Как создать сбалансированную систему показателей (с шаблоном и примером)

5 августа 2021 г.

Анализ и оценка успеха компании – важная часть профессионального роста. Руководителям или руководителям групп может быть полезно включить сбалансированную систему показателей в свой процесс оценки. Если вы занимаете руководящую должность и вам необходимо измерять успех вашей компании, вам может подойти сбалансированная система показателей. В этой статье мы определяем, что такое сбалансированная система показателей, объясняем ее преимущества и обсуждаем шаги по ее созданию с помощью шаблона и примера, который можно использовать в качестве руководства.

Что такое сбалансированная система показателей?

Сбалансированная система показателей (BSC), разработанная в 1990-х годах, представляет собой систему стратегического планирования и управления, используемую несколькими типами организаций для целостной оценки деловой активности. BSC фокусируется на результатах клиентов или клиентов и представляет собой визуальный инструмент, используемый для измерения эффективности стратегии в соответствии с общими целями или видением компании. Организация может использовать сбалансированную систему показателей ежеквартально, ежемесячно или ежегодно, в зависимости от потребностей компании.

Сбалансированная система показателей использует четыре уникальные перспективы для оценки того, соответствует ли практика компании ее организационным и стратегическим целям:

• Финансовые данные: собирайте финансовые данные из бухгалтерии, чтобы понимать продажи, прибыль, расходы и годовые прогнозы. Получив эти данные, распространите их среди внутренних и внешних заинтересованных сторон, чтобы помочь в стратегическом планировании.

• Обучение и рост: используйте отдел кадров для оценки обучения и роста вашей организации. Например, оцените эффективность обучения сотрудников, чтобы определить, соответствуют ли они отраслевым стандартам.

• Бизнес-процессы: просмотрите операционные документы компании и производственные результаты, чтобы проанализировать эффективность бизнес-процессов. Используйте эту информацию, чтобы определить, работают ли определенные методы, такие как технологии и тайм-менеджмент, эффективно.

• Перспективы клиентов: получайте отзывы от клиентов, отправляя опросы или общаясь напрямую с клиентской базой. Стремитесь понять их опасения и вносите изменения, чтобы сохранить лояльность и повысить удовлетворенность клиентов.

Преимущества использования сбалансированной системы показателей

Выбор внедрения BSC в практику оценки вашей компании имеет много преимуществ, в том числе:

Улучшает стратегическое планирование

Поскольку сбалансированные системы показателей нацелены на сбор как можно большего количества информации в процессе оценки, результатом является подробная оценка, которая ведет к лучшему стратегическому планированию. У вашей команды есть возможность тестировать и оценивать организационные практики в каждой сфере бизнеса. Этот целостный подход дает людям возможность осуществлять стратегическое планирование с учетом всех соответствующих факторов.

Согласовывает проекты с целями компании

С помощью сбалансированной системы показателей сотрудники вносят улучшения, чтобы лучше согласовать проекты с целями и задачами организации. Например, рассмотрим маркетинговую команду, которая постоянно выходит за рамки бюджета. После заполнения сбалансированной системы показателей бухгалтеры обнаруживают, что определенное средство массовой информации взимает высокие расценки на рекламу, а с точки зрения клиентов выяснилось, что эта реклама не достигает целевой аудитории. Со всей этой информацией маркетинговая команда может отказаться от использования этого средства массовой информации в пользу средства с более низкой стоимостью и более конкретной аудиторией.

Эффективно измеряет производительность

Принятие во внимание всех четырех аспектов во время оценки помогает компаниям эффективно измерять производительность. Четыре точки зрения обеспечивают четкие категории для анализа каждой практики или процедуры в компании. Использование BSC демонстрирует, как каждая точка зрения влияет на другие, показывая, как они работают вместе, чтобы повлиять на производительность сотрудников и бизнес в целом.

Предоставляет показатели успеха

Заполнение сбалансированной системы показателей дает вашей компании осязаемую информацию, которой можно поделиться с внутренними или внешними заинтересованными сторонами, а также рассказать об уровнях успеха бизнеса. Вы можете сообщить о результатах BSC в подробном отчете или предоставить сводку. Обмен этой информацией показывает заинтересованным сторонам прогресс компании при построении доверительных отношений и сотрудничества.

Как создать сбалансированную систему показателей

Создание BSC требует самоотверженности и сотрудничества со стороны нескольких отделов. Поскольку BSC наблюдает за каждым элементом компании, у сотрудников есть возможность поделиться взглядами, идеями и деталями, которые могут повлиять на результаты оценки. Выполните следующие действия, чтобы создать сбалансированную систему показателей:

1. Обозначьте свою цель

Перед созданием сбалансированной системы показателей важно обозначить вашу цель. Убедитесь, что все сотрудники знают общую цель организации и понимают, как их работа может помочь в достижении этой цели. Полезно использовать эту цель для управления процессом оценки.

2. Установите конкретные цели и показатели эффективности

Сотрудничайте с другими для создания конкретных целей и показателей эффективности. Цели помогают оценить, насколько эффективно работа компании соответствует цели. Показатели эффективности содержат четкие рекомендации по оценке отдельных сотрудников, методов и процедур.

