Как создать план совместных действий (с шаблоном и примером)

18 ноября 2021 г.

Продажи B2B позволяют компаниям работать вместе и разрабатывать инновационные продукты или услуги. Создание планов действий для этих транзакций может гарантировать их взаимовыгодность для вовлеченных сторон. Понимание того, что входит в план совместных действий и как он может выглядеть, может помочь вам составить его для завершения продажи. В этой статье мы обсудим, что такое план совместных действий, его элементы и способы его создания, а также шаблон и пример, которые помогут вам.

Что такое взаимный план действий?

План взаимных действий — это соглашение между двумя предприятиями, описывающее обмен продуктами или услугами между двумя сторонами. Предприятия могут работать вместе, чтобы разработать совместные планы действий, чтобы получить представление об объеме работ, ресурсах, результатах и ​​потенциальной отдаче от инвестиций. Создание плана совместных действий позволяет обеим компаниям внести свой вклад в направление и подотчетность плана по снижению рисков, оптимизации рабочих процессов и обсуждению деталей до подписания контрактов и завершения сделки купли-продажи.

Элементы плана совместных действий

Элементы плана совместных действий включают:

• Участвующие предприятия: в плане совместных действий укажите оба вовлеченных предприятия. Указание обеих компаний в документе позволяет вам рассмотреть обе стороны для ваших шагов, результатов и описаний, чтобы обеспечить взаимовыгодную и взаимовыгодную сделку.

• Название плана проекта: создайте имя плана проекта, которое фокусируется на общей цели, которую вы хотите достичь. Это имя плана проекта позволяет легко идентифицировать ваш план среди других планов, которыми вы можете управлять.

• Имя руководителя проекта. Укажите имя руководителя проекта или отдела, курирующего проект. Указанное имя или отдел служит контактным лицом для получения обновлений.

• Дата реализации: укажите предполагаемую дату реализации или дату завершения проекта. Это целевая дата для обеих компаний, чтобы оценить доступные сроки.

• Заинтересованные стороны: Заинтересованные стороны для плана проекта включают тех, кто управляет результатами и шагами. Список имен заинтересованных сторон плана обеспечивает подотчетность в процессе и информирует других, к кому следует обращаться.

• Результаты: результаты вашего плана сосредоточены на измеримых достижениях, которые приводят к завершению плана. Эти результаты включают шаги или более мелкие цели, необходимые для общего результата.

• Дата начала: даты начала результатов и целей указывают, когда человек или отдел начинают выполнять свою часть плана. Эти даты начала могут зависеть от предшествующей задачи или оставаться фиксированными, чтобы поддерживать назначенный план-график.

• Целевая дата: установите даты завершения задачи в качестве целевых дат, чтобы обеспечить гибкость. Когда задачи выходят за рамки назначенного времени, вы можете отметить задержки в разделе заметок в своем плане.

• Статус: Статус указывает на ход выполнения задачи в вашем плане. Вы можете указать статус с помощью галочек или фраз, таких как «не начато», «в процессе» или «завершено».

• Приоритет: вы можете указать уровень приоритета для своих задач. Хотя общие результаты могут оставаться обязанностями с более высоким приоритетом, шаги в них могут иметь разные уровни приоритета для обеспечения гибкости и сосредоточения внимания на наиболее важных задействованных факторах.

• Сторона: Сторонами, указанными в вашем плане, могут быть отдельные люди или команды отдела. Вы также можете перечислить руководителей групп в качестве ответственной стороны и сослаться на группы их отделов в разделе описания.

• Описание: В вашем описании указаны ресурсы, необходимые для выполнения вашей задачи. Эти ресурсы могут включать персонал, затраты или материалы.

• Примечания: Включите дополнительный раздел примечаний для обновлений и других комментариев. Эти заметки могут позволить командам сообщать важные обновления или напоминания для согласованности проекта и производительности.

Как создать совместный план действий

Рассмотрите следующие шаги для создания вашего плана совместных действий:

1. Встретиться с деловыми партнерами

Чтобы составить план совместных действий, важно, чтобы оба представителя бизнеса высказали свои пожелания и потребности. Обе стороны могут вести переговоры в процессе создания плана, чтобы гарантировать, что каждый шаг и результат принесут пользу обеим сторонам. Взаимовыгодный план может повысить вероятность совершения сделки.

