Как сделать каскадную диаграмму в Excel (с часто задаваемыми вопросами)

8 апреля 2022 г.

Людям, работающим в областях, требующих анализа показателей прогресса, таких как бизнес или финансы, понимание различных типов таблиц и диаграмм может быть полезным для выбора наилучшего визуального помощника для отчета или презентации. Excel — это программа, разработанная Microsoft, которая позволяет пользователям вводить наборы данных и преобразовывать их в различные таблицы и иллюстрации, включая каскадные диаграммы. Если вы заинтересованы в представлении любого прогресса, основанного на ценности, с помощью визуального помощника, понимание процессов и функций создания каскадной диаграммы в Microsoft Excel может быть полезным для создания информативной, организованной и визуально приятной графики.

В этой статье мы обсудим, что такое каскадная диаграмма в Excel, опишем распространенные случаи, когда люди используют каскадные диаграммы для получения информации, а также предоставим пошаговое руководство и ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут вам создать собственную каскадную диаграмму с помощью Excel.

Что такое каскадная диаграмма в Excel?

Водопадная диаграмма демонстрирует влияние положительных и отрицательных значений на общее конечное значение набора данных. Также известные как мостовые или каскадные диаграммы, они иллюстрируют начальное значение, влияние на него положительных и отрицательных факторов и то, как конечное значение увеличивается или уменьшается в результате этих изменений. В каскадной диаграмме начальное и конечное значения совпадают с горизонтальной осью на переднем и заднем концах диаграммы. Плавающие значения между ними представляют положительные и отрицательные изменения начального значения и то, как они влияют на итоговую сумму.

Диаграммы водопада стали популярными за последние несколько десятилетий из-за их способности легко иллюстрировать изменения значений с течением времени. Управляющие и консалтинговые фирмы начали использовать их в качестве дополнения к своим презентациям во время встреч с персоналом и клиентами. С помощью каскадной диаграммы вы можете понять, как факторы влияют на значения с течением времени, особенно в отношении предыдущего фактора. Например, в каскадной диаграмме, на которой показано, как изменились продажи компании в течение одного года, резкое падение в 10-м месяце может существенно повлиять на окончательный итог, даже если в 11-й и 12-й месяцы наблюдается положительный рост продаж.

Когда использовать каскадную диаграмму в Excel

Существует несколько случаев, когда вам может быть полезно создать каскадную диаграмму в Excel, в зависимости от отрасли и характера проектов, над которыми вы работаете. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым люди используют каскадные диаграммы в качестве наглядных пособий:

• Прогнозирование. Диаграммы водопада могут быть полезны в тех случаях, когда люди хотят прогнозировать будущие результаты или тенденции на основе текущих, уже обозначенных на диаграмме. Например, каскадная диаграмма, иллюстрирующая тенденции продаж одежды за один год, может дать представление о том, как этот продукт будет работать в будущем.

• Инвентаризация. Водопадная диаграмма также может быть полезна при инвентаризации продуктов, отгрузок и материалов, необходимых для производственного процесса компании. Диаграмма может продемонстрировать, как меняются запасы по мере того, как компания получает поставки и продает продукты в течение определенного периода времени, а также предоставляет полезную информацию о тенденциях, на которую они могут ссылаться при заказе поставок в будущем.

• Производительность сотрудников: члены корпорации или руководство могут использовать каскадные диаграммы, чтобы визуализировать производительность сотрудников с течением времени и определить, как продолжить их работу. Они могут сделать это, включив промежуточные значения, такие как отдельные продажи и убытки, по отношению к их начальным числам за этот период времени, которые могут определить их общий вклад в компанию за этот период.

• Продажи: многие профессионалы используют каскадные диаграммы, чтобы продемонстрировать изменения продаж с течением времени, поскольку они могут проиллюстрировать, как факторы влияют на увеличение и уменьшение прибыли. Они также могут использовать результаты каскадной диаграммы для выявления закономерностей в продажах и прогнозирования будущих деловых начинаний, например, для определения того, какие месяцы года наиболее успешны для определенных продуктов или клиентов.

• Доход. Еще одно распространенное использование каскадной диаграммы — изучение изменений дохода за определенный период времени. Профессионалы делают это, используя начальную сумму, как правило, в начале нового финансового года или квартала, и используя доходы и расходы в качестве положительных и отрицательных значений, которые, наконец, могут продемонстрировать общий оставшийся доход, полученный за это время.

Как сделать каскадную диаграмму в Excel

Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы создать информативную и эстетически привлекательную каскадную диаграмму:

1. Введите и выберите свой набор данных

Первым шагом при создании каскадной диаграммы является ввод набора данных в таблицу в Excel. Для этого откройте приложение Excel и начните вводить значения данных в столбцах с разными метками. При вводе значений обязательно используйте отрицательные знаки (-), когда это необходимо, чтобы вычесть эти числа из предыдущих значений при создании диаграммы. После ввода данных выберите их, выделив набор данных, включая метки столбцов.

2. Выберите график «Водопад».

Следующим шагом при создании водопадной диаграммы является переход на вкладку «Вставка» на верхней ленте экрана. Перейдите к середине верхней панели, где вы можете выбрать из различных полей, графика которых соответствует разным стилям диаграмм. Нажмите на поле, которое иллюстрирует каскадную диаграмму, и в раскрывающемся списке нажмите «Водопад». Это автоматически создаст каскадную диаграмму на вашем листе, используя данные, предоставленные в исходной таблице.

