10 лучших практик для создания отчетов на информационных панелях (с примерами)
9 декабря 2021 г.
Создание отчетов панели мониторинга компании обычно является удобным способом представления данных для внутреннего использования. Отчеты на информационной панели часто помогают компаниям оценивать свою работу и представлять информацию заинтересованным сторонам. Изучение того, как создавать и оптимизировать эти отчеты, может помочь вам более эффективно управлять данными вашей компании. В этой статье мы обсудим, что такое отчеты на информационных панелях, рассмотрим 10 лучших практик для создания отчетов на информационных панелях, перечислим причины их использования и приведем примеры KPI на информационных панелях.
Что такое отчетность на приборной панели?
Отчетность на информационной панели — это процесс использования инструментов визуализации, позволяющий представлять и анализировать данные в виде диаграмм, графиков и интерактивного содержимого. Эти диаграммы и другие наглядные пособия обычно представляют собой ключевые показатели эффективности (KPI) и показатели, которые компания использует для отслеживания своего успеха и операционной эффективности. Отчеты на информационной панели часто помогают сотрудникам быстро понимать и отслеживать информацию, не заглядывая в электронные таблицы. Некоторые инструменты создания отчетов на информационных панелях также автоматически обновляются и создают новые отчеты для поддержания связи с заинтересованными сторонами, клиентами и высшим руководством.
10 лучших практик для создания отчетов на приборной панели
Как и в случае с большинством отчетов, важной частью отчетов панели мониторинга является то, какую информацию включают в себя отчеты, а также то, как они визуализируют и упорядочивают данные на панели мониторинга. Представление данных часто определяет, насколько легко пользователи понимают и интерпретируют информацию. В этом случае рассмотрите возможность размещения самой важной информации в виде самых больших отчетов на экране и использования других визуальных средств для руководства пользователями. Использование логистических методов также обычно улучшает взаимодействие пользователей с информационными панелями.
Некоторые из лучших методов создания отчетов на информационных панелях расширяют технические возможности компании, предоставляют точную информацию и улучшают доступность для пользователей. Вот список методов создания технических и логистических информационных панелей, которые вы можете учитывать при создании информационной панели для бизнеса или приложения:
1. Определите требования к отчетам панели управления
Прежде чем создавать отчеты панели мониторинга, определите требования компании, приняв во внимание, какие типы пользователей могут получить доступ к отчетам и цель панели мониторинга. Вы также можете подумать о проблеме, которую хотите решить, и о том, какие устройства люди могут использовать для доступа к этой информации. Важно создавать отчеты с учетом потенциальных пользователей, поскольку людям, например заинтересованным сторонам и руководителям, требуются информационные панели, соответствующие их техническим навыкам и ожиданиям. Вот список вопросов, которые следует учитывать при первоначальном создании отчетов панели мониторинга:
Зачем бизнесу нужен этот дашборд?
Какие данные нужны пользователям для принятия важных решений?
Какие KPI наиболее важны для бизнеса?
Какие отчеты уже есть у бизнеса?
Какие типы устройств люди могут использовать для доступа к этой информационной панели?
2. Определите, какой тип панели мониторинга соответствует требованиям компании
Существует четыре основных типа информационных панелей, которые представляют различную логистику и способы использования для конкретных пользователей. Эти информационные панели включают в себя стратегические, аналитические, тактические и операционные. Вот определения каждой информационной панели, что они делают и кто их обычно использует:
Стратегический
Стратегические информационные панели помогают руководителям анализировать ключевые показатели эффективности, связанные со здоровьем. Этот тип панели мониторинга отображает общее благополучие организации и включает широкий обзор собранных данных. Эта информация может помочь руководителям в принятии решений относительно будущих предприятий.
аналитический
Аналитические информационные панели предоставляют чрезвычайно подробные отчеты о тенденциях данных и их связи со временем. Эти сложные отчеты измеряют несколько переменных данных и сравнивают их с бизнес-целями, такими как производительность. Например, информационная панель в производственной компании может объединять данные из отделов продаж и производства для определения тенденций и возможностей оптимизации.
