6 шагов, чтобы стать налоговым консультантом

Налоговые консультанты помогают частным лицам, владельцам малого бизнеса и крупным организациям. Они работают, чтобы давать людям финансовые советы и помогать другим находить способы снизить свои налоговые обязательства. Если вы заинтересованы в помощи людям и умеете считать, возможно, вы захотите узнать больше о том, как стать налоговым консультантом. В этой статье мы объясним, чем занимается налоговый консультант, перечислим шесть шагов, которые необходимо предпринять, чтобы стать налоговым консультантом, и опишем навыки, необходимые для успеха в этой карьере.

Что такое налоговый консультант

Налоговый консультант — это человек, который использует свое глубокое понимание законодательства, чтобы консультировать клиентов и компании-клиенты о том, как ориентироваться в налоговых обязательствах и финансовой ситуации. Они интерпретируют сложную финансовую информацию и помогают людям соблюдать закон и действовать в рамках правил и положений закона. В идеале налоговые консультанты помогают своим клиентам минимизировать их налоговые обязательства за счет стратегического финансового планирования на будущее и тщательной налоговой подготовки. Вот шесть основных обязанностей людей, работающих в сфере налогового консультирования:

• Встреча с клиентами и компаниями-клиентами.

• Расчет и оценка налоговых обязательств.

• Подготовка налоговых деклараций для клиентов и компаний-клиентов.

• Разработка планов и налоговых стратегий для индивидуальных клиентов.

• Быть в курсе налогового законодательства и нормативных актов.

• Использование компьютерного программного обеспечения для компиляции и сбора данных.

Как стать налоговым консультантом

Вот шесть шагов для начала карьеры налогового консультанта:

1. Исследуйте отрасль и карьеру

Первый шаг к тому, чтобы стать налоговым консультантом, — это узнать как можно больше информации о карьере и отрасли. Прочтите книги по налоговому законодательству и поищите в Интернете предварительную информацию о том, на что похожа карьера налогового консультанта. Вы также можете посетить вебинар или семинар для начинающих налоговых консультантов.

Кроме того, вы можете связаться с людьми, которые предлагают услуги налогового консультирования, и поговорить с ними об их карьере. В своих разговорах вы можете узнать информацию, которая поможет вам понять ежедневные ожидания и общую компенсацию. Вы также можете узнать больше об удовлетворенности работой и потенциальных возможностях роста.

2. Получите степень бакалавра

После изучения того, что значит работать налоговым консультантом, следующим шагом в вашей карьере будет получение степени бакалавра. Подумайте о степени в области бухгалтерского учета, финансов или экономики. При зачислении на очную форму обучения получение степени бакалавра должно занять около четырех лет.

Получение четырехлетней степени может помочь вам приобрести многие навыки и опыт, которые вам понадобятся для вашей карьеры, а также поможет вам связаться с профессионалами отрасли, расширить свою профессиональную сеть и получить доступ к лучшим рабочим местам.

3. Изучите требования штата к цене за конверсию

CPA означает дипломированный бухгалтер. Стать CPA не обязательно для карьеры налогового консультанта, но это очень востребованная должность в области бухгалтерского учета, финансов и налогового консультирования.

В каждом штате есть свои особые требования для получения официальной лицензии CPA. В каждом штате существуют разные уровни образования, опыта и требования к подготовке, но все штаты требуют, чтобы кандидаты сдали и сдали экзамен CPA. В зависимости от вашего местоположения вам может потребоваться от шести месяцев до двух лет опыта работы в отрасли, прежде чем вы сможете сдать экзамен CPA.

4. Подать заявку на стажировку

Стажировка – это профессиональный опыт обучения, который иногда оплачивается или не оплачивается. Независимо от того, платно это или нет, большая часть преимуществ связана с практическим опытом, сетевыми возможностями и обучением на рабочем месте. Обычно стажировки длятся от одного до девяти месяцев, и вы можете подать заявку на стажировку в течение последнего года после школы или подождать до окончания учебы.

Получение опыта стажировки особенно важно для начинающих налоговых консультантов, поскольку это важный шаг для тех, кто хочет повысить свою квалификацию. Получение звания CPA или сертифицированного бухгалтера представляет собой высшую сертификацию для налоговых консультантов. В зависимости от законов вашего штата время, проведенное во время стажировки, может быть использовано для получения этого звания.

5. Сдайте экзамен CPA и подайте заявку на лицензию

Экзамен CPA представляет собой тест из четырех частей, в котором каждый компонент выполняется в течение 18 месяцев. Независимо от того, в каком штате вы сдаете экзамен, каждый тест утверждается и стандартизируется Американским институтом сертифицированных бухгалтеров. Экзамен проверяет знания и понимание человеком аудита, финансового учета и отчетности, регулирования, бизнеса и аттестации.

После завершения и сдачи экзамена CPA, состоящего из четырех частей, вы можете подать заявку на получение государственной лицензии. В каждом штате есть свой набор требований для получения лицензии, поэтому обязательно узнайте, какие документы вам нужно отправить вместе с заявкой.

6. Подать заявку на работу в качестве налогового консультанта

После того, как вы получили степень, приобрели опыт стажировки и получили сертификат, пришло время подать заявку на работу в качестве налогового консультанта. Вы можете претендовать на должность в государственной бухгалтерской фирме, специализированной налоговой консалтинговой фирме или юридической фирме. Есть также много должностей налоговых консультантов в государственных учреждениях на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне. Вы даже можете подать заявку на работу в частную корпорацию или открыть свой собственный бизнес по налоговому консультированию.