3. Отрегулируйте начальные и конечные итоги

Когда каскадная диаграмма появится в вашей электронной таблице, вы можете заметить, что начальные и конечные итоги не совпадают с вертикальной осью диаграммы, но это можно исправить, выполнив несколько шагов. Начните с двойного щелчка в любом месте диаграммы, чтобы открыть боковую панель «Формат». Затем дважды щелкните начальную итоговую панель и вернитесь к боковой панели, где указано «Параметры серии», и щелкните ее, чтобы открыть раскрывающийся список, где вы можете установить флажок рядом со словами «Установить как общее». Сделайте то же самое для итоговой суммы, и Excel выровняет столбцы по вертикальной оси.

4. Настройте метки на графике

После выбора параметра «Установить как итог» на боковой панели формата начальный и конечный итоговые столбцы будут иметь тот же цвет, что и «Итого», отмеченный в легенде диаграммы. Чтобы продолжить форматирование водопадной диаграммы, добавьте заголовок, щелкнув текстовое поле «Заголовок диаграммы» и вставив свой собственный заголовок. Отрегулируйте помеченные элементы оси X, щелкнув диаграмму и открыв вкладку «+», чтобы открыть «Элементы диаграммы». Здесь вы можете внести изменения в названия осей, метки данных, линии сетки и легенду.

5. Добавьте дизайнерские штрихи

Когда вы заканчиваете каскадную диаграмму, вы можете подумать о том, чтобы внести окончательные изменения, которые могут повысить ее креативность и увеличить вовлеченность предполагаемых получателей диаграммы. Дважды щелкните диаграмму, чтобы снова открыть боковую панель «Формат». Затем щелкните вкладки «Заливка и линия», «Эффекты» и «Размер и свойства», чтобы внести эстетические изменения, такие как добавление границ, настройка теней, а также изменение размера или масштабирование диаграммы. Вы также можете перейти на верхнюю ленту экрана и выбрать вкладку «Дизайн диаграммы», чтобы открыть другие настраиваемые элементы, такие как цветовая схема, макет или стиль диаграммы.

6. Сохраните и поделитесь каскадной диаграммой

Последним шагом в создании водопадной диаграммы является проверка точности, включая ошибки в значениях или метках. Убедившись, что ваша диаграмма успешно отображает набор данных, вы можете сохранить свою работу, щелкнув вкладку «Файл» на верхней ленте экрана. Нажмите «Сохранить как» и озаглавьте диаграмму, чтобы ее можно было легко найти в будущем. Если вы планируете поделиться им с коллегами или клиентами, вы можете нажать кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу экрана и прикрепить его в виде PDF-файла к электронному письму или поделиться им как активной ссылкой.

Часто задаваемые вопросы о создании каскадной диаграммы в Excel

Вот некоторые часто задаваемые вопросы и ответы о создании каскадной диаграммы с помощью Microsoft Excel:

Каковы некоторые из нефинансовых или деловых применений каскадных диаграмм?

Хотя они наиболее распространены в финансовом и деловом секторах, каскадные диаграммы полезны для различных отраслей и областей. Цель каскадной диаграммы — просто отображать увеличение и уменьшение общего значения на основе конкретных факторов, которые могут быть применимы ко всем типам сценариев. Некоторые примеры нефинансового использования водопадных диаграмм включают в себя оценку результатов экзаменов, анализ тенденций в области здравоохранения и медицины, показателей качества жизни и даже в качестве меры человеческого поведения в ответ на определенные факторы, такие как климат или экономика.

Могу ли я добавить соединительные линии между столбцами на каскадной диаграмме?

Некоторые люди предпочитают добавлять соединительные линии или мосты между полосами на каскадных диаграммах. Для этого дважды щелкните в любом месте водопадной диаграммы, чтобы открыть боковую панель «Формат» в правой части экрана. Перейдите на вкладку «Параметры серии» и установите флажок рядом с фразой «Показать соединительные линии». Это добавит соединительные линии между вашими столбцами, чтобы визуализировать подъем и спад вашей суммы, имитируя кривую линейного графика.

Нужно ли включать легенду в мою каскадную диаграмму?

Не обязательно включать легенду при создании каскадной диаграммы, и многие профессионалы предпочитают удалять легенду, прежде чем представить свою диаграмму коллегам или инвесторам. Большинство людей, знакомых с каскадными диаграммами, понимают типичную цветовую схему, где синий представляет увеличение значений, а красный или оранжевый — уменьшение. Если у вашей аудитории есть опыт интерпретации каскадных диаграмм, вы можете рассмотреть возможность полного удаления легенды, чтобы сэкономить место и сохранить чистый внешний вид. Если вы предпочитаете использовать уникальную цветовую схему для своих столбцов, может быть полезно сохранить легенду, чтобы каждый мог интерпретировать диаграмму.

Как переместить водопадную диаграмму на другой лист в Excel?

Если вы хотите переместить водопадную диаграмму на другой рабочий лист, начните с щелчка правой кнопкой мыши по пустой области диаграммы, чтобы открыть раскрывающийся список. Затем нажмите «Переместить диаграмму» в нижней части раскрывающегося списка, чтобы создать набор параметров. Если вы перемещаете каскадную диаграмму на новый лист Excel, выберите всплывающее окно «Новый лист» и введите имя нового листа, на котором будет отображаться диаграмма. Если вы хотите переместить диаграмму на существующий рабочий лист, выберите пузырек «Объект в» и перейдите в раскрывающийся список, чтобы найти правильный лист, и нажмите «ОК», чтобы завершить перемещение.

Обратите внимание, что ни одна из компаний или сертификатов, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.