Как написать резюме по управлению активами (с примером)

19 августа 2021 г.

Если вы претендуете на должность управляющего капиталом, знание того, как составить эффективное резюме, является важным навыком. Понимание того, какой опыт, навыки и квалификацию следует включить, может помочь вам показать потенциальному работодателю, как вы можете преуспеть в качестве управляющего капиталом. Изучение того, как составить резюме на должность управляющего капиталом, также может помочь вам объяснить свой профессиональный опыт менеджерам по найму и побудить их пригласить вас на собеседование. В этой статье мы объясним, как написать резюме по управлению капиталом, и предоставим шаблон и пример, которые помогут вам создать свое собственное.

Что такое резюме управления капиталом?

Резюме по управлению активами — это всеобъемлющий документ, который вы можете создать, чтобы продемонстрировать свой опыт, навыки и другие профессиональные качества. Вы можете объяснить обязанности, которые вы выполняли на предыдущих должностях, например, помощь клиентам в управлении их финансовыми активами и покупка и продажа ценных бумаг от их имени. Вы также можете предоставить информацию о своих бывших работодателях, таких как финансовые учреждения или фирмы по управлению активами.

Как написать резюме по управлению капиталом

Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы написать собственное резюме по управлению капиталом:

1. Предоставьте свою личную информацию

Первый раздел эффективного резюме по управлению активами содержит вашу личную информацию, включая ваше имя и контактную информацию. Вы можете создать заголовок резюме, чтобы разместить эту информацию в верхней части документа, чтобы рекрутерам было легко ее идентифицировать. Не забудьте указать предпочитаемую контактную информацию, такую ​​как номер телефона и служебный адрес электронной почты.

2. Создайте краткое профессиональное резюме

После того, как вы создадите заголовок резюме, напишите профессиональное резюме, в котором кратко описываются ваши основные квалификации и карьерные достижения. Вместо того, чтобы предоставлять подробные сведения, профессиональное резюме обычно состоит всего из двух-трех предложений. Вот пример профессионального резюме для управляющего капиталом:

Управляющий капиталом с лицензией Series 66, обладающий навыками финансового планирования. Открыты вакансии в районе города Вэлли.

3. Опишите свой профессиональный опыт

В этом разделе вы можете продемонстрировать свой практический опыт в качестве управляющего капиталом. Это может помочь менеджерам по найму признать, что вы являетесь квалифицированным кандидатом на эту должность, что может помочь вам пройти собеседование. Не забудьте указать все соответствующие должности, которые вы занимали, и указать название компании, в которой вы работали, название вашей должности и продолжительность вашей работы.

Под каждой должностью вы можете перечислить свои обязанности и достижения в маркированном списке, используя числа, чтобы показать измеримые результаты, когда это возможно. Это может помочь вам показать потенциальным работодателям, что у вас есть реальный опыт эффективного управления капиталом.

4. Добавьте свои документы об образовании

Подробно описав свой профессиональный опыт, вы можете добавить сведения об образовании в следующем разделе. Не забудьте указать следующие детали:

• Полное название вашего учебного заведения

• Степень, которую вы получили

• Расположение вашего колледжа или университета

• Год, когда вы закончили

5. Перечислите свои навыки

Вы также можете перечислить свои навыки, связанные с управлением капиталом, в маркированном списке. Этот раздел дает вам возможность выделить конкретные компетенции, которыми вы обладаете, которые позволяют вам преуспеть в качестве управляющего капиталом. Вот некоторые из них, которые вы можете включить в свое резюме:

• Коммуникация: управляющие капиталом должны знать, как четко общаться со своими клиентами, чтобы обслуживать их как можно лучше.

• Финансовое планирование: Финансовое планирование является основополагающим компонентом в области управления активами, поскольку эти специалисты несут ответственность за помощь своим клиентам в планировании того, как использовать свои финансовые активы.

• Навыки работы с финансовым программным обеспечением: управляющие активами часто используют финансовое программное обеспечение, такое как приложения для работы с электронными таблицами, для систематизации финансовой информации своих клиентов и выполнения математических расчетов.

• Аналитические навыки. Аналитические навыки могут помочь управляющим активами анализировать и интерпретировать финансовые данные своих клиентов, что может помочь им принимать эффективные финансовые решения.

• Надежность: клиенты управляющих капиталом доверяют им большие суммы денег, поэтому им важно обладать доверием, чтобы преуспеть в своей карьере.

6. Включите свои лицензии и сертификаты

Для большинства должностей менеджера по управлению активами требуются определенные полномочия, поэтому очень важно включить ваши лицензии и сертификаты в свое резюме. Как правило, управляющие активами имеют лицензии штата, которые позволяют им покупать и продавать ценные бумаги, такие как лицензия Series 66. Другие распространенные сертификаты управления капиталом включают:

• Сертифицированный специалист по управлению активами (WMCP)

• Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP)

• Сертифицированный менеджер по управлению активами (CWN)

Образец резюме управляющего капиталом

Вы можете использовать этот шаблон в качестве руководства для создания резюме по управлению активами:

[Name]
[Location]
[Phone number]
[Email address]

Профессиональное резюме
[Include a few concise sentences describing your major wealth management qualifications or career objectives.]

Профессиональный опыт
[Position]
[Company]
[Location]
[Duration of employment]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

[Position]
[Company]
[Location]
[Duration of employment]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

• [Responsibility]

Образование
[Degree]
[Institution]
[Location]
[Year you graduated]

Навыки и умения

• [Skill]

• [Skill]

• [Skill]

• [Skill]

• [Skill]

Сертификаты

• [Certification]

• [Certification]

Пример резюме управляющего капиталом

Вот пример резюме по управлению капиталом, основанный на приведенном выше шаблоне:

Жюльен Морано
Уэст-Бич, Флорида
561-555-5555
julien.morano@email.com

* Профессиональное резюме
Управляющий капиталом с пятилетним профессиональным опытом. Опыт финансового планирования для состоятельных клиентов. Ищу работу в районе Mango Beach.*

*Профессиональный опыт
Управляющий капиталом
Управление капиталом Манго Бич
Манго-Бич, Флорида
Январь 2020 г. – настоящее время*

• Работайте с четырьмя отдельными клиентами, чтобы консультировать их по финансовым продуктам и услугам.

• Покупка и продажа ценных бумаг от имени клиентов

• Управление инвестициями клиентов посредством эффективной организации

• Оказание услуг по пенсионному планированию двум клиентам

Финансовый советник
Советники Сансет Роуд
Манго-Бич, Флорида
май 2016 г. – декабрь 2019 г.

• Общение с клиентами, чтобы понять их ключевую финансовую информацию, такую ​​как доход и финансовые цели

• Разработаны финансовые планы, чтобы помочь клиентам достичь своих финансовых целей

• Анализ финансовых данных клиентов для создания стратегий для включения в их финансовые планы

• Документировали информацию о клиентах и ​​управляли их портфелями

*Образование
Бакалавр наук в области финансов
Университет Манго-Бич
Манго-Бич, Флорида
май 2016 г.*

Навыки и умения

• Финансовое планирование

• Финансовое программное обеспечение

• Управление портфелем

• Коммуникация

• Продажи

Сертификаты

• Лицензия серии 66

• Сертифицированный специалист по управлению активами

Обратите внимание, что ни одна из компаний, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.