Навыки и атрибуты для успешной карьеры в сфере налогового консультирования

Вот список из восьми навыков и качеств, которые необходимо развивать для успешной карьеры налогового консультанта:

Математические способности

Налоговая подготовка и налоговое консультирование требуют, чтобы люди хорошо разбирались в финансовой математике. Кто-то в этой области должен иметь способности к вычислениям, делать математические прогнозы и вычислять проценты и проценты.

Эта карьера не то же самое, что карьера бухгалтера, однако есть много общего. По этой причине квалифицированные налоговые консультанты должны иметь прочную математическую базу и понимать экономические и финансовые принципы.

Внимание к деталям и точность

Тот, у кого отличное внимание к деталям, тщательно просматривает документы и выполняет задания. Налоговые консультанты регулярно просматривают большое количество финансовых документов и отчетов, поэтому очень важно сохранять концентрацию при их просмотре. Консультант должен уметь выявлять небольшие несоответствия или ошибки, чтобы сообщать и хранить надлежащую налоговую информацию.

Компании и отдельные люди полагаются на точность работы консультанта. Каждая цифра и расчет важны, и надлежащая документация необходима для соблюдения налогового законодательства, соблюдения налогового законодательства и помощи клиентам в уклонении от дальнейших налоговых обязательств.

Стратегическое мышление и решение проблем

Крупные корпорации, малые предприятия и отдельные люди регулярно обращаются за помощью к профессиональным налоговым консультантам, когда сталкиваются с большим финансовым бременем. В подобных случаях важно, чтобы консультант мог стратегически мыслить о проблеме или проблемах, с которыми сталкивается их клиент. Успешные консультанты используют навыки решения проблем, чтобы интерпретировать потребности своих клиентов, и они применяют творческие финансовые стратегии и свои глубокие знания налогового законодательства, чтобы лучше ориентироваться в ситуациях и планировать будущее.

Профессиональная организация

Профессиональная организация относится к навыкам и методам, которые человек использует на работе, чтобы наилучшим образом способствовать продуктивной и эффективной рутине и окружающей среде. Это может включать в себя то, как человек поддерживает свое расписание, убирает свое рабочее место и организует свои файлы или документы.

Налоговые консультанты должны быть организованы, потому что они имеют дело с большим количеством отчетов, расчетных моделей и документов финансового учета от своих клиентов и компаний-клиентов. С этими документами часто необходимо обращаться конфиденциально, и они должны быть подшиты соответствующим образом.

Кроме того, для того, чтобы консультант мог предоставить точную и эффективную налоговую консультацию, он должен быть уверен, что владеет всей информацией о клиентах. Лучше всего это сделать, поддерживая организованное рабочее пространство и поддерживая функциональную систему как для цифровых, так и для физических файлов и клиентской информации.

Компьютерная навигация

Налоговые консультанты часто используют бухгалтерское программное обеспечение и программное обеспечение для финансового анализа. Они также могут использовать электронные таблицы, которые сами разрабатывают. Для обеспечения точности их финансовых фактов и цифр важно, чтобы записи и отчеты хранились в электронном виде. По этой причине налоговые консультанты должны уметь пользоваться компьютерами и другими технологиями.

Вербальное общение и эмпатия

Вербальное общение относится к способности человека передавать свои мысли и идеи с помощью устной речи, а эмпатия — это способность человека понимать чувства и переживания другого человека. Налоговые консультанты регулярно помогают частным лицам и владельцам малого бизнеса. В этих случаях важно, чтобы консультанты обладали сильными навыками устного общения для передачи информации о налоговой стратегии и советов. Кроме того, важно, чтобы консультанты чутко относились к эмоциональным потребностям и обстоятельствам своих клиентов.

Принятие конструктивной критики и отзывов

Обратная связь и конструктивная критика — формы общения, которые могут привести к профессиональному росту. Налоговые консультанты могут получать отзывы от своего начальства, коллег, клиентов, представителей клиентов или компаний-клиентов. По этой причине успешный консультант должен уметь хорошо воспринимать отзывы и предложения на рабочем месте.

Важно, чтобы они слушали людей, которые им советуют, и они должны ценить обратную связь и использовать ее как способ роста и развития. Для этого консультант может использовать навыки активного слушания, задавать уточняющие вопросы и проводить самоанализ, чтобы увидеть, какие улучшения можно внести.

Преданность постоянному обучению

Важно, чтобы налоговые консультанты стремились к профессиональному росту и постоянному обучению. Налоговое законодательство и налоговые правила регулярно обновляются и изменяются, чтобы отразить новые инициативы, социальные проблемы и экономические изменения. Важно, чтобы консультанты знали об этих изменениях, чтобы они могли дать лучший совет своим клиентам.

Кроме того, если налоговый консультант получил лицензию CPA, для сохранения этой лицензии существует несколько условий для продолжения образования. Эти требования регулярно включают формальные учебные часы, включая курсы по этике, соблюдению требований и изменению налогового законодательства. Чтобы соответствовать этим требованиям, налоговый консультант может участвовать в семинарах, записываться на физические или онлайн-курсы или посещать конференции.