Тактический
Тактические информационные панели часто анализируют операционные стратегии компании и дают представление об основных ключевых показателях эффективности и тенденциях в организации. Этот тип панели мониторинга часто помогает руководителям среднего звена оптимизировать взаимодействие между отделами. Это также может помочь руководству разработать тактику повышения общей производительности всех отделов.
Оперативный
Оперативные информационные панели сосредоточены в основном на ключевых показателях эффективности и их влиянии на компанию в режиме реального времени. Вместо того, чтобы анализировать общее состояние компании, эти информационные панели отслеживают операции внутри организации. Это включает в себя общие функции KPI внутри компании. Операционные информационные панели обычно различаются в зависимости от отрасли.
3. Определите общие интерфейсы
Определите общие интерфейсы, которые сотрудники и руководство используют для оценки того, как пользователи информационных панелей могут делиться информацией и обмениваться ею. Это включает в себя общие программы, такие как программы для конкретных организаций, электронные письма и внешние базы данных. Выявление общих интерфейсов иногда помогает разработчикам автоматизировать отчеты и сбор данных, поскольку они могут спроектировать информационную панель для работы с различными программами и устройствами. Это также может помочь пользователям легко и удобно взаимодействовать с приборной панелью.
4. Автоматизируйте сбор данных для точного представления информации
Автоматизация сбора данных на информационной панели означает, что визуализации, такие как графики, точно отображают новую или обновленную информацию. Отображение точной информации является одной из наиболее важных частей информационной панели, поскольку руководство и сотрудники часто используют эти данные для принятия важных операционных, финансовых и административных решений. Разработчики часто подключают источники данных к информационной панели с помощью методов интеграции.
5. Используйте интерактивные возможности
Интерактивные элементы на информационной панели часто привлекают пользователей и побуждают их самостоятельно изучить информационную панель. Они могут взаимодействовать с информационной панелью, выделяя определенные детали и контролируя, какую информацию они хотят видеть. Некоторые общие интерактивные функции включают возможности временных интервалов, увеличение диаграмм и графиков, а также скрытие или отображение определенной графики. Другие функции могут включать в себя фильтры данных, раскрывающиеся меню и всплывающие окна, предоставляющие дополнительную информацию о наборе данных.
6. Включите возможности самообслуживания
Возможности самообслуживания предоставляют пользователям еще больше возможностей для взаимодействия с отчетами панели мониторинга, например для добавления собственной информации на панель мониторинга. Это может включать исследования, анализ данных и совместную работу, например информацию о проекте. Новые подробные данные часто помогают компаниям сохранять точную информацию и могут даже вдохновлять будущие бизнес-решения. Пользователи могут добавлять или отправлять эту информацию через саму панель инструментов, электронные письма, темы обсуждений и комментарии в отчетах.
7. Подумайте о веб-доступе
Инструментальные панели с возможностями совместного использования и анализа данных через Интернет иногда позволяют как внутренним, так и внешним пользователям совместно работать над работой. Веб-доступ обычно позволяет бизнесу обмениваться данными и оценивать их с помощью дополнительных инструментов, таких как телевизоры, мобильные устройства, веб-браузеры и проекторы. Это часто позволяет компаниям получить больше удобства и гибкости в рабочей среде. Сотрудники также могут пользоваться большей мобильностью.
8. Назначьте специалиста по информационной панели для каждого отдела
Назначение специалиста, который наблюдает за действиями по составлению отчетов на панели мониторинга, часто помогает компаниям распределить обязанности и свести к минимуму рабочий процесс ИТ-отдела. Обычно это означает, что специалист по информационной панели управляет всеми запросами и политиками информационной панели в своем отделе. Они также могут помочь в создании отчетов и обеспечении точности данных.
9. Обновляйте возможности и процессы информационной панели по мере развития бизнеса.
