Узнайте о том, как стать составителем налоговой декларации
Чем занимается налоговый инспектор?
Составители налоговых деклараций — это специалисты в области финансов, которые подготавливают и подают налоговые декларации физических и юридических лиц. Они встречаются с клиентами, чтобы собрать их налоговую информацию, такую как семейное положение, количество детей и других иждивенцев, заработную плату и другой налогооблагаемый доход, а также другую информацию, требуемую Налоговой службой (IRS). Затем они заполняют, подписывают и подают все соответствующие формы в соответствии с федеральным налоговым кодексом и кодексом штата. Поскольку налоговые декларации могут варьироваться от простых до чрезвычайно сложных, многие люди и компании нанимают специалистов по подготовке налоговых деклараций, чтобы они правильно рассчитали свои налоги и удостоверились, что они получат максимальный возврат налогов в своей ситуации.
В обязанности налогового инспектора может входить:
Выполнение административных обязанностей, таких как ответы на телефонные звонки и назначение встреч
Сбор и систематизация личных и конфиденциальных документов о доходах, расходах, пособиях и многом другом клиентов
Понимание корректировок, кредитов и вычетов, а также федерального и государственного налогового законодательства
Выполнение математических уравнений и перепроверка расчетов и ввод данных, чтобы убедиться, что они верны
Работа с финансовыми и бухгалтерскими программами.
Предоставление клиентам консультаций и рекомендаций по будущему налоговому планированию
Выставление счетов за время, затраченное на заполнение налоговых деклараций клиентов
Средняя зарплата
Налоговики обычно получают почасовую оплату, в зависимости от того, сколько времени они тратят на работу с налоговыми декларациями каждого клиента. Некоторые зарплаты могут зависеть от количества клиентов, которые у них есть, финансового положения их клиентуры, их географического положения и уровня их опыта. Чтобы получить самую актуальную информацию о зарплате от Indeed, нажмите на ссылку о зарплате.
Обычная зарплата в США: $16,65 в час
Некоторые зарплаты варьируются от 7,25 до 40,20 долларов в час.
Требования к налоговому инспектору
Этим специалистам часто требуется сочетание следующих требований для обеспечения занятости:
Образование
Многие компании требуют, чтобы специалисты по подготовке налоговых деклараций имели как минимум диплом средней школы или его эквивалент, и часто предпочитают кандидатов, прошедших курсы подготовки налоговых деклараций или бухгалтерского учета. Некоторым бухгалтерским фирмам, ищущим опытных специалистов по составлению налогов, может потребоваться степень младшего специалиста или бакалавра в области бухгалтерского учета или бизнеса.
Повышение квалификации
Многие компании предоставляют своим специалистам по составлению налоговых отчетов обучение без отрыва от производства бухгалтерскому учету, налогообложению, составлению графиков, управлению данными и программному обеспечению для работы с электронными таблицами, которое они используют. Прежде чем подавать заявление о приеме на работу, специалисты по подготовке налоговых деклараций могут посещать вебинары или курсы профессионально-технических училищ, чтобы отработать навыки бухгалтерского учета, которые им потребуются для выполнения их работы. Они также могут изучить налоговое законодательство, чтобы быть готовыми ответить на вопросы клиентов.
Организации, которые могут предоставить выпускникам средних школ подготовку, необходимую им для подготовки налоговых деклараций, включают:
Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению (АСАТ)
Национальная ассоциация налоговых специалистов (NATP)
Сертификаты
Все специалисты по подготовке налоговых деклараций должны иметь идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) в IRS. Чтобы получить свой PTIN, просто посетите веб-сайт IRS, создайте учетную запись и заполните заявку. Затем вы получите номер PTIN, который вы должны использовать в каждой налоговой декларации, которую вы готовите и подписываете. Чтобы иметь право на более сложную работу по подготовке налоговых деклараций, вам может потребоваться пройти сертификацию:
Сертифицированный бухгалтер (CPA): государственная лицензия, требующая прохождения курсов бухгалтерского учета или получения степени бухгалтера, а также сдачи Единого экзамена сертифицированного бухгалтера.
Зарегистрированный агент (EA): федеральная лицензия, которая требует обучения и сдачи специального экзамена на регистрацию. Эта сертификация позволяет этим специалистам представлять своих клиентов в вопросах налогообложения.
Оба сертификата требуют, чтобы вы проходили определенное количество часов непрерывного обучения каждые несколько лет, чтобы сохранить свои полномочия.
Составители налоговых деклараций могут также пройти сертификацию или стать членом одной из нескольких профессиональных организаций, чтобы продемонстрировать свою преданность профессии и стремление к расширению своих знаний. К этим ассоциациям относятся:
Американский институт дипломированных бухгалтеров
Национальная ассоциация налоговых специалистов
Национальная ассоциация зарегистрированных агентов
Институт управленческих бухгалтеров
Национальное общество бухгалтеров
Навыки и умения
Вот наиболее распространенные навыки, необходимые для составления налоговых деклараций:
Обслуживание клиентов
Составители налоговых деклараций должны быть доступны и дружелюбны с отличными навыками межличностного общения. Клиенты должны чувствовать, что они могут доверять своему налоговому инспектору конфиденциальную финансовую информацию и точную документацию своих доходов для правительства.
