Кто такой настольный трейдер? Типы, обязанности и требования
18 ноября 2021 г.
Настольные трейдеры играют решающую роль на финансовых рынках. Эти специалисты несут ответственность за проведение финансового анализа, выполнение торговых заказов и выполнение других обязанностей. Если вы хотите работать стационарным трейдером, полезно понимать, чем они занимаются и какова их роль на инвестиционных рынках. В этой статье мы объясняем роль и обязанности настольного трейдера, их карьерные требования и чем они отличаются от инвесторов, чтобы помочь вам в выборе карьеры.
Кто такой настольный трейдер?
Настольный трейдер — это тот, кто покупает финансовые продукты от имени клиентов, обычно во время работы в финансовом учреждении. Настольный трейдер не совершает сделок с участием своей компании. Они принимают заказы от клиентов. Настольные трейдеры часто совершают сделки с акциями, облигациями и другими финансовыми ценными бумагами. Хотя настольные трейдеры принимают заказы от клиентов напрямую, они также могут предлагать своим клиентам финансовые инвестиции на основе своих собственных инвестиционных аналитиков.
Чем занимается настольный трейдер?
Настольные трейдеры выполняют множество ролей в зависимости от финансового учреждения, которое их нанимает. Некоторые из их должностных обязанностей включают в себя:
Предоставление финансового анализа
Настольный трейдер обычно проводит тщательный финансовый анализ потенциальных инвестиций. Они могут порекомендовать купить определенные акции или облигации, исходя из рыночных условий, или сделать прогнозы о том, что рынок может сделать в будущем. Стационарный трейдер может также консультировать клиентов по более сложным инвестиционным стратегиям, таким как покупка ценных бумаг.
Исполнение торговых ордеров
Настольный трейдер иногда принимает заказы от клиентов, заинтересованных в определенных инвестициях. Например, если клиент звонит и хочет купить определенную акцию по определенной цене, настольный трейдер выполняет заказ, когда акция достигает котируемой цены. Иногда клиент может попросить инвестировать во что-то более широкое, например, в технологическую отрасль или товар. В такой ситуации они могут попросить у настольного трейдера совета по инвестированию в этот конкретный сектор.
Проведение оценки рисков
Настольный трейдер также может оценить потенциальные риски и ответственность при инвестировании. Обычно это относится к краткосрочным инвестиционным стратегиям, которые могут содержать значительный риск, например, продажа акций без покрытия. Иногда настольный трейдер может оценить инвестиции для клиентов, желающих сделать долгосрочные инвестиции в акции, и оценить риск на основе текущих рыночных тенденций.
Карьерные требования к настольным трейдерам
Вот некоторые из карьерных требований, чтобы стать настольным трейдером:
Знание рынка: трейдеры, работающие на столе, обычно имеют опыт работы в определенном сегменте рынка. Часто настольные трейдеры сосредотачиваются на ценных бумагах, акциях или облигациях.
Лицензирование. Для работы на местах трейдеры, работающие на столе, должны получить лицензию брокера. Брокер может получить много лицензий, и то, какой тест вы пройдете от регулирующего органа, зависит от того, каким типом торговли вы хотите заниматься.
Знания в трейдинге: настольный трейдер знает, как заключать сделки и может принимать заказы от клиентов. Трейдер понимает процесс принятия ордеров и понимает основную ответственность сделок для клиентов.
Высшее образование: Настольные трейдеры часто имеют высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, бизнеса или смежных областях. Некоторые также предпочитают получать степень магистра в этих областях, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Опыт: многие настольные трейдеры приобретают некоторый опыт работы в финансовой сфере, прежде чем присоединиться к торговому столу. Часто настольные трейдеры работали стажерами в финансовом учреждении, что позволяло им развивать свои навыки.
Настольные трейдеры против инвесторов
Настольные трейдеры и инвесторы покупают и продают акции и инвестируют, но между ними есть некоторые существенные различия, в том числе:
Рабочий статус
Настольный трейдер работает в финансовом учреждении в качестве лицензированного специалиста. Настольные трейдеры работают от имени клиентов и не совершают сделок или инвестиций с участием собственной компании. Иногда у них есть определенные продукты для продажи своим клиентам, такие как ценные бумаги или другие финансовые продукты.
Инвестор — это тот, кто зарабатывает деньги, вкладывая их. Инвесторы часто работают самостоятельно, делая инвестиции для себя. Любой может купить или продать акции или сделать инвестиции, купив государственные облигации. Иногда инвестор может работать как лицензированный профессионал, чтобы консультировать клиентов по вопросам совершения сделок.
Инвестиционный подход
Настольные трейдеры следят за рынком и реагируют на колебания, выискивая возможности для своих клиентов. Например, настольные трейдеры ищут то, что они считают эмоциональной реакцией на фондовом рынке, например, внезапное падение из-за освещения в новостях. Настольные трейдеры могут рассматривать это как возможность, потому что акции имеют сильные фундаментальные показатели, и они ожидают, что акции в конечном итоге вырастут.
Инвестор — это тот, кто ищет долгосрочные инвестиции и не реагирует на внезапные колебания рынка. Инвестор обычно более медленно подходит к инвестированию, делая меньше шагов.
Типы настольных трейдеров
Существует несколько типов настольных трейдеров, в том числе:
Трейдер с фиксированным доходом. Трейдеры с фиксированным доходом сосредоточены на государственных облигациях, а также продают и покупают облигации и другие долговые инструменты. Эти трейдеры часто работают в брокерских конторах и банках, создавая инвестиционные продукты для клиентов.
Арбитражный трейдер: Арбитражные трейдеры часто работают на разных рынках, покупая и продавая ценные бумаги. В такой ситуации арбитражный трейдер пытается воспользоваться ценовой разницей между рынками, чтобы получить прибыль.
Шумовой трейдер: Шумовые трейдеры следят за колебаниями рынка в поисках возможностей для краткосрочных инвестиций. Шумовый трейдер обычно работает с акциями и пытается воспользоваться новостями дня, которые могут привести к росту или падению акций независимо от базовой силы акции.
Трейдер настроений: трейдер настроений работает с акциями и ищет возможности, создаваемые рыночными тенденциями, но они используют больше анализа. Их решения обычно учитывают долгосрочные основы стоимости компании при принятии решения о покупке или продаже акций.