Как создать диаграмму воронки продаж в Excel за 12 шагов

17 марта 2022 г.

Microsoft Excel — популярная программа для организации и интерпретации информации. Часто полезно создавать графики и диаграммы для представления данных осмысленным способом, который позволяет зрителям лучше понять их. Изучение того, как создавать различные диаграммы, может помочь вам понять производительность вашей организации и определить возможности для улучшения. В этой статье мы определим, что такое диаграмма воронки продаж, обсудим, зачем ее использовать в Excel, и объясним, как создать диаграмму воронки продаж в программе.

Что такое график воронки продаж?

Диаграмма воронки продаж представляет этапы воронки продаж. Он показывает количество людей, находящихся в настоящее время на определенной фазе процесса, показывая каждую фазу, с которой сталкивается потенциальный клиент, приближаясь к совершению покупки. Количество клиентов на каждом этапе обычно уменьшается, создавая перевернутую диаграмму в форме пирамиды, которая выглядит как воронка.

У каждой организации могут быть уникальные названия фаз или разных этапов воронки продаж. Однако общие этапы для включения в диаграмму воронки продаж:

• Идентификация. Идентификация — это верхняя полоса и самая большая часть воронки продаж. Сюда входят первоначальные лиды, которые выражают заинтересованность в потенциальной работе с компанией или покупке продукта.

• Подтверждено: Подтверждено — это вторая полоса воронки продаж. Обычно это относится к потенциальным клиентам, с которыми торговый представитель говорил, чтобы подтвердить их интерес к продукту или организации.

• Квалифицированный: Квалифицированный — это средняя полоса воронки продаж. Этот раздел относится к потенциальным клиентам, которые проследили за тем, чтобы торговые представители серьезно интересовались организацией или продуктом.

• Предложение: Предложение — это четвертый отрезок воронки продаж. Сюда входят лиды, которые получают предложение о продаже и могут обсуждать условия своей покупки.

• Выиграл: Выиграл — это последний бар и самый маленький участок воронки продаж. В этом разделе представлены новые клиенты, которые приобрели продукт или подписали контракт, завершив конверсию и завершив процесс воронки продаж.

Зачем использовать диаграмму воронки продаж в Excel?

Использование диаграммы воронки продаж в Excel — это простой способ визуализировать процесс продаж организации. Это может упростить определение того, на каком этапе большинство потенциальных кандидатов меняют свое мнение о своей заинтересованности в покупке. Определение и анализ стадии может помочь улучшить процесс продаж в целом и, возможно, увеличить будущие продажи для организации.

Выбор Excel для создания диаграммы воронки продаж также может обеспечить лучший пользовательский интерфейс. Многие специалисты уже используют Excel и знакомы с ним, поэтому выбор этой программы избавляет их от необходимости покупать и изучать новое программное обеспечение. Кроме того, Excel легко обновляет данные, позволяя профессионалам изменять цифры и создавать точную диаграмму воронки продаж в режиме реального времени.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel

Вот шаги, которые нужно выполнить, чтобы создать диаграмму воронки продаж в Excel:

1. Введите данные

Добавьте свои данные в таблицу. Создайте два столбца для информации и обязательно пометьте их соответствующим образом в первой строке. Используйте строки крайнего левого столбца, чтобы перечислить, какой этап процесса продаж представляет информация, и поместите количество людей на этом этапе в соответствующую строку в правом столбце.

2. Создайте диаграмму

Выделите диапазон ячеек, который включает ваши данные, и перейдите на вкладку «Вставить». Нажмите на опцию «Вставить каскадную, воронкообразную, фондовую, поверхностную или радарную диаграмму». Выберите «Воронка» в раскрывающемся меню, чтобы Excel автоматически создал воронкообразную диаграмму с предоставленными вами данными.

3. Измените цвета

Настройте диаграмму воронки продаж, чтобы полоса каждой фазы заполнялась разным цветом. Рассмотрите возможность использования предварительно созданной цветовой схемы в Excel, чтобы убедиться, что вы выбираете цвета, которые хорошо дополняют друг друга. Дважды щелкните панель, которую вы хотите отредактировать, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню. Выберите «Заливка» в раскрывающемся меню, затем щелкните нужный цвет темы. Повторите эти шаги для каждого столбца на диаграмме воронки продаж.

