Der vollständige Leitfaden zum Investment Banking • BUOM

2. April 2021

Wenn Sie ein starkes Interesse an Finanzen und Aktienmärkten haben, könnte eine Karriere im Investment Banking das Richtige für Sie sein. Im Gegensatz zu anderen Arten von Bankern arbeiten Investmentbanker speziell mit Unternehmen und Regierungen zusammen und bieten Finanzberatungsdienste und Transaktionsunterstützung an. Wenn Sie lernen, was Investmentbanker tun, können Sie feststellen, ob Sie diesen Weg weiter erkunden möchten.

In diesem Artikel besprechen wir, was Investmentbanking ist, was Investmentbanker tun, wie viel Investmentbanker normalerweise verdienen, welche Fähigkeiten Sie benötigen, um als Investmentbanker erfolgreich zu sein, und welche Schritte Sie unternehmen müssen, um einer zu werden.

Was ist Investmentbanking?

Investment Banking ist ein Zweig des Bankgeschäfts, der Organisationen, Unternehmen und Regierungen bei der Kapitalbeschaffung durch Transaktionen wie Fusionen und Übernahmen und den Zugang zu Finanzberatungsdiensten unterstützen soll. Investmentbanken fungieren als Vermittler zwischen Institutionen, die Kapital benötigen, um ihre Geschäfte zu betreiben und auszubauen, und Investoren, die nach Investitionsmöglichkeiten suchen. Investmentbanken zeichnen außerdem Beteiligungspapiere und neue Schuldtitel für alle Arten von Unternehmen und beraten Unternehmen bei der Ausgabe und Platzierung von Aktien.

Was macht ein Investmentbanker?

Investmentbanker fungieren als Berater für Regierungen und Unternehmen. Sie bieten ihren Kunden verschiedene Beratungsdienstleistungen an, helfen ihnen bei der Kapitalbeschaffung und beraten bei Fusionen und Übernahmen. Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

• Entwicklung verschiedener Arten von Finanzmodellen zur Bewertung von Schulden und Eigenkapital für Kapitalbeschaffungen, Fusionen und Übernahmen.

• Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Produktangeboten, Bewertungen und Private-Equity-Transaktionen

• Durchführung verschiedener Bewertungsmethoden

• Vorbereitung und Überprüfung von Investitionsmemoranden, Pitchbooks, Managementpräsentationen und anderen Materialien, die Kunden bei der Beschaffung von Finanzierungen unterstützen

• Durchführung von Recherchen, Analysen und Dokumentationen vor Transaktionen

• Aufbau und Pflege von Beziehungen zur Geschäftsausweitung

• Erstellen von Präsentationen für verschiedene Kundenportfolios

Durchschnittsgehalt eines Investmentbankers

Das durchschnittliche Gehalt eines Investmentbankers in den USA beträgt 84.044 $ pro Jahr. Einige Gehälter liegen zwischen 53.219 und 180.000 US-Dollar pro Jahr, abhängig vom Finanzinstitut und der Erfahrung, dem geografischen Standort und den Fähigkeiten des Kandidaten. In der Regel verdienen Investmentbanker bei großen Banken mehr, einschließlich Gehalt und Boni. Die leistungsstärksten Banken können Absolventen renommierter Finanzprogramme jährliche Grundgehälter von über 200.000 US-Dollar zahlen.

Mehr Details: Wie viel verdienen Investmentbanker?

Investmentbanking-Funktionen

Es gibt sieben Hauptfunktionen des Investmentbankings, darunter:

• Börsengang: Unternehmen arbeiten mit Investmentbanken zusammen, wenn sie einen Börsengang oder Börsengang durchführen. Die Bank unterstützt das Unternehmen dabei, alles vorzubereiten und einen Börsengang an der Börse durchzuführen.

• Fusionen und Übernahmen: Dies ist eine weitere wichtige Funktion von Investmentbanken. Fusionen und Übernahmen im Bereich Finanzen, Strategie und Management im Zusammenhang mit der Fusion oder Übernahme von Unternehmen. Investmentbanken können bei Fusionen und Übernahmen sowohl den Käufer als auch den Verkäufer vertreten. Dies trägt zur Vervollständigung der Unternehmensbewertung bei und kann dem Unternehmen dabei helfen, Mittel für Fusionen oder Übernahmen zu beschaffen.

• Risikomanagement: Investmentbanken unterstützen Unternehmen beim Management ihrer finanziellen Risiken in Bezug auf Kredit, Liquidität oder Währung. Investmentbanken unterstützen Unternehmen auch bei der Bewältigung von Rechts- und Compliance-Risiken, Betriebsrisiken, Geschäftsrisiken und Investitionsrisiken.

• Research: Investmentbanken führen ein breites Spektrum an Research durch, darunter Fixed-Income-Research, Aktien-Research, qualitatives Research und makroökonomisches Research. Anschließend teilt die Bank ihren Kunden die Ergebnisse ihrer Recherche mit.

• Merchant Banking: Investmentbanken bieten Beratung in Finanz-, Rechts-, Management- und Marketingfragen. Sie können Kunden dabei helfen, Finanzierungen zu beschaffen, Portfolios zu verwalten und unter anderem auch Kleinunternehmen und Unternehmern spezielle Unterstützung zu bieten.

