Как создать индивидуальные панели продаж

20 мая 2021 г.

Чтобы увеличить продажи вашей компании, важно иметь точную и подробную информацию о ваших текущих продажах, чтобы увидеть, что вы можете улучшить. Информационная панель продаж — это один из наиболее эффективных способов представления информации о продажах для внутреннего использования, и ее можно настроить так, чтобы отображалась любая информация, на которой вы хотели бы сосредоточить внимание. Изучение информационных панелей продаж может помочь вам понять продажи вашей компании или профессионально представить эту информацию менеджеру или руководителю. В этой статье мы рассмотрим важность информационных панелей продаж и способы их создания.

Что такое дашборды продаж?

Панели мониторинга продаж — это визуальные представления данных о продажах, которые можно использовать для отслеживания и улучшения ключевых показателей эффективности отдела продаж или KPI. Это могут быть общие отчеты о работе всего отдела продаж или специализированные и настроенные для отслеживания определенных аспектов продаж, таких как эффективность отдельных торговых представителей или этапы воронки продаж. Профессионалы по продажам могут использовать специализированное программное обеспечение для создания информационных панелей, или они могут обнаружить, что их программное обеспечение для управления потенциальными клиентами или управления отношениями с клиентами может создавать эти информационные панели внутри компании.

Что включить в панель продаж

Панель управления продажами включает ключевые показатели эффективности, относящиеся к вашей компании. Вот некоторые KPI, которые следует учитывать по темам:

KPI торгового представителя

Эти KPI могут быть полезны для понимания успеха отдельных торговых представителей:

• Возможности продаж

• Время отклика лида

• Продолжительность цикла продаж

• Доход от дополнительных продаж

• Соотношение выигрыш/проигрыш

KPI отдела продаж

Эти KPI могут помочь вам понять, как продвигается ваш отдел:

• Рост выручки от продаж

• Новые клиенты или аккаунты

• Лиды по источнику

• Цифры воронки продаж по этапам

KPI розничных продаж

Эти KPI могут помочь вам понять покупательское поведение розничных клиентов:

• Товаров на транзакцию

• Средняя стоимость транзакции

• Продажи по дням, неделям или месяцам

• Продажи по регионам или филиалам

Как создать панель продаж

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы создать собственную панель управления продажами:

1. Определите потребности приборной панели

Прежде чем приступить к созданию информационной панели, подумайте, с какой целью вы ее создаете, какую информацию вы хотите сообщить и кто ваша аудитория. Вы также можете подумать о том, планируете ли вы отображать панель управления продажами на мониторе или телевизоре, планируете ли вы представить ее на бумаге или во время слайд-шоу, или хотите ли вы показать многим людям с помощью мобильного приложения или онлайн-интерфейса. После того, как вы определились с этими факторами, составьте список всех ключевых показателей эффективности, которые будут иметь значение.

2. Найдите данные

Затем запишите, где вы отслеживаете каждый KPI, который планируете использовать. Это могут быть приложения, которые вы используете для управления потенциальными клиентами, внутренние электронные таблицы или общие документы. Если вы решите использовать приложение для создания панели управления продажами, важно знать, совместимо ли оно с этими источниками и может ли оно легко импортировать ваши данные.

3. Выберите метод

Чтобы создать панель управления продажами, вы можете использовать автоматизированный программный процесс или вручную ввести всю информацию в графическое или внутреннее приложение. Программы панели мониторинга продаж могут предлагать множество вариантов для различных автоматических шаблонов и дисплеев, особенно если они интегрируются с вашим программным обеспечением CRM или другими внутренними системами. Если вам нужно отобразить панель управления продажами на телевизоре или в приложении, некоторые программы могут интегрироваться с этими возможностями для регулярного отображения обновлений. Изучение некоторых из многих поставщиков в этой области может помочь вам решить, что для вас важно в программном обеспечении для панели управления продажами.

