Tipps für den Erfolg als Finanzberater • BUOM
22. April 2021
Ein Finanzberater arbeitet mit Kunden zusammen, um Finanzpläne zu erstellen, die individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Finanzberater definieren Erfolg möglicherweise auf unterschiedliche Weise, ihr Ziel besteht jedoch in der Regel darin, den Kunden die nützlichsten Ratschläge zu geben und einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie daran interessiert sind, Finanzberater zu werden, ist es hilfreich zu verstehen, wie Sie in dieser Karriere erfolgreich sein können. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie als Finanzberater erfolgreich sein können, mit Tipps für neue Berater, zur Stärkung einer mittelständischen Praxis oder zur Erweiterung jahrelanger Erfahrung.
Was ist ein Finanzberater?
Finanzberater sind Finanzfachleute, die Kunden dabei helfen, ihr Geld zu verwalten und ihre Ziele zu erreichen. Mithilfe ihres Fachwissens und kleiner Mitarbeiterteams beraten Finanzberater Unternehmen oder Einzelpersonen dabei, wie sie Investitionen, Ersparnisse und Budgets nutzen können, um ihre Gewinne zu maximieren. Sie haben möglicherweise mehrere Kunden gleichzeitig und treffen sich regelmäßig mit ihnen, um etwaige Änderungen in ihren Finanzen zu besprechen und neue Ziele festzulegen. In der Regel sind Finanzberater selbstständig und suchen ihre Kunden selbst, manche arbeiten aber auch für Unternehmen.
Warum ist es wichtig zu wissen, wie man als Finanzberater erfolgreich ist?
Da viele Finanzberater ihre Praxis selbstständig gründen und betreiben, ist es hilfreich zu wissen, wie sie erfolgreich sein können, damit Sie Ihre Praxis auf die effektivste Weise beginnen oder fortsetzen können. Ein erfolgreicher Finanzberater zu sein bietet viele Vorteile, wie z. B. die Kontrolle über Ihre Karriere und die Verbesserung des Lebens anderer durch Geldmanagement. Diese Vorteile machen die Finanzberatung zu einem lohnenden Beruf für Menschen, die sich für Mathematik, Geld und die Hilfe für andere interessieren.
Tipps für den Erfolg als Finanzberater
Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, als Finanzberater auf allen Ebenen erfolgreich zu sein:
Anfang
Beachten Sie die folgenden Tipps, die Ihnen zu Beginn Ihrer Tätigkeit als Finanzberater zum Erfolg verhelfen:
Finden Sie Ihre Nische. Mit einer Nische oder Spezialisierung können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und potenziellen Kunden beweisen, dass Sie ihnen effektiv helfen können. Ihre Nische könnten die Kunden sein, denen Sie am häufigsten helfen, oder der Finanzbereich, über den Sie sich am besten auskennen, wie zum Beispiel Altersvorsorge oder Aktien.
Verfügbar sein. Erleichtern Sie potenziellen Kunden die Kontaktaufnahme mit Ihnen, um Ihren Kundenstamm auf natürliche Weise zu vergrößern. Erwägen Sie die Erstellung einer Website mit Kontaktinformationen oder Formularen, damit interessierte Personen Sie jederzeit kontaktieren können.
Konzentrieren Sie sich auf Verbesserungen. Wenn Sie sich auf Verbesserungen konzentrieren, können Sie aus Fehlern lernen und motivieren, immer wieder neue Methoden auszuprobieren, um Ihre Erfolgsziele zu erreichen.
Fragen stellen. Wenn Sie mit Ihrem Mentor oder Ihren Kunden sprechen, denken Sie daran, Fragen zu stellen, die Ihnen helfen, die Konzepte zu verstehen und die besten Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie ein paar vorgefertigte Fragen haben, um alle Ihre Kunden kennenzulernen, können Sie leichter einen erfolgreichen Finanzplan für sie erstellen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk. Ein starkes, unterstützendes Netzwerk aus Freunden, Kollegen und anderen Finanzexperten kann Ihnen zu Beginn Ihrer Karriere zum Erfolg verhelfen. Suchen Sie bei ihnen nach Ratschlägen, Informationen und Empfehlungen und bieten Sie diese an, wann immer Sie können.
