Как стать количественным трейдером за 4 шага (при наличии навыков)

Если у вас есть опыт работы в области математики, разработки компьютерного программного обеспечения или финансов, вы можете рассмотреть возможность карьеры количественного трейдера. Эта роль включает в себя принятие точных и своевременных финансовых решений, оценку рисков и эффективное определение возможностей для торговли. Понимание обязанностей этой роли и того, как ее выполнять, может помочь вам определить, подходит ли вам этот профессиональный путь. В этой статье мы рассмотрим, что такое количественный трейдер, чем занимаются эти профессионалы, шаги, которые описывают, как им стать, зарплату и перспективы работы для этой роли, а также полезные навыки, которые нужно развить или приобрести.

Кто такой количественный трейдер?

Количественный трейдер, также называемый количественным трейдером, является профессиональным финансистом, который использует математические модели для оценки торговых возможностей своих клиентов и прогнозирования поведения финансовых рынков. Эти люди могут иметь различный профессиональный опыт, включая инженерное дело, разработку программного обеспечения и научные круги, и такой разнообразный набор претендентов означает, что это может быть конкурентной областью.

Профессионалы в этой роли, как правило, комфортно используют сложные математические уравнения и знакомы с различными компьютерными программами и программным обеспечением. Банки, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и страховые агентства могут нанимать этих специалистов для консультирования своей организации или своих клиентов. Они также могут работать в качестве трейдеров-собственников и полагаться на собственные средства для осуществления инвестиций.

Что делает количественный трейдер?

Количественные трейдеры используют стратегические подходы, основанные на количественном анализе, который включает в себя математические расчеты, для выявления возможностей для торговли. Из-за разработки и совершенствования компьютерного программного обеспечения, которое помогает алгоритмической торговле, наблюдается приток количества высокочастотной торговли и данных. Количественные трейдеры несут ответственность за анализ этих больших наборов данных, который может включать исследование данных о ценах и котировках, выявление торговых возможностей, которые могут быть прибыльными, и создание соответствующих торговых стратегий, чтобы помочь своим клиентам. Эти специалисты могут использовать самостоятельно разработанные компьютерные программы для эффективного выявления сделок и извлечения из них выгоды.

Как стать количественным трейдером

Рассмотрите следующие шаги, если вы заинтересованы в том, чтобы стать количественным трейдером:

1. Получите соответствующую степень

Чтобы претендовать на роль специалиста по количественному анализу, работодатели могут потребовать от вас наличия степени бакалавра в соответствующей области, в том числе:

• Финансы

• Математика

• Физика

• Экономический инжиниринг

• Компьютерное программирование

Эти полномочия могут продемонстрировать ваше понимание математических моделей и алгоритмов, на которые вы можете полагаться при прогнозировании финансовых рынков. Получение высшего образования, такого как степень магистра или доктора философии, может помочь вам повысить вероятность того, что работодатель заинтересуется вами, учитывая, насколько конкурентной может быть эта область. Эти полномочия также могут помочь вам развить технические навыки, необходимые для этой должности, и показать вашему потенциальному работодателю, что вы привержены карьере в этой области.

2. Развивайте свое понимание четырех основных компонентов этой роли.

Эта сложная роль требует, чтобы профессионалы выполняли множество задач с уверенностью и точностью, поэтому подумайте о том, чтобы углубить свое понимание четырех основных компонентов работы количественного трейдера. Эти темы включают:

• Стратегическая идентификация: это процесс поиска полезной стратегии и подхода, который позволяет вам определить частоту сделок, то есть количество сделок, которые вы совершаете в течение определенного периода. Этот процесс может включать в себя изучение различных стратегий и определение того, какой метод может сопровождать другие текущие стратегии вашего работодателя.

