Как стать партнером по частному капиталу

Те, кто ищет карьеру в области финансов, могут подумать о том, чтобы стать партнером в сфере прямых инвестиций. Партнеры по прямым инвестициям используют свои знания и опыт, чтобы помочь инвестиционным фирмам заключать сделки. Понимание того, как стать партнером в области прямых инвестиций, может помочь вам развить навыки и опыт, необходимые для начала вашей карьеры в качестве такового. В этой статье мы рассмотрим, что такое партнер прямых инвестиций, и шаги, которые нужно предпринять, чтобы им стать.

Что такое партнер прямых инвестиций?

Партнер по прямым инвестициям — это руководитель бизнеса, который работает в инвестиционно-банковской сфере, чтобы найти потенциальных инвесторов, помочь с приобретенными инвестициями и провести комплексную проверку существующих клиентов инвестиционного банка. Они помогают на протяжении всего пути сделки, от начала и до закрытия. Партнеры по прямым инвестициям часто выступают в качестве координатора процессов сделки.

Что делает партнер прямых инвестиций?

Партнеры по прямым инвестициям находят новые деловые сделки для инвестиционных фирм, в которых они работают, и создают финансовые модели для существующих сделок. Ваши должностные обязанности могут варьироваться в зависимости от размера инвестиционной компании, в которой вы работаете, но некоторые из этих обязанностей могут включать:

• Мониторинг портфельных компаний и анализ их квартальных финансовых результатов

• Предоставление аналитики, чтобы помочь руководителям и партнерам принимать обоснованные решения по сделке

• Подготовка предварительных отчетов о должной осмотрительности

• Помощь в повышении отношения цены к прибыли (PE) и достижении целей финансовой деятельности

• Проверка документов меморандума с конфиденциальной информацией (CIM) на наличие возможностей, согласующихся со структурой фирмы, и составление резюме на одной странице

• Закрытие сделок с частными инвесторами

• Ответы на вопросы и запросы потенциального инвестора

• Изучение рынка для поиска возможностей для инвестиций

• Обсуждение текущих идей со своим боссом и членами команды

• Проверка договоров с клиентами в базе данных фирмы

Как стать партнером в сфере прямых инвестиций

Вы можете использовать эти шаги, чтобы стать партнером частного капитала:

1. Получить степень бакалавра

Первым шагом к тому, чтобы стать партнером в области прямых инвестиций, является получение степени бакалавра по специальности, связанной с финансами, такой как финансы, бухгалтерский учет, статистика, математика или экономика. Во время учебы в колледже высокий средний балл может произвести впечатление на будущих работодателей.

2. Получите опыт

Поскольку большинство компаний не нанимают недавних выпускников, вы можете получить опыт работы в качестве аналитика инвестиционно-банковских услуг или в сфере финансовых услуг в течение как минимум трех лет после окончания учебы. Вы также можете рассмотреть возможность прохождения стажировки во время учебы в колледже, чтобы ускорить этот процесс.

3. Развивайте технические навыки

Подготовьтесь к работе в качестве частного инвестиционного партнера, улучшив свои технические навыки. Это включает в себя финансовые знания, такие как инвестиционные и бухгалтерские процессы.

4. Получите сертификат

Чтобы продолжить свое обучение за пределами колледжа, рассмотрите возможность получения сертификата. Эти программы расширяют ваши знания в определенной области и помогают конкурировать с другими кандидатами. Некоторые из лучших сертификатов для частного инвестиционного партнера включают:

• Ассоциированный дипломированный бухгалтер (ACA)

• Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP)

• Сертифицированный бухгалтер

• Сертифицированный аналитик по альтернативным инвестициям (CAIA)

• Сертифицированный финансовый аналитик (CFA)

• Сертифицированный специалист в области прямых инвестиций (CPEP)

• Менеджер по финансовым рискам (FRM)

5. Продолжайте свое образование

Некоторые партнеры, занимающиеся частными инвестициями, продолжают свое образование, получая степень магистра делового администрирования (MBA). Наличие степени магистра может дать вам преимущество перед другими кандидатами на работу из-за того, что вам потребовалось больше времени, чтобы пополнить свою базу знаний.

6. Используйте охотника за головами

Поскольку частный капитал — это конкурентная сфера деятельности, использование хедхантера или службы по трудоустройству может помочь в поиске работы. Охотник за головами может задать вам вопросы, связанные с частным капиталом, чтобы лучше понять, насколько вы хороши в качестве кандидата. Если вы произведете впечатление на хедхантера, они могут передать ваше резюме фирмам.

7. Подготовьтесь к тесту моделирования LBO

После прохождения собеседований с представителями фирмы вы можете пройти модельный тест Leveraged Buyout, или LBO. Во время этого временного теста вы работаете над созданием финансовой модели для вымышленной компании с нуля. Работодатели оценивают вас на основе точности и скорости создания вашей модели.

Навыки для частного инвестиционного партнера

Ниже приведены некоторые навыки, которые вы можете развить и которые могут помочь вам стать партнером в сфере прямых инвестиций:

• Коммуникация: Чтобы подписывать сделки с компаниями, партнер прямых инвестиций использует навыки общения, чтобы представить свои идеи. Они также могут суммировать значительный объем данных в одностраничный итоговый документ.

• Анализ данных: при создании финансового моделирования сотрудники прямых инвестиций могут просматривать, переводить и объяснять данные.

• Сеть: чтобы обнаружить потенциальные сделки, частный капитал связывает сеть с потенциальными инвесторами. Сеть также может помочь им сначала найти работу в этой области, связавшись с некоторыми работодателями по общим интересам, например, посещая один и тот же колледж.

• Финансовое моделирование: партнеры по прямым инвестициям пытаются предсказать будущие финансовые результаты бизнеса, просматривая историю своих доходов и расходов с помощью упражнений по моделированию.

• Исследование: чтобы найти новые сделки, партнеры по прямым инвестициям работают над сбором данных и исследованием рынка.

• Переговоры: Чтобы помочь закрыть сделки, партнеры по прямым инвестициям ведут переговоры с потенциальными инвесторами.

Юрист прямых инвестиций против аналитика прямых инвестиций

Хотя и партнер по прямым инвестициям, и аналитик прямых инвестиций являются ролями в фирмах, которые ищут клиентов для получения прибыли, их должностные обязанности различаются. Некоторые различия между ассоциированным лицом прямых инвестиций и аналитиком прямых инвестиций включают:

• Над какой частью процесса они работают: партнер прямых инвестиций работает на протяжении всего процесса сделки, в то время как аналитик прямых инвестиций обычно помогает с определенной частью сделки.

• Требуемый опыт: аналитики прямых инвестиций обычно начинают работать сразу после окончания колледжа, в то время как партнеры по частным инвестициям сначала получают опыт работы, прежде чем брать на себя роль помощника.

• Сколько денег они зарабатывают: поскольку у сотрудников прямых инвестиций больше опыта, их зарплаты обычно выше, чем у аналитиков прямых инвестиций.

Зарплата

Зарплата частного инвестиционного партнера может зависеть от вашего местоположения и размера фирмы, в которой вы работаете. В среднем, партнер прямых инвестиций зарабатывает 103 543 доллара в год. Партнеры по прямым инвестициям также могут получать бонусы от закрытых сделок, которые они совершают.