Отчеты панели мониторинга и общие сведения о платформе требуют обновлений по мере роста и развития бизнеса. Это означает улучшение и усовершенствование функций, чтобы они соответствовали текущим возможностям бизнеса. По мере развития технологий также важно соответствовать текущим цифровым тенденциям, поскольку они часто оптимизируют производительность информационных панелей или вводят новые возможности. Обновления возможностей и процессов панели мониторинга продолжаются по мере развития технологий, поэтому периодически просматривайте отчеты панели мониторинга, чтобы убедиться, что они соответствуют текущим технологическим стандартам.
10. Выделите наиболее важную информацию, используя метод перевернутой пирамиды.
Размещение наиболее важных данных в верхней части информационной панели часто экономит время пользователей, поскольку такое расположение обеспечивает легкий доступ. Этот метод перевернутой пирамиды также размещает информацию об этих данных в середине панели инструментов, а виджеты и справочная информация остаются внизу. Использование метода перевернутой пирамиды может сделать данные более понятными, особенно в сочетании со средствами визуализации, такими как определенные цветовые палитры.
Причины использования отчетов панели мониторинга
Вот список причин, по которым многие компании используют сводные отчеты:
Обмен информацией о компании или проекте с сотрудниками и заинтересованными сторонами
Предоставление отчета о текущем операционном и финансовом состоянии компании
Выявление областей, в которых компания может улучшить
Определение тенденций рынка
Сбор данных об удовлетворенности клиентов
Идентификация ИТ-статистики, такой как количество открытых заявок
Представление данных в одном доступном представлении
Управление успехом компании с помощью отчетов данных в режиме реального времени
Сравнение данных из разных источников
Доступ к данным 24/7 с разных устройств
Экономия времени и сил на традиционных отчетах
Примеры KPI панели мониторинга
Вот 25 примеров ключевых показателей эффективности приборной панели:
Возврат инвестиций (ROI)
Рентабельность по чистой прибыли
Общая стоимость конвейера
Средняя стоимость заказа
Оценка удовлетворенности клиентов
Валовая прибыль
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Чистая оценка промоутера
Запросы на изменение
Возраст возможностей
Цитата, чтобы закрыть
Ежемесячный регулярный доход
Скорость роста рынка
Общий доход
Стоимость лида
Коэффициент конверсии
Соглашения об уровне обслуживания (SLA)
Эффективная почасовая ставка
Денежный поток
Уровень удержания клиентов
Удовлетворенности сотрудников
Доход на одного сотрудника
Коэффициент оттока сотрудников
Отклонение от бюджета
Время разрешения заявки
Советы по использованию отчетов панели мониторинга
Вот несколько советов, которые следует учитывать при создании отчетов панели мониторинга:
Сгруппируйте связанные показатели вместе. Совместное размещение связанных метрик часто облегчает пользователям поиск информации, которую они ищут. Например, рассмотрите возможность группировки показателей оттока сотрудников с показателями удовлетворенности сотрудников.
Используйте четкие метки для контента. Использование четких меток может помочь пользователям с любым уровнем опыта понять, на что они смотрят, например, на предмет графика. Использование аббревиатур также может уменьшить объем места, занимаемого ярлыком на информационной панели.
Используйте рекомендации SMART для составления отчетов панели мониторинга. Использование рекомендаций SMART при разработке отчетов панели мониторинга может помочь вам выполнить требования компании. Эти руководящие принципы часто обеспечивают основу для определения конкретных, измеримых, действенных, реалистичных и срочных целей.
Используйте фильтры панели. Фильтры информационной панели могут помочь некоторым пользователям сэкономить время, изолируя определенные данные и взаимодействуя с ними. Например, руководитель может использовать фильтр отчетов панели мониторинга, чтобы отправлять обновления о ходе работы только членам своей команды, а не всей компании.
Изучите общие платформы информационных панелей для каждой отрасли. В разных отраслях часто используются разные типы отчетов на информационных панелях, поэтому проведите небольшое исследование, чтобы определить подходящую платформу для своего бизнеса.