• Тестирование на истории: этот процесс включает в себя сбор финансовых данных и оценку успеха вашей стратегии. Вы можете выполнить ретроспективное тестирование, чтобы продемонстрировать эффективность своей стратегии при тестировании на исторических и вневыборочных наборах данных, что может помочь вам оценить, как стратегия может работать при ее реализации на текущем финансовом рынке.

• Управление рисками: управление рисками является неотъемлемым аспектом этой роли и включает в себя оценку предыдущих предубеждений в финансовых торговых данных, изучение технологических рисков, таких как возникновение неисправности жесткого диска и брокерский риск, который может включать банкротство брокера во время сделки.

• **Системы исполнения сделок:** Система исполнения включает в себя обращение к брокеру, автоматизацию процесса торговли и минимизацию транзакционных издержек. Эту систему могут использовать брокеры для отправки и выполнения сделок, которые генерирует для них ваша стратегия, и этот процесс может быть полуавтоматическим или полностью автоматизированным.

3. Получите профессиональный опыт

Хотя некоторые работодатели могут не предъявлять четких требований к академическим документам, организации могут отдавать предпочтение кандидатам с соответствующим профессиональным опытом и передаваемыми навыками. Подумайте о том, чтобы пройти стажировку по финансам, так как это может помочь вам развить соответствующие компетенции для этой должности. Инвестиционные банки и другие крупные корпорации могут предлагать программы стажировок недавним выпускникам колледжей.

Вы также можете рассмотреть возможность подачи заявки на должность начального уровня, например, аналитика-исследователя, в хедж-фонде или другом финансовом учреждении, чтобы получить практические отраслевые знания и пообщаться с признанными профессионалами в этой области. Это также может помочь вам познакомиться с использованием программного обеспечения для машинного обучения и освоиться с большими наборами данных.

4. Пройдите сертификацию или дополнительные курсы

Получив профессиональный опыт, рассмотрите возможность дальнейшего профессионального развития, пройдя сертификацию или пройдя курс по количественному трейдингу. Профессионалы могут получить сертификат в области количественных финансов (CQF), который поможет вам развить и усовершенствовать свои навыки в области количественных расчетов и изучить полезные профессиональные методы. Институт CQF присуждает это звание лицам, полностью завершившим свою программу или разделившим курсовую работу на два уровня.

Полная программа требует, чтобы кандидаты на сертификацию завершили шесть модулей, предоставляемых организацией, в дополнение к двум факультативным в течение шестимесячного периода. В качестве альтернативы, второй вариант включает два уровня, где уровень I включает модули с первого по третий, а уровень II включает модули с четвертого по шестой, ваш последний экзамен и итоговый проект. Модули этой программы охватывают такие финансовые темы, как:

• Основы количественных финансов

• Количественный риск и доходность

• Валюта и акции

• Машинное обучение и наука о данных

• Кредит и фиксированный доход

Обратите внимание, что ни одна из компаний или сертификатов, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.

Зарплата и перспективы работы для количественного трейдера

Средняя заработная плата по стране для количественных трейдеров составляет 174 497 долларов в год, хотя это может варьироваться в зависимости от вашего работодателя, набора навыков и полномочий. Согласно Бюро статистики труда (BLS), количество вакансий для финансовых аналитиков, таких как количественные трейдеры, может увеличиться на 6% с 2020 по 2030 год. Этот устойчивый темп роста может указывать на то, что работодатели ищут профессионалов в этой области, и вы можете быть в состоянии найти позицию количественного трейдера, в зависимости от ваших ученых степеней, профессионального опыта и других квалификаций.

Навыки количественного трейдера

Вы можете обладать различными жесткими, программными и техническими навыками, которые могут помочь вам преуспеть в качестве количественного трейдера, например:

Компьютерное программирование и использование

Как количественный трейдер, вы можете полагаться на компьютерные программы для просмотра и отслеживания больших наборов данных и автоматизации торговых предложений в соответствии со стратегией, которую вы реализуете. Это включает в себя обширные знания об алгоритмических торговых приложениях и о том, как работают финансовые компьютерные программы.

