Что измеряет анализ рентабельности инвестиций и каковы его преимущества?

22 июля 2021 г.

Инвестиции часто имеют возможность предложить инвесторам высокие вознаграждения. Понимание того, как рассчитать рентабельность инвестиций или рентабельность инвестиций, может помочь вам определить вероятность возврата ваших первоначальных инвестиций. В этой статье мы покажем вам, что такое анализ рентабельности инвестиций, что он измеряет, каковы его преимущества и недостатки и как его можно рассчитать.

Что такое анализ рентабельности инвестиций?

Анализ рентабельности инвестиций — это исследование вероятности того, что инвестиционный инструмент принесет доход. Доход — это любая прибыль, которую инвестор видит в результате вложения своего капитала. Например, если инвестор помогает стартапу с капиталом в 100 000 долларов, он может получить 10 000 акций компании. По мере роста компании эти акции могут расти в цене, что создает прибыль для инвестора.

Что измеряет анализ рентабельности инвестиций?

Анализ рентабельности инвестиций учитывает несколько факторов, в том числе:

Эффективность компании или актива

Анализ рентабельности инвестиций анализирует эффективность компании или актива за определенный период времени, чтобы определить его потенциальную прибыльность. Например, инвестор может измерить рост конкретной криптовалюты за год, чтобы определить, подходит ли время для инвестирования в нее. Это помогает инвесторам рассчитывать инвестиции для получения максимально возможной прибыли, узнавая, работает ли актив лучше в определенное время года, в определенные экономические периоды или при определенных рыночных условиях.

Общее настроение рынка

Инвестируя в акции, криптовалюты или фьючерсы, инвесторы обычно рассматривают настроения рынка как важную часть расчета рентабельности инвестиций. Если рыночные настроения позитивны и настроены на рост, это может быть хорошее время для инвестиций. Рыночное отношение к активу или бизнесу описывает, как инвесторы относятся к рынку или относятся к нему. Если есть в целом положительное отношение к определенному рынку или активу, это может быть хорошей инвестицией, поскольку больше инвесторов вкладывают капитал.

Чистая прибыль и активы

Инвесторы также смотрят на чистую прибыль компании и стоимость ее активов, чтобы определить прибыльность. Это включает в себя сумму долга компании, ее операционные расходы и любые другие расходы на ведение бизнеса. Компания с ценными активами и высокой чистой прибылью может быть хорошим выбором для инвесторов, ищущих более высокую прибыль.

Каковы преимущества анализа ROI?

Выполнение анализа рентабельности инвестиций предлагает множество преимуществ для потенциальных или текущих инвесторов, в том числе:

Здоровье бизнеса или актива

Анализ ROI компании или актива может дать инвестору лучшее понимание общего состояния бизнеса. Поскольку инвестор исследует такие факторы, как настроения на рынке, чистая прибыль, активы, долги и эффективность активов, он может больше узнать об общем состоянии компании. Например, инвестор может узнать, что технологическая компания обеспечивает историческую прибыль в размере почти 9% в год, но внутренней структуре компании не хватает лидерства, чтобы вести ее к прибыльному будущему.

Понимание ROI бизнеса или актива может дать более полное представление о состоянии компании, чтобы инвесторы могли более точно гарантировать, что их деньги принесут наибольшую отдачу от их инвестиций.

Анализ лидерства

Анализ рентабельности инвестиций может помочь инвестору узнать больше о лидерстве компании и ее квалификации в отрасли. Поскольку лидеры компании играют значительную роль в успехе бизнеса, инвестор может захотеть узнать больше об их опыте, образовании и отраслевых навыках, прежде чем принимать инвестиционное решение. Компания с хорошим руководством и фундаментальными принципами может обеспечить более высокую прибыль для инвестора по мере роста компании.

Тщательный сравнительный анализ других активов

Анализ рентабельности инвестиций может помочь инвестору провести более тщательный сравнительный анализ аналогичных активов или компаний, что позволит лучше понять рынок или отрасль. Как правило, инвесторы сравнивают конкурентов, чтобы определить, какие из них предлагают более высокую рентабельность инвестиций и прибыльность.

Например, инвестор, вкладывающий капитал в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, может посмотреть на три ведущих бренда ИИ на рынке, чтобы определить, какой из них производит лучший продукт. Это может оказаться более выгодным вариантом.

Каковы недостатки анализа ROI?

Хотя анализ рентабельности инвестиций является полезным финансовым инструментом, он имеет некоторые недостатки. Сюда могут входить:

• Неточные результаты: анализ ROI является оценкой, а не точным измерением. Инвесторы могут решить эту проблему, используя анализ рентабельности инвестиций в качестве шаблона вместо окончательной инвестиционной стратегии.

• Меньше разнообразия в инвестициях: анализ ROI может привести к отсутствию разнообразия в инвестициях, поскольку инвесторы ищут компании только с исторически высокими показателями ROI. Чтобы предотвратить это, инвесторы могут проконсультироваться с финансовыми консультантами для получения рекомендаций и провести более тщательное исследование различных компаний или активов.

• Различия в корпоративной политике. Не все компании применяют одни и те же методы бухгалтерского учета или одинаково оценивают инвестиции. Чтобы ориентироваться в этом, инвесторы могут изучить политику компании и убедиться, что компания следует традиционным методам инвестирования.

Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Вычисление анализа рентабельности инвестиций может помочь вам оценить потенциальную прибыльность конкретного бизнеса или актива, если вы вложите в него капитал. Вот как рассчитать анализ рентабельности инвестиций:

1. Выберите формулу

Как правило, есть две разные формулы, которые инвестор может использовать для расчета ROI:

ROI = чистый доход от инвестиций / стоимость инвестиций x 100

или

ROI = конечная стоимость инвестиций – начальная стоимость инвестиций / стоимость инвестиций x 100

Обе формулы дают схожие результаты, но вторая формула предназначена для более точной цифры. Вы можете выразить конечное значение формулы в процентах или отношениях.

2. Определите переменные

Следующим шагом является определение переменных. Используя вторую формулу, мы можем рассчитать стоимость инвестиций в размере 350 000 долларов США в технологическую компанию с чистой прибылью в размере 4 000 000 долларов США. Инвестор использует следующую формулу:

Окупаемость инвестиций = 4 000 000–350 000 / 350 000 x 100

Следующим шагом является создание оценки ROI на основе процентного значения, которое вы можете получить из формулы. Подставьте каждую переменную, чтобы определить окончательное значение. Используя приведенную выше формулу, мы можем рассчитать рентабельность инвестиций примерно в 1043%.

3. Оцените, стоит ли инвестировать

После того, как вы рассчитаете ROI актива, вы можете решить, является ли это хорошей инвестицией, которая может принести прибыль. Как правило, чем выше процент, тем выше доход. В этом случае пример принес 1043% прибыли от первоначальных 350 000, что инвесторы могут посчитать отличным выбором для инвестиций. Как правило, прибыль любого рода хороша, но некоторые инвесторы преследуют определенные цели и поэтому инвестируют только в определенные активы, отрасли или компании.