4. Назовите диаграмму

Нажмите на поле «Заголовок диаграммы», которое Excel автоматически создает. Введите заголовок, который вы хотите присвоить диаграмме воронки продаж. При желании щелкните знак «+» в правом верхнем углу диаграммы и выберите стрелку рядом с «Заголовок диаграммы», чтобы получить доступ к дополнительным параметрам форматирования. Это позволяет выполнять такие задачи, как перемещение заголовка или изменение заполнения заголовка.

5. Удалите границу оси

Создайте более привлекательную визуально диаграмму воронки продаж, удалив границу, которую Excel размещает вокруг меток осей. Щелкните правой кнопкой мыши по вертикальной оси и выберите в меню «Формат оси». Перейдите к «Заливка и линия» и выберите из списка вариант «Без линии».

6. Обновите метки данных

Убедитесь, что пользователи могут прочитать метки данных в ваших столбцах. Это особенно важно, если вы выбираете более темные цвета для заполнения полос. Перейдите на вкладку «Главная», затем выберите цвет меток в разделе «Цвет шрифта». Также может быть полезно изменить метки на жирный шрифт.

7. Определите желаемую форму

Просмотрите созданную вами диаграмму воронки продаж. Эти шаги создают перевернутую пирамиду со смещенными краями по мере продолжения воронки. Если вас устраивает этот внешний вид, сохраните изменения в файле. Если вам нужен более гладкий вид, продолжайте создавать перевернутую пирамиду в Excel.

8. Добавьте перевернутую пирамиду

Вставьте в таблицу перевернутую пирамиду. Перейдите на вкладку «Вставка» и нажмите кнопку «SmartArt». Нажмите на вкладку «Пирамида» в диалоговом окне «Выберите графику SmartArt». Выберите «Перевернутую пирамиду», затем нажмите «ОК».

9. Разверните перевернутую пирамиду

Добавьте больше уровней в свою перевернутую пирамиду, чтобы она имела то же количество слоев, что и диаграмма воронки продаж. Нажмите на перевернутую пирамиду и перейдите на вкладку «Дизайн». Выберите «Добавить фигуру», чтобы добавить еще один уровень к перевернутой пирамиде, и повторяйте, пока ваша воронка и перевернутая пирамида не будут иметь одинаковое количество слоев.

10. Преобразуйте перевернутую пирамиду

Превратите перевернутую пирамиду в фигуру. Это позволяет вставить его в воронкообразную диаграмму. Выберите перевернутую пирамиду, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню. Нажмите «Преобразовать в фигуры» в меню.

11. Обновите цвета перевернутой пирамиды

Измените цвета заливки перевернутой пирамиды, чтобы она соответствовала цветам диаграммы воронки продаж. Дважды щелкните уровень, цвет которого вы хотите изменить, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы переключить меню. Перейдите к «Формат фигуры», затем выберите «Заливка и линия». Найдите «Заливка», затем «Сплошная заливка», выберите нужный цвет и повторите процесс для каждого уровня.

12. Добавьте перевернутую пирамиду на график воронки продаж

Дважды щелкните уровень перевернутой пирамиды, затем скопируйте его, нажав «Ctrl + C» на клавиатуре или щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Копировать» в раскрывающемся меню. Перейдите к соответствующей полосе на диаграмме воронки продаж и дважды щелкните ее. Щелкните правой кнопкой мыши на панели, затем выберите «Формат точки данных» в меню.

Найдите вкладку «Заливка и линия», затем выберите вариант «Изображение или файл текстуры». Перейдите в область «Источник изображения» и выберите «Буфер обмена», чтобы вставить ранее скопированную полосу. Повторите процесс для каждого столбца, чтобы преобразовать диаграмму воронки продаж в перевернутую пирамиду. Сохраните все изменения.

Обратите внимание, что ни одна из компаний, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.