Если у вас более ограниченные потребности или у вашей компании достаточно внутренних визуальных ресурсов и ресурсов для разработки программного обеспечения, вы можете создать настраиваемую панель мониторинга. Эта опция позволяет полностью настроить панель управления продажами с помощью определенных KPI и собственного визуального оформления. Если вы планируете редко использовать панель инструментов и хотите использовать одно статическое изображение для презентации или встречи, вы можете сделать свою собственную графику панели инструментов в программе графического дизайна. Вы также можете запрограммировать собственную обновляемую панель управления продажами, если у вас есть очень специфические потребности и специалисты по информатике.

4. Входные данные

Затем введите данные KPI из его источников в выбранное вами программное обеспечение. С автоматизированными программами панели продаж эта задача проста. Если вы используете программное обеспечение для проектирования, возможно, вам придется вводить информацию вручную.

5. Дизайн внешнего вида данных

Вы можете выбрать шаблон, который фокусируется на желаемой области. Если вы создаете панель управления продажами вручную или в виде одноразовой графики, вы можете рассмотреть другие презентации и шаблоны компании для идей. Использование фирменных цветов может быть профессиональным выбором, если вы представляете свою продукцию менеджерам, руководителям или внешним клиентам. Визуальные акценты, такие как логотипы, символы и графики, могут помочь более четко передать информацию и сделать вашу диаграмму привлекательной. Вот некоторые типы диаграмм, которые следует учитывать:

• Линейные графики: они могут четко отображать информацию, которая меняется с течением времени.

• Гистограммы или таблицы лидеров: они могут четко сопоставлять данные для конкретных магазинов, людей или предметов.

• Циферблаты: на этих диаграммах можно четко указать диапазон и точку внутри него, которые могут показать, как ваша команда работает по отношению к максимальным или минимальным числам.

• Сюжеты: они могут четко отображать множество фрагментов информации одновременно.

• Круговые диаграммы или кольцевые диаграммы: они больше всего подходят для процентного отношения к целому. Если ваши данные не являются процентными или включают небольшие проценты, круговая диаграмма или кольцевая диаграмма могут ввести в заблуждение.

• Воронки: это может быть убедительным выбором, если вы включаете данные с разных этапов воронки продаж.

6. Делитесь панелями продаж и собирайте отзывы

Когда вы закончите свою панель управления продажами, представьте ее желаемой аудитории. Если вы планируете регулярно использовать информационные панели продаж, вы можете запросить отзывы и вопросы, чтобы убедиться, что ваша панель продаж содержит всю необходимую информацию. Это особенно важно, если вы делаете свою панель инструментов доступной для более широкой аудитории или отслеживаете индивидуальную эффективность, поскольку некоторым людям могут быть удобны разные уровни публичной оценки их работы.

Советы по созданию дашборда продаж

Вот несколько советов, которые следует учитывать при создании панели управления продажами:

• Сделайте его удобным для просмотра: убедитесь, что вы используете подходящие цвета и шрифты на панели управления продажами и выделяете наиболее важную информацию. Элементы, которые вы размещаете в левом верхнем углу, выделенные жирным шрифтом, увеличенного размера или контрастного цвета, будут казаться аудитории более четкими и быстрыми, но если вы используете все эти приемы одновременно, графика может сбивать с толку.

• Дайте аудитории всю информацию: предоставьте все соответствующие цифры и контекст, чтобы объяснить ваши данные, включая последние сравнительные цифры. Вы даже можете попросить коллегу с меньшими знаниями о продажах проверить вашу панель инструментов, прежде чем вы ее опубликуете, чтобы убедиться, что она имеет смысл.

• Воспользуйтесь своими инструментами: если вы инвестируете в программу панели мониторинга продаж, найдите время, чтобы изучить ее возможности. Вы можете найти новые шаблоны или ключевые показатели эффективности, которые могут оказаться полезными для вашей команды.

• Используйте свои цели для определения KPI: учитывайте цели вашей команды, а также текущую производительность при создании панелей управления продажами. Отслеживание области, в которой вы надеетесь мотивировать рост, может визуально показать вашей команде, где они могут улучшиться.