Как стать специалистом по составлению налоговых деклараций за 4 шага
2 сентября 2021 г.
Специалист по составлению налоговых деклараций играет решающую роль, помогая физическим и юридическим лицам максимизировать свои отчисления и подавать налоги. Некоторые налоговые специалисты имеют лицензию IRS, в то время как другие являются дипломированными бухгалтерами (CPA) или получают другие сертификаты. В этой статье мы обсуждаем различные виды специалистов по составлению налоговых деклараций, как стать составителями налоговых деклараций и предлагаем ответы на часто задаваемые вопросы о роли.
Чем занимается налоговый инспектор?
Налоговый составитель заполняет налоговые формы для подачи в налоговую службу (IRS). В число клиентов могут входить физические лица и/или предприятия, большие и малые, хотя иногда специалист по составлению налоговых деклараций может работать на одного преданного работодателя.
Составители налоговых деклараций могут быть сертифицированными или несертифицированными и считаются надежными источниками финансовой помощи. Им доверяют ценную личную информацию, касающуюся семейного положения клиента, годового дохода и иждивенцев, а также отчислений по социальному обеспечению и медицинской помощи из зарплаты. Налоговый сезон, с начала января до середины апреля, считается напряженным сезоном для налоговых органов.
Типы составителей налоговой декларации
Существует несколько различных типов налоговых составителей. Они включают:
Зарегистрированные агенты
Зарегистрированные агенты получили лицензию от IRS после сдачи сложного экзамена и могут представлять клиентов в определенных судах, когда IRS оспаривает их налоги.
Этот тип агента может практиковать в любом месте по всей стране без ограничений. Они также должны участвовать в 72-часовом непрерывном обучении с трехлетним шагом после получения первоначальной лицензии от IRS.
Подробнее: Как получить сертификат EA за 7 шагов
Сертифицированные бухгалтеры
А цена за конверсию может работать самостоятельно или в фирме, но должен сдать сложный государственный экзамен, чтобы получить сертификат. CPA работает с клиентами, физическими или юридическими лицами, при подаче налогов, а также в других финансовых ситуациях, таких как пенсионные сбережения, семейные активы, двойное владение и продажа бизнеса.
Налоговые адвокаты
Налоговый адвокат часто работает с крупными предприятиями и помогает им подавать корпоративные налоги. Клиенты используют налогового адвоката, если им нужно обратиться в суд или встретиться с IRS по поводу своего финансового положения. Клиенты также могут получить дополнительную консультацию от CPA или зарегистрированного агента по вопросам подачи документов.
Подробнее: Что делает налоговый адвокат? Определение и советы
Неаккредитованные налоговые инспекторы
Не все штаты требуют, чтобы специалисты по подготовке налоговых деклараций были аттестованы. Иногда вы можете встретить специалистов по составлению налоговых деклараций, не имеющих сертификатов, работающих в крупных компаниях по подготовке налоговых деклараций, а некоторые из этих специалистов по составлению налоговых деклараций работают в качестве сезонных сотрудников. Наем этого типа налогового агента может быть экономически выгодным для клиентов, у которых есть простые налоговые декларации, поэтому на эту роль может быть большой спрос.
Как стать налоговым инспектором шаг за шагом
Если вы заинтересованы в том, чтобы стать специалистом по составлению налоговых деклараций, выполните несколько простых шагов:
1. Получите аттестат о среднем образовании или GED
Получите аттестат о среднем образовании или GED и сосредоточьтесь на курсах письма, математики и/или бизнеса, если это возможно. Хотя для того, чтобы составлять налоговую декларацию, не требуется, чтобы у вас была степень бакалавра бухгалтерского учета, это поможет вам быть конкурентоспособными при подаче заявлений на должности.
