Руководство по воронкообразным диаграммам

Воронкообразные диаграммы позволяют визуализировать процессы на рабочем месте, позволяя быстро и легко увидеть, какие части процесса работают хорошо. Они также могут помочь вам определить потенциальные риски и области для улучшения. В этом руководстве мы рассмотрим, какой тип информации отображать с помощью воронкообразных диаграмм, когда их использовать и как их создавать.

Что такое воронкообразная диаграмма?

Воронкообразная диаграмма — это диаграмма, иллюстрирующая этапы процесса на рабочем месте. Люди часто используют воронкообразные диаграммы в презентациях, отчетах, маркетинговых материалах и информационных панелях, чтобы проиллюстрировать продажи продукта или услуги. Однако вы можете использовать воронкообразную диаграмму всякий раз, когда вам нужно отобразить данные, которые со временем уменьшаются. Они особенно полезны для менеджеров и всех, кому может понадобиться высокоуровневое представление всего процесса.

Воронкообразные диаграммы получили свое название от того, как они показывают, как данные сужаются по мере их прохождения на каждом этапе процесса. Каждая часть воронки отображает процент от общего количества, и значение уменьшается по мере продвижения вниз. Стоимость всех частей вместе должна равняться 100%.

Форма воронки может дать вам представление об успешности процесса, который вы отслеживаете. Большинство воронкообразных диаграмм имеют самую широкую верхнюю часть, а каждый последующий этап постепенно уменьшается. Если этапы не становятся меньше, это может означать, что часть процесса нуждается в корректировке.

Вы можете использовать воронкообразные диаграммы в следующих ситуациях:

• Обобщить данные

• Отслеживание конверсии продаж и показателей удержания

• Чтобы определить, где процесс ломается

• Для отслеживания успеха бизнес-стратегии

• Чтобы проанализировать отношения части к целому между данными

Связанный: Каковы обязанности менеджера?

Распространенное использование воронкообразных диаграмм

Чаще всего воронкообразные диаграммы используются для иллюстрации процесса продаж в организации. Это связано с тем, что воронкообразные диаграммы предоставляют менеджерам по продажам четкое и краткое представление об успехах и потерях. Например, воронка, показывающая этапы воронки продаж, будет начинаться с общего количества лидов в начале. Другие этапы воронки могут включать квалифицированных лидов, потенциальных клиентов, контракты и закрытые сделки.

Как правило, компании теряют часть своих лидов по мере прохождения процесса продаж. Когда показано на воронкообразной диаграмме, только часть всего, что начинается в воронке, проходит вниз. Воронкообразная диаграмма показывает, насколько эффективно команда продаж конвертирует потенциальных клиентов в продажи.

Другие полезные способы использования воронкообразных диаграмм включают в себя:

• Отслеживание циклов выполнения заказов, от размещенных до доставленных заказов

• Определение уровней защиты информации от несекретной до конфиденциальной.

• Выделение областей знаний, от новичка до эксперта

• Анализ успеха рекламных кампаний в Интернете, от общего числа кликов до конечных продаж.

Связанный: Узнайте о том, как стать менеджером по продажам

Ключевые особенности воронкообразной диаграммы

Воронкообразные диаграммы имеют несколько ключевых особенностей, облегчающих их чтение. Например, сложенные столбцы представляют каждый этап процесса. Ширина полосы пропорциональна ее значению, а полоса с наибольшим значением располагается вверху. Остальные столбцы располагаются ниже в порядке убывания значения и размера. Воронкообразные диаграммы лучше всего работают, когда ваш процесс состоит из трех или более этапов, и разница между каждым значением очевидна.

Хорошая воронкообразная диаграмма имеет короткие и четкие метки, которые облегчают чтение и понимание. Метки должны включать любую информацию, необходимую для интерпретации графика, наряду с числовым значением для каждого этапа. Использование разных оттенков одного цвета может помочь выделить каждое значение, создавая ощущение перехода от одного этапа к другому. Однако, если вы хотите добавить больше акцента на каждый этап, рассмотрите возможность использования разных цветов.

Связанный: 10 советов, как сделать отличную презентацию

Как сделать воронкообразную диаграмму

Вы можете использовать множество различных программ для создания воронкообразной диаграммы. В этом списке объясняется, как пользоваться тремя наиболее распространенными программами:

1. Эксель

Чтобы создать воронкообразную диаграмму в Excel, выполните следующие действия:

1. Настройте свои данные. Введите данные в электронную таблицу Excel и создайте диаграмму с двумя столбцами. Введите имена каждого этапа в первый столбец и значения для каждого этапа во второй столбец. Данные должны быть в обратном порядке, с верхней стадией в нижней части диаграммы.

2. Выберите все данные на диаграмме. Затем нажмите «Вставка» > «Столбец» > «Пирамида со 100 %-м накоплением».

3. Нажмите на диаграмму. Затем нажмите «Дизайн» > «Переключить строку/столбец».

4. Щелкните правой кнопкой мыши на графике. Выберите 3-D Rotation из выпадающего меню. В разделе «Вращение» измените значения в полях X и Y на ноль. Щелкните правой кнопкой мыши ось Y и выберите «Формат оси» в раскрывающемся меню.

5. Поставьте галочку рядом с опцией «Значения в обратном порядке». Затем закройте диалоговое окно и при необходимости удалите ось, легенду и нижнюю часть диаграммы.

6. Добавьте метки к диаграмме. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши каждый этап и выбрав Добавить метки данных.

2. Таблица

Есть много способов создать воронкообразную диаграмму в Tableau. Если вы хотите создать простую и прямую диаграмму, выполните следующие действия.

1. Подключите свои данные к Tableau. Чтобы начать свой проект Tableau, подключите его к файлу, содержащему информацию, которую вы хотите превратить в воронкообразную диаграмму. Например, вы можете подключить файл Excel со своего компьютера.

2. Перетащите значения из источника на полку «Строки». Затем выберите агрегатную функцию Count или Count Distinct.

3. Убедитесь, что вкладка «Измерение» включает все этапы, которые вы хотите отобразить. Затем перетащите вкладку «Размер» на «Цвет» на карточке «Метки».

4. Сделайте копию поля Count. После этого перетащите его с полки «Строки» на «Размер» в карточке «Метки».

5. Отформатируйте диаграмму. При необходимости создайте метки для диаграммы.

3. PowerPoint

Выполните следующие действия, чтобы создать воронкообразную диаграмму в PowerPoint:

1. Щелкните вкладку «Вставка» в документе PowerPoint. В разделе «Иллюстрации» на панели инструментов щелкните SmartArt. В открывшемся окне выберите Process из списка.

2. Выберите графику, чтобы проиллюстрировать вашу воронку. Когда вы найдете подходящее изображение, нажмите OK, чтобы вставить его в презентацию.

3. Выберите текстовую область. Затем введите метку для первого элемента воронки.

4. Введите дополнительный текст для воронки. Для этого щелкните маркер со стрелками в левой части поля SmartArt. Нажмите Enter, чтобы начать новую строку, и Tab, чтобы перейти вниз по списку.

5. Перейдите на вкладку «Дизайн» в разделе «Инструменты SmartArt». Используйте стили SmartArt, чтобы изменить цвета и стили воронки в соответствии с вашими предпочтениями.