3. Стратегически обозначьте каждую перспективу

Поскольку сбалансированная система показателей — это визуальный инструмент, следующим шагом будет определение каждой точки зрения. Например, компания может создать диаграмму со столбцом для каждой точки зрения. Они могут заполнить эту диаграмму деталями, показателями или данными и использовать показатели эффективности для анализа того, насколько хорошо компания достигла поставленных целей.

4. Анализируйте производительность

После определения четырех точек зрения важно проанализировать общую производительность компании. Также полезно оценить успех с каждой точки зрения. Сбалансированная система показателей показывает успех одной области в контексте всей компании, поэтому на этом этапе необходимо оценивать индивидуальную и целостную эффективность компании.

5. Делитесь и сообщайте о результатах

После того, как сбалансированная система показателей будет завершена, поделитесь результатами и сообщите их внутренним и внешним заинтересованным сторонам. Сообщение о результатах BSC помогает всем увидеть, как работает компания. Предоставление ощутимой обратной связи, такой как BSC, помогает членам команды улучшить стратегический план.

6. Разработка стратегических изменений и инициатив

После оценки сотрудничайте для разработки стратегических изменений и инициатив. При разработке изменений важно помнить о целях и задачах, чтобы новые инициативы соответствовали видению компании. Один из способов добиться эффективных изменений — собрать вместе с исполнительной командой соответствующие заинтересованные стороны для выработки новых идей.

7. Внесите изменения

Следующим шагом после разработки идей для изменений является их реализация. Сотрудничество является основополагающим при внедрении новых процедур или практик в компании. Тем не менее, четко сообщайте о том, почему происходят изменения, ссылаясь на сбалансированную систему показателей, чтобы каждый сотрудник понимал новые инициативы и участвовал в них.

Шаблон сбалансированной системы показателей

Использование шаблона может упростить создание сбалансированной системы показателей. Вот шаблон, который вы можете использовать, чтобы помочь вашей команде создать сбалансированную систему показателей:

[Company Name]

[Date]

[Purpose statement]

Перспектива
[Objective #1]**[Objective #2]**[Objective #3]**[New initiatives]**[Performance measures]**Финансовые данные[Data][Data][Data][Initiative idea][Performance rating]Обучение и рост[Data][Data][Data][Initiative idea][Performance rating]Деловые процессы[Data][Data][Data]
[Initiative idea][Performance rating]Перспективы клиентов**[Data][Data][Data][Initiative idea][Performance rating]## Пример сбалансированной системы показателей

Вот пример сбалансированной системы показателей для организации, предоставляющей комплексные финансовые услуги клиентам с высоким доходом:

Экономические Стратегии Инкорпорейтед

20 августа 2021 г.

Целью Economic Strategies Inc. является предоставление практических экономических решений нашим клиентам, чтобы помочь с бюджетами, расходами, инвестициями и любыми другими финансовыми услугами, в которых нуждаются наши клиенты. Мы стремимся к увеличению числа клиентов на 20% каждый квартал, при этом 85% клиентов сообщают об удовлетворении нашими услугами. Успех для каждой перспективы определяется по шкале от 1 до 5, где 1 означает «требует значительных изменений», а 5 означает «чрезвычайно успешный».

*Перспектива*Цель: Предоставление высококачественных услуг****Цель: Поиск и привлечение новых клиентов каждый квартал****Цель: Удержание талантливых сотрудников****Инициативы для реализации****Показатель успеха**** Финансовые данные*25 клиентов перешли на услуги премиум-класса, что принесло прибыль в размере 35 000 долларов США.*

* 50% новых клиентов выбрали услуги премиум-класса, что привело к прибыли в размере 4000 долларов США. Новые сотрудники получили подписной бонус в размере 500 долларов США после получения клиента. Отдайте приоритет услугам премиум-класса в маркетинговых кампаниях. 4*** Обучение и рост * Все новые сотрудники приняли участие в обучении обслуживанию клиентов и взаимодействию с клиентами.*

*Сотрудники прошли обучение работе с новой воронкой продаж, с вероятностью 25 % успеха в преобразовании звонков в продажи. Все сотрудники приняли участие в семинаре по повышению культуры на рабочем месте. новые клиенты.3***Бизнес-процессы*Клиенты правильно прошли обновленную воронку продаж.Внедрили новые методы исследований и продаж, с увеличением числа новых клиентов на 25%.Сотрудники ежемесячно получали отзывы от руководителей и работали в команде.Продолжать использовать новый метод воронки продаж. Разработайте новые способы предоставления отзывов.4**Мнения клиентов**25 клиентов, которые перешли на услуги премиум-класса, выразили свое удовлетворение в ходе опроса.Команды по продажам получили только 6 новых клиентов в этом квартале.Клиенты выразили удовлетворение работой своих финансовых консультантов в размере 99%.Хвалите финансовых консультантов с высоким уровнем удовлетворенности.5*