So erstellen Sie eine Balanced Scorecard (mit Vorlage und Beispiel) • BUOM

5. August 2021

Die Analyse und Bewertung des Unternehmenserfolgs ist ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Weiterentwicklung. Manager oder Teamleiter können von der Einbeziehung der Balanced Scorecard in ihren Bewertungsprozess profitieren. Wenn Sie eine Führungsposition innehaben und den Erfolg Ihres Unternehmens messen müssen, könnte eine Balanced Scorecard das Richtige für Sie sein. In diesem Artikel definieren wir, was eine Balanced Scorecard ist, erklären ihre Vorteile und besprechen die Schritte zum Erstellen einer Balanced Scorecard anhand einer Vorlage und eines Beispiels, die als Leitfaden verwendet werden können.

Was ist eine Balanced Scorecard?

Die Balanced Scorecard (BSC) wurde in den 1990er Jahren entwickelt und ist ein strategisches Planungs- und Managementsystem, das von verschiedenen Arten von Organisationen zur ganzheitlichen Bewertung der Geschäftsleistung verwendet wird. BSC konzentriert sich auf Kunden oder Kundenergebnisse und ist ein visuelles Tool, mit dem die Wirksamkeit einer Strategie im Vergleich zu den Gesamtzielen oder der Vision eines Unternehmens gemessen wird. Eine Organisation kann die Balanced Scorecard je nach den Bedürfnissen des Unternehmens vierteljährlich, monatlich oder jährlich verwenden.

Die Balanced Scorecard nutzt vier einzigartige Perspektiven, um zu bewerten, ob die Praktiken eines Unternehmens mit seinen organisatorischen und strategischen Zielen im Einklang stehen:

• Finanzdaten: Sammeln Sie Finanzdaten aus der Buchhaltung, um Umsätze, Gewinne, Ausgaben und Jahresprognosen zu verstehen. Sobald Sie über diese Daten verfügen, geben Sie sie an interne und externe Stakeholder weiter, um sie bei der strategischen Planung zu unterstützen.

• Lernen und Wachstum: Nutzen Sie die Personalabteilung, um das Lernen und Wachstum Ihres Unternehmens zu bewerten. Bewerten Sie beispielsweise die Wirksamkeit der Mitarbeiterschulung, um festzustellen, ob sie den Industriestandards entspricht.

• Geschäftsprozesse: Überprüfen Sie die Betriebsdokumente und Produktionsergebnisse des Unternehmens, um die Wirksamkeit der Geschäftsprozesse zu analysieren. Nutzen Sie diese Informationen, um festzustellen, ob bestimmte Methoden, wie z. B. Technologie und Zeitmanagement, effektiv funktionieren.

• Kundenaussichten: Erhalten Sie Feedback von Kunden, indem Sie Umfragen senden oder direkt mit Ihrem Kundenstamm kommunizieren. Versuchen Sie, ihre Bedenken zu verstehen und Änderungen vorzunehmen, um die Loyalität aufrechtzuerhalten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Vorteile der Verwendung der Balanced Scorecard

Die Entscheidung, BSC in die Bewertungspraxis Ihres Unternehmens zu integrieren, hat viele Vorteile, darunter:

Verbessert die strategische Planung

Da Balanced Scorecards darauf abzielen, während des Bewertungsprozesses so viele Informationen wie möglich zu erfassen, ist das Ergebnis eine detaillierte Bewertung, die zu einer besseren strategischen Planung führt. Ihr Team verfügt über die Fähigkeit, organisatorische Praktiken in jedem Bereich des Unternehmens zu testen und zu bewerten. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine strategische Planung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.

Richtet Projekte an den Unternehmenszielen aus

Mithilfe der Balanced Scorecard nehmen Mitarbeiter Verbesserungen vor, um Projekte besser an den Zielen und Vorgaben der Organisation auszurichten. Stellen Sie sich beispielsweise ein Marketingteam vor, das ständig sein Budget überschreitet. Nach Abschluss der Balanced Scorecard stellen die Buchhalter fest, dass ein bestimmtes Medienunternehmen hohe Werbetarife verlangt, und aus Sicht der Kunden stellt sich heraus, dass diese Anzeigen die Zielgruppe nicht erreichen. Mit all diesen Informationen kann das Marketingteam entscheiden, dieses Medium nicht zu nutzen und stattdessen eines mit geringeren Kosten und einer spezifischeren Zielgruppe zu verwenden.

