Кто такой налоговый консультант? (Плюс обязанности, навыки и зарплата)

2 апреля 2022 г.

Налоговые консультанты дают клиентам ценные советы, которые могут помочь им существенно сэкономить на налоговых декларациях. Работа налоговым консультантом может быть привлекательным выбором карьеры для людей с хорошими финансовыми навыками, которым нравится помогать другим. Узнав больше об этой должности, вы сможете определить, является ли она привлекательной для вас возможностью карьерного роста. В этой статье мы исследуем роль налогового консультанта, в том числе его обязанности, образование и профессиональную подготовку, заработную плату и перспективы карьерного роста, важные навыки и общую рабочую среду.

Кто такой налоговый консультант?

Налоговый консультант — это специалист по налогам, который помогает клиентам минимизировать свои налоговые обязательства и увеличить свои сбережения. Налоговый консультант часто более опытен, чем специалист по составлению налоговой документации, и может предоставить дополнительные знания для удовлетворения потребностей клиентов. Они также могут специализироваться на предоставлении налоговых консультационных услуг для определенного типа клиентов, таких как личный налоговый консультант или бизнес-консультант по налогам. Налоговые консультанты могут владеть собственным бизнесом или работать в фирме, предоставляющей профессиональные услуги, например, в фирме, специализирующейся на налоговых консультациях. Они также находят работу в государственных учреждениях, корпоративных налоговых органах и некоммерческих организациях.

Чем занимается налоговый консультант?

Общие обязанности налогового консультанта при работе с клиентами включают:

• Встреча с клиентами и обсуждение их финансовых деталей и налогооблагаемого дохода

• Определение потенциальных вычетов, на которые может иметь право клиент

• Подготовка налоговых деклараций клиентов и предложение минимально возможных обязательств для клиента

• Помощь в сложных налоговых вопросах, таких как аренда недвижимости и прирост капитала

• Минимизация налоговых обязательств при выходе на пенсию или планирование мероприятий заранее

• Консультирование по важным жизненным событиям и их налоговым последствиям, таким как наследование, брак или развод и рождение детей

• Внесение предложений клиентам по улучшению их налоговой отчетности или упрощению процесса, например, по расчетным платежам в течение года.

Обучение и подготовка налоговых консультантов

Большинство налоговых консультантов имеют как минимум степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях. Чтобы начать подготовку налоговых деклараций, консультант также должен зарегистрироваться в IRS для получения идентификационного номера налогоплательщика или PTIN. Налоговые консультанты, работающие в качестве CPA или зарегистрированных агентов, также должны получить соответствующие лицензии, будь то лицензия CPA или EA. Эти дополнительные лицензии требуют более длительного образования, которое может обеспечить более обширные знания и опыт в области налогового права. Если вы хотите предложить еще больше опыта, вы можете продолжить свое образование в области налогового права и стать налоговым юристом.

Зарплата налогового консультанта и перспективы работы

При рассмотрении карьеры налогового консультанта вам может быть интересно узнать о компенсации, которую вы можете заработать в этой области. Действительно, исследование заработной платы показывает, что средняя заработная плата по стране составляет 74 264 доллара в год для специалистов по налоговому консультированию. Бюро статистики труда США прогнозирует рост на 7% до 2030 года для бухгалтеров и аудиторов, что лишь немного ниже прогноза роста для всех профессий, представляющих стабильную отрасль.

Навыки налогового консультанта

При выборе карьеры налогового консультанта полезно развивать следующие ключевые навыки:

Бухгалтерский учет

Бухгалтерские способности позволяют точно работать с финансовыми документами. Как налоговый консультант, значительная часть работы, которую вы выполняете, включает в себя оценку записей клиентов, выявление важной информации и выполнение расчетов с этой информацией. Экспертные способности в области бухгалтерского учета могут помочь вам точно и эффективно предоставить результаты для ваших клиентов.

Внимание к детали

Внимание к деталям позволяет вам оценить документ или ситуацию и определить любые ключевые фрагменты информации, как крупные, так и мелкие. Как налоговый консультант, внимание к деталям является ценным навыком при изучении финансовых отчетов клиента и обсуждении с ним их финансов. Это позволяет вам отмечать важные детали в их финансовых отчетах и ​​определять важные вопросы, чтобы вы имели полное представление об их финансовом положении при вынесении налоговых рекомендаций.

Коммуникация

Навыки общения позволяют вам делиться информацией и получать информацию от других с ясностью и точностью. В качестве налогового консультанта полезно иметь эффективные устные и письменные навыки общения. Это позволяет вам эффективно общаться с вашими клиентами, чтобы вы понимали друг друга, что позволяет вам предоставлять высококачественные консультации по их налоговым потребностям.

Финансовый менеджмент

Навыки финансового управления включают способность разбираться в финансах и принимать ответственные решения, связанные с финансовой информацией. Как налоговый консультант, навыки финансового управления могут помочь вам давать действенные советы своим клиентам. Вы можете применить свои знания в области управления финансами к их финансовому положению, а затем провести оценку, чтобы определить финансовое поведение, которое, по вашему мнению, будет наиболее выгодным для вашего клиента, чтобы снизить его налоговые обязательства.

Математика

Математические навыки позволяют выполнять расчеты, применяя правильные уравнения и точно вычисляя результаты. Базовая налоговая подготовка требует математических навыков, но выявление и оценка налоговой экономии, связанной с консультированием, требует больших математических способностей. Помимо того, что вы можете определить, какие вычисления выполнять, эти возможности могут помочь вам более точно оценить любые ожидаемые результаты. Они могут помочь вам определить области, в которых могли возникнуть ошибки в расчетах, и позволить вам проверить свою работу, чтобы подтвердить ее точность.

Организация

Организационные навыки помогут вам управлять файлами в организованной системе, чтобы упростить их поиск при необходимости. Это может относиться как к физической организации файлов, так и к организации цифровых файлов в вашей компьютерной системе. Как налоговый консультант, работающий с несколькими клиентами, организационные навыки могут помочь вам управлять файлами, связанными с каждым клиентом в системе, и эффективно получать к ним доступ при необходимости. Это экономит ваше время и помогает избежать потери файлов для клиента.

Налоговое законодательство

Знание применимого налогового законодательства имеет важное значение для выполнения ваших обязанностей по налоговой подготовке и консультированию. Это позволит вам понять правила и нормы, которые применяются к файлам ваших клиентов в отношении налогов. Как налоговый консультант, вы можете применить свои налоговые знания при поиске потенциальных вычетов или других областей экономии для клиента. Вы также можете применить свои знания в области налогового законодательства, чтобы обеспечить соблюдение требований для ваших клиентов, помогая им оставаться в рамках закона при подаче налоговой декларации.

Условия работы налоговых консультантов

Налоговый консультант обычно работает в профессиональной офисной обстановке. Они часто работают из офисного здания или в домашнем офисе. Консультанты работают на компьютере, используя физические или виртуальные документы для анализа и систематизации налоговых отчетов. Они проводят встречи с клиентами в своем офисе или могут посещать клиентов, проводя встречи на своем рабочем месте или дома.