise andere Unternehmenspräsentationen und Vorlagen als Ideen in Betracht ziehen. Die Verwendung von Markenfarben kann eine professionelle Wahl sein, wenn Sie Ihre Produkte Managern, Führungskräften oder externen Kunden präsentieren. Visuelle Akzente wie Logos, Symbole und Grafiken können dazu beitragen, Informationen klarer zu vermitteln und Ihr Diagramm attraktiv zu machen. Hier sind einige Diagrammtypen, die Sie berücksichtigen sollten:

• Liniendiagramme: Diese können Informationen, die sich im Laufe der Zeit ändern, klar darstellen.

• Histogramme oder Bestenlisten: Diese können Daten für bestimmte Geschäfte, Personen oder Artikel übersichtlich vergleichen.

• Skalen: Diese Diagramme können einen Bereich und einen Punkt darin deutlich anzeigen, was zeigen kann, wie Ihr Team im Verhältnis zu den maximalen oder minimalen Zahlen abschneidet.

• Plots: Sie können viele Informationen gleichzeitig übersichtlich darstellen.

• Kreisdiagramme oder Donut-Diagramme: Diese eignen sich am besten für Prozentsätze eines Ganzen. Wenn Ihre Daten keine Prozentangaben sind oder kleine Prozentsätze enthalten, kann ein Kreis- oder Ringdiagramm irreführend sein.

• Trichter: Dies kann eine überzeugende Wahl sein, wenn Sie Daten aus verschiedenen Phasen des Verkaufstrichters einbeziehen.

6. Teilen Sie Vertriebs-Dashboards und sammeln Sie Feedback

Sobald Sie Ihr Vertriebs-Dashboard fertiggestellt haben, präsentieren Sie es der gewünschten Zielgruppe. Wenn Sie Vertriebs-Dashboards regelmäßig verwenden möchten, möchten Sie möglicherweise um Feedback und Fragen bitten, um sicherzustellen, dass Ihr Vertriebs-Dashboard alle benötigten Informationen enthält. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Ihr Dashboard einem breiteren Publikum zugänglich machen oder die Leistung einzelner Personen verfolgen, da einige Personen möglicherweise von unterschiedlichen Ebenen der öffentlichen Bewertung ihrer Arbeit profitieren.

Tipps zum Erstellen eines Vertriebs-Dashboards

Hier sind einige Tipps, die Sie beim Erstellen eines Vertriebs-Dashboards beachten sollten:

• Machen Sie es übersichtlich: Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Vertriebs-Dashboard die richtigen Farben und Schriftarten verwenden und die wichtigsten Informationen hervorheben. Elemente, die Sie in der oberen linken Ecke platzieren und die fett oder größer sind oder eine kontrastierende Farbe haben, werden dem Publikum klarer und schneller angezeigt. Wenn Sie jedoch alle diese Techniken gleichzeitig anwenden, können die Grafiken verwirrend sein.

• Geben Sie Ihrem Publikum alle Informationen: Geben Sie alle relevanten Zahlen und den Kontext an, um Ihre Daten zu erläutern, einschließlich der neuesten Vergleichszahlen. Sie könnten sogar einen Kollegen mit weniger Vertriebskenntnissen Ihr Dashboard überprüfen lassen, bevor Sie es veröffentlichen, um sicherzustellen, dass es Sinn macht.

• Nutzen Sie Ihre Tools: Wenn Sie in ein Vertriebs-Dashboard-Programm investieren, nehmen Sie sich die Zeit, dessen Möglichkeiten zu erkunden. Möglicherweise finden Sie neue Vorlagen oder KPIs, die für Ihr Team nützlich sein könnten.

• Nutzen Sie Ihre Ziele, um Ihre KPIs zu ermitteln: Berücksichtigen Sie bei der Erstellung Ihrer Vertriebs-Dashboards die Ziele Ihres Teams sowie die aktuelle Leistung. Wenn Sie einen Bereich verfolgen, in dem Sie Wachstum fördern möchten, können Sie Ihrem Team visuell zeigen, wo es sich verbessern kann.