Эти специалисты обычно разрабатывают и используют свое собственное программное обеспечение, поэтому эта роль также может потребовать от вас глубокого понимания различных языков программирования. Знакомство с такими инструментами, как электронные таблицы и MATLAB, платформа программирования для инженеров и ученых, также может быть полезной для вас как специалиста по количественному анализу. Вы также можете положиться на свою способность использовать графические и аналитические программные приложения.

Понимание торговых концепций

Профессионалы, преуспевающие в этой роли, могут создавать свои собственные торговые методы и стратегии, поэтому они могут полагаться на свои глубокие знания и понимание сложных торговых концепций. Хотя они также могут использовать существующие торговые модели, когда это применимо, организация может предпочесть кандидатов, которые могут разработать и внедрить свои собственные отличные методы. Принципы торговли являются неотъемлемым аспектом повседневных обязанностей этих профессионалов и позволяют им разрабатывать свои собственные уникальные стратегии.

Способность работать под давлением

Количественные трейдеры могут работать в стрессовых и чувствительных ко времени ситуациях, и, чтобы преуспеть в этой роли, они могут извлечь выгоду из хороших результатов под давлением и готовности работать долгие часы. Чтобы адаптироваться к динамичным рыночным условиям и создавать соответствующие финансовые прогнозы, эти профессионалы обычно сохраняют спокойствие и готовы учиться или менять свой подход несколько раз на протяжении всей своей карьеры. Работодатели могут искать кандидатов, обладающих этими качествами, и даже проводить психометрические тесты в процессе собеседования, чтобы оценить, готов ли кандидат справиться с этой ролью.

Математика

Математика и количественный анализ являются важными аспектами этой карьеры. Математические навыки могут помочь профессионалам выполнять различные задачи, включая исследование данных, оценку результатов, а также разработку и реализацию торговых стратегий. Крайне важно, чтобы реализованные трейдером алгоритмы, торговые стратегии и методы исполнения функционировали эффективно, и эти процедуры опираются на возможности качественного анализа профессионала. Чтобы предотвратить торговые потери, кванты могут использовать свои математические способности, чтобы убедиться, что в их основных концепциях и методах нет ошибок.

Принятие убытков

В то время как профессионалы могут использовать различные методы и стратегии для предотвращения убытков или неудач, динамичный и иногда непредсказуемый характер финансовых рынков означает, что количественные трейдеры могут столкнуться с неудачами и финансовыми потерями. Это означает, что этим профессионалам важно смириться со своими потерями и не зацикливаться на одном подходе, а вместо этого начать поиск следующей инновационной и прибыльной стратегии. Успешные количественные трейдеры могут отстраниться от своих сделок и уйти от убытков, сосредоточившись на определении своей следующей выгодной торговой возможности.

Принимать решение

Поскольку торговые возможности могут быстро появляться и исчезать, количественным трейдерам может быть полезно обладать острыми навыками принятия решений, которые позволяют им оценивать потенциальные риски и выгоды и принимать важные решения в условиях давления. Убытки могут превышать доступный капитал трейдеров, поэтому понимание возможности риска является важным аспектом этой роли. Глубокое понимание методов снижения рисков может помочь количественным специалистам эффективно принимать решения и разрабатывать план сохранения преимуществ торговой сделки, даже если она сопряжена с определенным риском.

Творчество и инновации

Финансовые рынки постоянно меняются, что может потребовать от финансовых специалистов, таких как количественные трейдеры, сохранять творческий подход на протяжении всей своей карьеры. Эти навыки могут помочь им разработать альтернативные подходы и алгоритмы. Кванту может быть полезно быть любопытным и готовым использовать новые торговые идеи, чтобы извлечь выгоду из прибыльных торговых возможностей. Эти возможности могут появляться и исчезать в течение короткого времени, поэтому поиск инновационных подходов является для этих специалистов непрерывным процессом.