Внимание к детали
Эти специалисты должны убедиться, что все данные, которые они собирают и вводят, точны, а их расчеты верны. Точная отчетность о зарплате клиента и вычетах может гарантировать, что он уплатит правильную сумму налогов и получит наиболее полную прибыль каждый год.
Математика
Составители налоговых деклараций активно работают с числами и должны обладать навыками арифметики, статистики и решения задач. Эти навыки позволяют им правильно заполнять многочисленные числовые поля в налоговых документах.
Критическое мышление
Составители налоговых деклараций должны определить наилучший подход к налогам каждого клиента, чтобы убедиться, что они получают наибольшую прибыль. Они могут исследовать законы и обновления франшиз, чтобы определить все возможные варианты для своих клиентов.
Коммуникация
Эти специалисты должны уметь общаться в устной и письменной форме, чтобы клиенты понимали каждый шаг процесса и действия, которые они должны были предпринять в процессе подачи документов. Они также могут подсказать своим клиентам, как лучше всего подготовиться к следующему налоговому сезону, в том числе, как скорректировать свои удержания и отложить на будущие налоговые платежи.
Условия работы налогового инспектора
Специалисты по составлению налоговых деклараций наиболее загружены в течение налогового сезона с 1 января по 15 апреля. В этот период они могут работать сверхурочно и по выходным, а дни могут быть очень насыщенными. Они могут работать более 40 часов в неделю. Многие налоговые специалисты выполняют эту работу только сезонно или неполный рабочий день.
Составители налоговых деклараций обычно работают в частных или общих офисах, при этом некоторые поездки необходимы для встречи с текущими клиентами или поиска потенциальных клиентов. Они тесно и часто сотрудничают с другими налоговыми специалистами, а также с индивидуальными или корпоративными клиентами.
Как стать налоговым инспектором
Если у вас есть навыки работы с математикой, компьютером и обслуживанием клиентов, чтобы стать составителем налоговой декларации, вы можете начать подавать заявления о приеме на работу сразу после окончания средней школы. Тем не менее, определенный опыт и обучение могут помочь вам стать более привлекательным кандидатом на работу. Шаги для того, чтобы стать специалистом по составлению налоговых деклараций, могут включать:
1. Полное начальное образование.
Получите аттестат об окончании средней школы или сдайте тест общего образования (GED), чтобы получить базовую квалификацию специалиста по составлению налоговых деклараций. По возможности, облагайте налогом курсы продвинутой математики и те, которые практикуют статистику и налогообложение.
2. Получите опыт обслуживания клиентов.
Многие работодатели отдают предпочтение кандидатам с опытом работы в сфере розничной торговли, административной деятельности, обслуживания клиентов или аналогичной должности не менее года или двух. Эти роли могут позволить вам практиковать свои навыки межличностного общения и решения проблем.
3. Пройдите курсы налоговой подготовки.
Чтобы ознакомиться с налоговым законодательством и документами, подумайте о том, чтобы записаться на курсы бухгалтерского учета или налогообложения в местном или онлайн-техническом колледже или профессиональной школе. Профессиональные организации, такие как ACAT или NATP, также предоставляют курсы и ресурсы для начинающих или действующих налоговых инспекторов. Курсы могут охватывать такие темы, как вычеты и освобождения, налогооблагаемые льготы, расчеты возмещения, электронная регистрация, налоговые коды и многое другое.
4. Подайте заявку на получение ИНН.
Заполните форму заявки на PTIN через веб-сайт IRS. При подаче заявления вам потребуется предоставить такую информацию, как номер социального страхования и налоговую декларацию за предыдущий год. Получение вашего PTIN дает вам минимальные требования для подготовки налогов.
5. Получение сертификата CPA или EA.
Чтобы продвинуться по карьерной лестнице в налоговой сфере или получить право на постоянную, а не сезонную налоговую работу, вы можете пройти государственную или федеральную сертификацию в качестве CPA или EA. Каждый штат устанавливает свои собственные требования CPA, но, как правило, для сдачи экзамена вам необходимо иметь определенное количество учебных часов или кредитов колледжа, а также два года опыта работы. Чтобы стать советником, вы должны сдать экзамен, состоящий из трех частей, на подготовку и сдачу которого обычно уходит от трех до восьми месяцев.
Образец должностной инструкции налогового инспектора
Наша налоговая служба ищет в нашу растущую команду внимательного к деталям и представительного специалиста по составлению налоговых деклараций. Специалист по подготовке налоговой документации проведет собеседование с клиентами, даст им совет и заполнит все необходимые налоговые формы. Этот человек также будет изучать налоговое законодательство по мере необходимости и выполнять основные административные обязанности, такие как ответы на телефонные звонки и назначение встреч для всего офиса составителей. Идеальный кандидат будет иметь отличные математические и компьютерные навыки, а также исключительное обслуживание клиентов и иметь сертификат PTIN. Мы проведем обучение по использованию налоговых программ нашей компании.
Кандидаты должны иметь аттестат о среднем образовании или GED, но также рекомендуется подавать заявки тем, у кого есть степень младшего специалиста или кредиты колледжа.