Misst effektiv die Leistung

Die Berücksichtigung aller vier Aspekte bei der Beurteilung hilft Unternehmen, die Leistung effektiv zu messen. Die vier Perspektiven bieten klare Kategorien für die Analyse jeder Praxis oder jedes Verfahrens in einem Unternehmen. Die Verwendung des BSC zeigt, wie jede Perspektive die anderen beeinflusst und wie sie zusammenarbeiten, um die Leistung der Mitarbeiter und das Unternehmen als Ganzes zu beeinflussen.

Bietet Erfolgskennzahlen

Das Ausfüllen einer Balanced Scorecard liefert Ihrem Unternehmen greifbare Informationen, die mit internen oder externen Stakeholdern geteilt werden können und den Grad des Geschäftserfolgs kommunizieren. Sie können Ihre BSC-Ergebnisse in einem detaillierten Bericht melden oder eine Zusammenfassung bereitstellen. Die Weitergabe dieser Informationen zeigt den Stakeholdern die Fortschritte des Unternehmens beim Aufbau von Vertrauen und Zusammenarbeit.

So erstellen Sie eine Balanced Scorecard

Der Aufbau eines BSC erfordert Engagement und Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen. Da das BSC jedes Element des Unternehmens überwacht, haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, Ansichten, Ideen und Details auszutauschen, die die Ergebnisse der Bewertung beeinflussen können. Befolgen Sie diese Schritte, um eine Balanced Scorecard zu erstellen:

1. Geben Sie Ihr Ziel an

Bevor Sie eine Balanced Scorecard erstellen, ist es wichtig, Ihr Ziel zu definieren. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter den Gesamtzweck der Organisation kennen und verstehen, wie ihre Arbeit zur Erreichung dieses Zwecks beitragen kann. Es ist sinnvoll, dieses Ziel als Leitfaden für den Bewertungsprozess zu verwenden.

2. Legen Sie konkrete Ziele und Leistungsindikatoren fest

Arbeiten Sie mit anderen zusammen, um spezifische Ziele und Leistungskennzahlen zu erstellen. Mithilfe von Zielen lässt sich beurteilen, wie effektiv die Leistung eines Unternehmens seine Ziele erreicht. Leistungsindikatoren liefern klare Richtlinien zur Bewertung einzelner Mitarbeiter, Praktiken und Verfahren.

3. Ordnen Sie jeden potenziellen Kunden strategisch zu.

Da es sich bei der Balanced Scorecard um ein visuelles Werkzeug handelt, besteht der nächste Schritt darin, jede Perspektive zu definieren. Beispielsweise könnte ein Unternehmen ein Diagramm mit einer Spalte für jeden Standpunkt erstellen. Sie können dieses Diagramm mit Details, Kennzahlen oder Daten füllen und anhand von Leistungsindikatoren analysieren, wie gut das Unternehmen seine Ziele erreicht hat.

4. Analysieren Sie die Leistung

Nach der Identifizierung der vier Perspektiven ist es wichtig, die Gesamtleistung des Unternehmens zu analysieren. Es ist auch nützlich, den Erfolg aus jeder Perspektive zu bewerten. Die Balanced Scorecard zeigt den Erfolg eines Bereichs im Kontext des gesamten Unternehmens, daher ist es in dieser Phase notwendig, die individuelle und ganzheitliche Leistung des Unternehmens zu bewerten.

5. Ergebnisse teilen und melden

Sobald die Balanced Scorecard fertiggestellt ist, teilen und kommunizieren Sie die Ergebnisse mit internen und externen Stakeholdern. Die Kommunikation der BSC-Ergebnisse hilft jedem, die Leistung des Unternehmens zu erkennen. Die Bereitstellung konkreter Rückmeldungen wie BSC hilft den Teammitgliedern, den strategischen Plan zu verbessern.

6. Entwicklung strategischer Veränderungen und Initiativen

Nach der Beurteilung arbeiten Sie gemeinsam an der Entwicklung strategischer Veränderungen und Initiativen. Bei der Gestaltung von Veränderungen ist es wichtig, Ziele und Vorgaben im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass neue Initiativen mit der Vision des Unternehmens übereinstimmen. Eine Möglichkeit, wirksame Veränderungen herbeizuführen, besteht darin, relevante Stakeholder mit dem Führungsteam zusammenzubringen, um neue Ideen zu generieren.