2. Начните совместный документ

Составьте план совместных действий в совместном документе, чтобы обе стороны могли редактировать и получать доступ к плану в режиме реального времени. Предоставление обеим компаниям возможности изменять документ может способствовать укреплению доверия между двумя сторонами. Совместные документы также могут стимулировать все вовлеченные отделы и сотрудников к поддержанию подотчетности на протяжении всего процесса.

3. Сосредоточьтесь на ценности плана

При создании каждого нового шага и детали плана сосредоточьтесь на том, как они могут внести вклад в общую ценность проекта. Вы можете выделить ценность для другой стороны, чтобы продемонстрировать, насколько это может быть выгодно для нее. Это может повлиять на их решение закрыть сделку и подписать контракт в соответствии с вашим планом.

4. Используйте инструменты программного обеспечения для планирования

Рассмотрите возможность использования программных инструментов для создания или улучшения функций вашего плана совместных действий. Некоторое программное обеспечение может интегрировать платформы для отслеживания прогресса, уведомлений или связи. Документы могут включать автоматизацию отчетов и прогнозирование завершения проекта.

5. Обновите детали плана

Имея утвержденный план, не забудьте проверить документ о совместных действиях, чтобы просмотреть любые комментарии или изменения. Обратите внимание на возможные задержки и изменения конкретных дат, чтобы отслеживать изменения в расписании. Отслеживайте ход выполнения плана, чтобы определить производительность команды и связаться с ответственными сторонами.

Образец плана совместных действий

Ниже приведен шаблон плана совместных действий, который поможет вам его создать:

[Business name] а также [Business name] КАРТА**Название проекта**Менеджер проекта[Project name][Project manager, business]Дата реализации[Implementation date]Заинтересованные стороны[Stakeholder names, positions, businesses]Результаты**Дата начала**Конечная дата**Статус**Приоритет**Сторона**Описание**Примечания**Результат: [Outcome 1][Date][Date][Not started, in progress or completed][Low, medium or high][Person responsible][Resources][Additional comments][Outcome step 1][Date]
[Date]
[Not started, in progress or completed]
[Low, medium or high]
[Person responsible][Resources]
[Additional comments]
[Outcome step 2][Date][Date][Not started, in progress or completed]
[Low, medium or high]
[Person responsible]
[Resources]
[Additional comments]
[Outcome step 3][Date]
[Date]
[Not started, in progress or completed]
[Low, medium or high]
[Person responsible][Resources]
[Additional comments]
Исход: [Outcome 2][Date]
[Date]
[Not started, in progress or completed]
[Low, medium or high]
[Person responsible][Resources]
[Additional comments]
[Outcome step 1]
[Date]
[Date]
[Not started, in progress or completed]
[Low, medium or high]
[Person responsible]
[Resources]
[Additional comments]
[Outcome step 2][Date]
[Date]
[Not started, in progress or completed][Low, medium or high]
[Person responsible]
[Resources]
[Additional comments]
[Outcome step 3][Date][Date][Not started, in progress or completed][Low, medium or high][Person responsible][Resources][Additional comments]

Пример плана совместных действий

Вот пример плана совместных действий по шаблону:

Walken Industries и Phenom Software MAP**Название проекта**Менеджер проектаПрограммное обеспечение для автоматизацииРейнард М., Phenom SoftwareДата реализации 01.12.2021Заинтересованные стороныТейлор Х., ведущий инженер-программист, Phenom Software
Хеди О., разработчик полного стека, Phenom SoftwareРезультаты**Дата начала**Конечная дата**Статус**Приоритет**Сторона**Описание**Примечания**Результат: Разработка программного обеспечения**01.06.2021**9 /1/2021**В процессе**Высокая**Роуэн М.**

Анализ потребностей 01.06.2021701.01.2021ЗавершеноHighMorgan J.
Внешний анализНастройка системных фреймворков 01.07.20218/01/2021ВыполненоСреднийДжейми Л. Работа SaaS-компании по контрактуВнешняя настройкаНастройка программной платформы01.08.20219/01/2021В процессеНизкий Лесли А. Внутренняя команда инженеров полного стека 05
Результат: внедрить программное обеспечение**01.09.2021**01.12.2021**В процессе**Высокая**Остен А.**

Интеграция серверной части 01.09.202110.01.2021В процессеHighAuden C. Внутренняя команда инженеров полного стека 03
Тестовый запуск 01.10.2021 11.01.2021
Запуск ПО