Durchschnittsniveau
Für Finanzberater auf mittlerer Ebene können diese Tipps Ihnen dabei helfen, eine erfolgreiche Praxis weiter aufzubauen:
Setzen Sie sich neue Ziele. Erwägen Sie, Ihre Ziele regelmäßig zu überprüfen und sich neue zu setzen, um Verantwortung zu übernehmen. Versuchen Sie, auf Ihren bisherigen Zielen aufzubauen, Ihren Kundenstamm zu erweitern, exzellenten Service anzubieten und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Um in Verbindung zu bleiben. Sobald Sie einen Kundenstamm aufgebaut haben, sollten Sie ihn regelmäßig kontaktieren, um für ihn relevant zu bleiben und ihm zu zeigen, dass Sie sich für ihn interessieren. Dies können Sie durch persönlich adressierte Grußkarten, Check-ins und Dankesschreiben erreichen.
Vermarkten Sie Ihre Nische. Indem Sie Ihr Spezialgebiet definieren und Kunden gewinnen, können Sie sich als wertvolle Ressource für ähnliche Kunden in Ihrer Nische vermarkten. Nutzen Sie Branchenpublikationen, Kongresse und Mundpropaganda, um sich von allgemeinen Finanzberatern abzuheben und Ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen.
Aktualisieren Sie Ihre Website. Durch die regelmäßige Aktualisierung Ihrer Website erhalten Ihre Kunden die aktuellsten Informationen über Ihr Angebot, wie sie Kontakt mit Ihnen aufnehmen können und wie Sie ihnen helfen können. Es zeigt auch, dass Sie Ihr Image wertschätzen und von Ihren Leistungen überzeugt sind.
Schauen Sie sich lokale Unternehmen an. Unternehmen können eine großartige Möglichkeit sein, Kunden zu gewinnen und Ihre Praxis bekannt zu machen. Lernen Sie die Unternehmen in Ihrer Nähe kennen und bleiben Sie mit ihnen in Kontakt, um sich als freundlicher, hilfsbereiter Berater vor Ort zu etablieren und mehr Kunden zu gewinnen.
Erfahren
Erfahrene Finanzberater können die folgenden Tipps nutzen, um in der Branche noch erfolgreicher zu sein:
Stärken Sie Ihr Team. Möglicherweise haben Sie ein paar Leute in Ihrem Team, die Ihnen bei der Erledigung administrativer Aufgaben oder spezieller Finanzangelegenheiten helfen, aber stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Leute und Positionen verfügen, die Ihnen dabei helfen, am effektivsten zu arbeiten.
Priorisieren Sie die Kommunikation. Als erfahrener Finanzberater ist es wichtig, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, um deren Vertrauen und Geschäft aufrechtzuerhalten. Reagieren Sie im Laufe des Tages vorrangig auf E-Mails, Anrufe und andere Korrespondenz, um Ihre Fürsorge zu zeigen.
Finden Sie einen Mentee. Mit jahrelanger Erfahrung können Sie einem neuen Finanzberater als Mentor zur Seite stehen. Dies hilft Ihnen, Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihr Fachwissen zu stärken. Ihr Mentee bringt Ihnen vielleicht sogar etwas bei, was Sie noch nicht wissen.
Bleib organisiert. Organisation ist unerlässlich, wenn Sie mehrere Kunden haben. Erwägen Sie neue Organisationsmethoden und Software, wenn Ihr Kundenstamm wächst. Sie können auch einen Assistenten engagieren, der Sie bei der Verwaltung der verschiedenen Kundenprofile und Finanzpläne in Ihrem System unterstützt.
Finden Sie Zeit zum Entspannen. Während Ruhe auf jeder Ebene Ihrer Karriere wichtig ist, können erfahrene Finanzberater erfolgreicher sein, wenn sie sich trotz ihres vollen Terminkalenders eine Auszeit nehmen, um langsamer zu werden. Entspannung motiviert Sie zum Weiterarbeiten und kann Sie zu mehr Produktivität inspirieren.