7. Nehmen Sie Änderungen vor

Nach der Entwicklung von Veränderungsideen geht es im nächsten Schritt um deren Umsetzung. Zusammenarbeit ist von grundlegender Bedeutung bei der Einführung neuer Verfahren oder Praktiken innerhalb eines Unternehmens. Kommunizieren Sie jedoch klar und deutlich, warum Änderungen stattfinden, indem Sie auf die Balanced Scorecard verweisen, damit jeder Mitarbeiter die neuen Initiativen versteht und akzeptiert.

Balanced Scorecard-Vorlage

Die Verwendung einer Vorlage kann die Erstellung einer Balanced Scorecard erleichtern. Hier ist eine Vorlage, mit der Sie Ihrem Team bei der Erstellung einer Balanced Scorecard helfen können:

(Name der Firma)

(Datum)

(Zweckerklärung)

Perspektive
(Ziel Nr. 1)**(Ziel Nr. 2)**(Ziel Nr. 3)**(Neue Initiativen)**(Leistungskennzahlen)**Finanzdaten(Daten)(Daten)(Daten)(Initiativenidee)(Leistung Bewertung)Lernen und Wachstum(Daten)(Daten)(Daten)(Initiativen-Idee)(Leistungsbewertung)Geschäftsprozesse(Daten)(Daten)(Daten)
(Initiative-Idee)(Leistungsbewertung)Kundenperspektiven**(Daten)(Daten)(Daten)(Initiative-Idee)(Leistungsbewertung)## Beispiel einer Balanced Scorecard

Hier ist ein Beispiel einer Balanced Scorecard für eine Organisation, die komplexe Finanzdienstleistungen für einkommensstarke Kunden anbietet:

Wirtschaftsstrategien Inc.

20. August 2021

Das Ziel von Economic Strategies Inc. ist es, unseren Kunden praktische wirtschaftliche Lösungen anzubieten, die sie bei Budgets, Ausgaben, Investitionen und allen anderen Finanzdienstleistungen unterstützen, die unsere Kunden benötigen. Unser Ziel ist es, die Kundenzahl jedes Quartal um 20 % zu steigern, wobei 85 % der Kunden mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind. Der Erfolg für jede Perspektive wird auf einer Skala von 1 bis 5 gemessen, wobei 1 „erfordert erhebliche Veränderungen“ und 5 „äußerst erfolgreich“ bedeutet.

*Perspektive*Ziel: Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen****Ziel: Jedes Quartal neue Kunden finden und gewinnen****Ziel: Talentierte Mitarbeiter binden****Initiativen zur Umsetzung****Erfolgsquote****Finanziell Daten* 25 Kunden wurden auf Premium-Dienste umgestellt und generierten einen Umsatz von 35.000 US-Dollar*

* 50 % der Neukunden entschieden sich für Premium-Dienste, was zu einem Gewinn von 4.000 US-Dollar führte. Neue Mitarbeiter erhielten bei der Aufnahme eines Kunden einen Vertragsbonus von 500 US-Dollar. Priorisieren Sie Premium-Services in Ihren Marketingkampagnen. 4*** Schulung und Wachstum * Alle neuen Mitarbeiter nahmen an Schulungen zum Kundenservice und zur Kundeninteraktion teil.*

*Die Mitarbeiter wurden im Umgang mit dem neuen Verkaufstrichter geschult, mit einer Erfolgsquote von 25 % bei der Umwandlung von Anrufen in Verkäufe. Alle Mitarbeiter nahmen an einem Workshop zur Verbesserung der Arbeitsplatzkultur teil. neue Kunden.3***Geschäftsprozesse*Kunden haben den aktualisierten Verkaufstrichter korrekt durchlaufen.Einführung neuer Forschungs- und Verkaufsmethoden, mit einer Steigerung der Anzahl neuer Kunden um 25 %.Mitarbeiter erhielten monatliches Feedback von Managern und arbeiteten als Team .Verwenden Sie weiterhin die neue Verkaufstrichtermethode Entwickeln Sie neue Wege, um Feedback zu geben.4**Kundenmeinungen**25 Kunden, die auf Premium-Services umgestiegen sind, äußerten in der Umfrage ihre Zufriedenheit. Die Vertriebsteams haben in diesem Quartal nur 6 neue Kunden gewonnen. Die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Finanzberatern lag bei 99 %. Loben Sie Finanzberater mit hohen Zufriedenheitsraten.5*