Warum ist Investmentbanking wichtig?

Investmentbanking-Dienstleistungen sind wichtig, weil sie Unternehmen und Regierungen Ratschläge zur Bewältigung ihrer finanziellen Probleme geben. Es ermöglicht ihnen auch, Finanzierungen zu erhalten, sei es durch Anleiheemissionen, Aktienemissionen oder Derivate. Investmentbanken erleichtern großen Konzernen und Unternehmen den Kontakt zu Investoren.

Mehr Details: Top-Wege zu einer Karriere im Investment Banking

Mit wem arbeiten Investmentbanker zusammen?

Investmentbanker arbeiten mit einer Vielzahl von Kunden zusammen, darunter:

• Unternehmer

• Kleinbetrieb

• Unternehmen

• Regierung

Investmentbanker sind im Wesentlichen Finanzberater dieser Unternehmen oder Regierungsstellen, und ihr Hauptziel besteht darin, ihren Kunden bei der Geldbeschaffung zu helfen. Dies kann die Ausgabe von Anleihen, die Verhandlung über die Übernahme eines Konkurrenzunternehmens, die Veranlassung des Verkaufs von Anteilen oder die Veranlassung des Verkaufs des Unternehmens selbst sein.

Erforderliche Fähigkeiten für die Arbeit im Investment Banking

Zu den Schlüsselkompetenzen, die Sie entwickeln müssen, um im Investment Banking erfolgreich zu sein, gehören:

• Analytische Fähigkeiten: Um im Investment Banking erfolgreich zu sein, benötigen Sie ausgeprägte mathematische und analytische Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, Recherchen durchzuführen, Informationen zu sammeln und diese Daten dann zu analysieren, um zu einer logischen Schlussfolgerung zu gelangen.

• Zusammenarbeit: Investmentbanker arbeiten typischerweise als Teil eines größeren Teams, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Sie über ausgezeichnete Teamfähigkeiten und idealerweise Teamführungsfähigkeiten verfügen.

• Arbeitsethik: Die Investmentbanking-Branche erfordert viel Energie und großes Engagement. Angehende Investmentbanker müssen über eine ausgeprägte Arbeitsmoral verfügen, um in einem solchen Umfeld erfolgreich zu sein.

• Kommunikationsfähigkeit: Da Investmentbanker mit Kunden kommunizieren und Berichte verfassen müssen, benötigen sie ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.

• Zeitorganisationsfähigkeiten: Investmentbanker arbeiten in der Regel mit mehr als einem Konto, was bedeutet, dass sie über ausgeprägte Zeitmanagement- und Projektmanagementfähigkeiten verfügen müssen, um ihre Zeit erfolgreich zu verteilen und alle geltenden Fristen ihrer Arbeit einzuhalten.

So werden Sie Investmentbanker

Hier sind die grundlegenden Schritte, die Sie unternehmen müssen, um eine Karriere als Investmentbanker anzustreben:

1. Holen Sie sich einen Bachelor-Abschluss

Investmentbanker müssen mindestens einen Bachelor-Abschluss haben. Erwägen Sie den Erwerb eines Abschlusses in Buchhaltung, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem anderen eng verwandten betriebswirtschaftlichen Abschluss. Unabhängig davon, für welchen Abschluss Sie sich entscheiden, ist es wichtig, Kurse in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Mathematik zu belegen.

2. Machen Sie ein Praktikum

Während Investmentbanken von Einstiegskandidaten keine Erfahrung im Investmentbanking verlangen, können die praktischen Erfahrungen, die Sie durch ein Praktikum sammeln, Sie zu einem wettbewerbsfähigeren Kandidaten machen, insbesondere wenn Sie ein Praktikum in einer relevanten Branche absolvieren.

3. Nutzen Sie die Einstiegsfunktionen

Der nächste Schritt, den Sie unternehmen müssen, besteht darin, eine Einstiegsposition bei einem Investmentbanking-Unternehmen zu finden. Wenn Sie sich nach Abschluss Ihres Masterstudiums dazu entschließen, einen Job zu suchen, werden Sie wahrscheinlich einen Vorteil gegenüber anderen Arbeitssuchenden haben. Sie können sich auch für weiterführende Positionen bewerben.

4. Erwägen Sie einen Master-Abschluss

Für die Arbeit im Investmentbanking ist es zwar nicht unbedingt erforderlich, Sie werden es aber wahrscheinlich benötigen, um in diesem Bereich voranzukommen. Darüber hinaus macht Sie der Erwerb eines Master-Abschlusses zu einem wettbewerbsfähigeren Kandidaten für höhere Positionen.

5. Lizenzspuren

Investmentbanken verlangen häufig Wertpapierlizenzen, beispielsweise der Serie 63 oder der Serie 79. Um diese Lizenzen zu erhalten, müssen Sie eine Prüfung bestehen. Um eine dieser Prüfungen ablegen zu können, müssen Kandidaten von einem Mitgliedsunternehmen der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) gesponsert werden.