2. Получите надлежащую подготовку
Технические и профессиональные школы, а также общественные колледжи предлагают курсы подготовки к налогам для студентов, желающих продвинуться по карьерной лестнице. Студенты могут получить аккредитацию через Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению или Национальная ассоциация налоговых специалистов. Или вы можете пройти обучение на рабочем месте у специалиста по налогам.
Некоторые курсы, которые студенты должны пройти в течение этих программ, включают:
Статус декларации налогоплательщика
Интервью с налогоплательщиками
Коды государственных налогов
Расчет возвратов
Ежегодные заявки
Налоговые формы
3. Получите действительные идентификационные номера через IRS.
Вам необходимо иметь налоговый идентификационный номер составителя или PTIN через IRS, чтобы стать налоговым составителем. Для этого заполните заявку и укажите личную информацию, такую как ваше имя, дата рождения, текущий адрес и номер социального страхования, и примите участие в процессе проверки.
Если ваша заявка будет одобрена, вы получите сертификат незарегистрированного составителя, который дает вам право подавать основные налоговые декларации для физических и юридических лиц. Это может быть единственным требованием, в зависимости от штата, в котором вы планируете работать.
Если вы планируете вести собственный бизнес по подготовке налоговых деклараций, вам необходимо получить электронный идентификационный номер подачи документов или EFIN, который также предоставляется через IRS. IRS выполняет дополнительную проверку кредитоспособности и криминального прошлого как часть процесса. Если вы одобрены, вы можете подавать налоговые декларации в электронном виде для своих клиентов.
4. Получите лицензию на подготовку налогов в вашем штате.
В некоторых штатах может потребоваться, чтобы вы предприняли дополнительные шаги, чтобы стать составителем налоговой декларации. Если вы получили PTIN, но являетесь резидентом Калифорнии, Коннектикута, Мэриленда, Невады, Нью-Йорка или Орегона, вам необходимо получить лицензию штата на подготовку налоговых деклараций.
Жителям Калифорнии необходимо проходить 20 часов непрерывного образования каждый год, а жителям Коннектикута необходимо каждые два года получать разрешение через Департамент государственных доходов. Всегда уточняйте актуальные требования штата, в котором вы планируете работать.
Часто задаваемые вопросы о том, как стать налоговым агентом
Вот ответы на некоторые распространенные вопросы о том, как стать составителем налоговой декларации:
Какая средняя зарплата у налогового инспектора?
Средняя заработная плата налогового инспектора может варьироваться в зависимости от типа практики, многолетнего опыта и географического положения. Чтобы получить самую свежую информацию от Indeed, нажмите на ссылку о зарплате ниже.
Средняя зарплата налогового инспектора в США: $15,99 в час
Какие навыки мне нужны, чтобы стать составителем налоговой декларации?
Вот список некоторых из наиболее распространенных навыков, которые вам необходимо развить, чтобы работать налоговым инспектором:
Нужно ли мне иметь степень бакалавра, чтобы стать налоговым специалистом?
Нет, вам не нужно иметь степень бакалавра, чтобы стать налоговым специалистом, но вам нужно иметь аттестат о среднем образовании или GED, чтобы работать по этой профессии. Вам нужно будет пройти программу налоговой подготовки в техническом или профессиональном училище и получить свой номер PTIN через IRS, чтобы начать работать в этой области. Однако получение степени бакалавра в области бухгалтерского учета может помочь вам получать более высокую заработную плату.
Как получить опыт работы налоговым инспектором?
Чтобы получить опыт работы в качестве налогового агента, обратитесь к профессионалам, работающим в:
Бухгалтерские фирмы
Адреса сети налоговой подготовки
Офисы налогового адвоката
Один на один информационное интервью может иметь большое значение для выяснения того, является ли налоговая подготовка правильным карьерным путем для вас и может ли организация предложить волонтерские возможности для добавления в ваше резюме. Некоторые некоммерческие организации подают налоги бесплатно, поэтому они могут стать хорошим местом для приобретения опыта.
Подробнее: Как написать резюме налогового инспектора