Wer ist Gleitschirmflieger und was macht er beruflich? • BUOM

30. März 2022

Paraplanner arbeiten für Finanz- und Versicherungsunternehmen, um Finanzplaner und -berater bei ihren Bemühungen zu unterstützen, effektiver mit Kunden zu kommunizieren. Zu diesem Zweck übernimmt ein Paraplaner viele der Verwaltungsaufgaben und andere Aufgaben, die auch Finanzplaner erfüllen, z. B. das Verfassen von Berichten, das Aussprechen von Empfehlungen und das Analysieren von Daten. Wenn Sie daran interessiert sind, Paraplaner zu werden, kann es hilfreich sein, mehr über den Beruf zu erfahren. In diesem Artikel besprechen wir, was ein Gleitschirmflieger ist, definieren diesen Karriereweg, erläutern seine Verantwortlichkeiten und listen seine allgemeinen Fähigkeiten, sein Durchschnittsgehalt und seine Berufsaussichten auf.

Was ist ein Gleitschirm?

Ein Paraplaner ist eine ausgebildete Fachkraft, die Finanzplaner und -berater bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Ein Paraplaner führt häufig spezifische Aufgaben aus, sodass Finanzplaner mehr Zeit haben, Kunden persönlich zu unterstützen. Da Parascheduler mehr Büro- und Verwaltungsaufgaben übernehmen, interagieren sie nicht oft regelmäßig mit Kunden. Sie können Kunden jedoch indirekt unterstützen, indem sie Finanzplanern dabei helfen, Berichte und Prognosen für sie zu erstellen. Wenn Paraplaner an Erfahrung gewinnen, wechseln sie in der Regel in höhere Positionen, beispielsweise als Finanzplaner oder Berater. Paraplaner verfügen in der Regel über einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich.

Es gibt zwei gängige Arten von Gleitschirmen:

• Intern: Unternehmen stellen diese Paraplaner intern ein, was dazu führt, dass Beziehungen zu Kollegen aufgebaut und einzelne Kunden kennengelernt werden. Interne Paraplanung ist tendenziell langfristig angelegt und bietet eine höhere Wahrscheinlichkeit, berufliche Aufstiegschancen wie Beförderungen oder Gehaltserhöhungen zu sichern.

• Outsourcing: Diese Art von Paraplanern sind unabhängige oder freiberufliche Auftragnehmer, die für kürzere Zeiträume mit mehreren Firmen zusammenarbeiten. Als ausgelagerter Paraplaner können Sie Erfahrungen in verschiedenen Bereichen oder Nischen der Finanzbranche sammeln. Dies ist eine vorteilhafte Option, wenn Sie verschiedene Karrieremöglichkeiten im Finanzwesen erkunden möchten.

Was machen Gleitschirmflieger?

Paraplaner übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, um den Finanzplaner ihres Unternehmens zu unterstützen. Einige dieser Rollen können Folgendes umfassen:

Führen Sie administrative Aufgaben aus

Um Finanzplanern mehr Zeit für die Kundenbetreuung zu geben, übernehmen Paraplaner häufig administrative Aufgaben wie die Beantwortung von Telefonanrufen, die Beantwortung von E-Mails oder die Planung von Besprechungen. Sie können auch andere Büroaufgaben im Finanzbereich übernehmen, beispielsweise das Auffinden und Analysieren von Kontoauszügen oder das Anfertigen von Notizen bei Besprechungen mit Kunden. Paraplaner speichern außerdem Dokumente und geben Daten in interne digitale Systeme ein.

Empfehlungen

Obwohl Paraplaner selten direkt mit Kunden interagieren, erteilen sie häufig Finanzberatung im Namen der Kunden. Basierend auf den Finanzen des Kunden erstellen Paraplaner Pläne und Empfehlungen, die ihm helfen, seine Ziele zu erreichen. Dies erfordert Recherche- und Prognosefähigkeiten, um einen genauen Plan für die finanzielle Zukunft eines Kunden zu erstellen.

Finanzberichte schreiben

Paraplanner unterstützen Finanzberater auch bei der Erstellung von Finanzberichten. Sie können Analysesoftware verwenden und Recherchen durchführen, um die Finanzen eines Kunden zu bewerten. Sobald sie ihre Analyse abgeschlossen haben, verfassen sie oft detaillierte Berichte, die eine Bilanz enthalten können, in der die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenposten des Kunden aufgeführt sind.

Kundendatensätze organisieren

Eine weitere Aufgabe, die ein Parascheduler häufig ausführt, ist die Organisation von Kundendatensätzen. Finanzplaner interagieren möglicherweise während einer bestimmten Arbeitswoche mit mehreren Kunden. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Büro effizient organisiert ist. Wenn ein Finanzplaner ein bestimmtes Dokument von einem Paraplaner anfordert, kann eine effektive Organisation sicherstellen, dass diese Fachleute dieses Dokument schnell finden. Sie können Kundeninformationen auch in Tabellenkalkulationen organisieren.

Wie ist das Arbeitsumfeld für einen Gleitschirmflieger?

Paraplaner arbeiten für Finanz- oder Versicherungsunternehmen, typischerweise in einer Büroumgebung. Sie übernehmen in der Regel Verwaltungsaufgaben und unterstützen Spezialisten, die häufig mit Kunden interagieren. Obwohl Paraplaner nicht direkt mit Kunden zusammenarbeiten, können sie an Besprechungen mit Finanzplanern und Kunden teilnehmen und sich sorgfältig Notizen machen. Der Paraplaner kann den Großteil seiner Arbeit am Schreibtisch mit einem vom Unternehmen bereitgestellten Computer erledigen. Sie arbeiten häufig auch mit dem Finanzplaner ihres Unternehmens zusammen, können aber auch während des Arbeitstages separate Aufgaben erledigen.

Welche Fähigkeiten sind für einen Gleitschirmflieger nützlich?

Es gibt mehrere Fähigkeiten, die als Paraplaner nützlich sind, wie zum Beispiel:

• Organisieren: Mit dieser Fähigkeit können Paraplaner Elemente übersichtlich organisieren, sodass sie bei der Suche nach Dokumenten, Dateiordnern oder Daten leicht zu navigieren sind. Paraplaner nutzen organisatorische Fähigkeiten, wenn sie Kundeninformationen übermitteln, Dateneingabeaufgaben durchführen oder Dokumente für einen Finanzplaner finden.

• Kommunikation: Paraplaner nutzen Kommunikationsfähigkeiten, um ihren Kollegen oder Kunden klare Botschaften zu übermitteln. Beispielsweise können sie einem Finanzplaner Bericht erstatten oder einen Kunden finanziell beraten, was ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten erfordert.

• Liebe zum Detail: Diese Fähigkeit hilft Paraplanern, ihre Arbeit gründlich und genau zu erledigen, da effektive Paraplaner selten Dateneingabefehler oder andere Ungenauigkeiten machen. Paraplaner achten auf Details, um sicherzustellen, dass Arbeiten, beispielsweise Verwaltungsaufgaben, effizient erledigt werden.

• Priorisierung: Paraplaner nutzen Priorisierungsfähigkeiten, um ihnen dabei zu helfen, Fristen einzuhalten und Aufgaben auszuwählen, die für eine pünktliche Fertigstellung am wichtigsten sind. Während der Arbeit haben Parascheduler viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die ausgeprägte Fähigkeiten zur Priorisierung erfordern, um ein ordnungsgemäßes Zeitmanagement sicherzustellen.

Wie sind die Gehalts- und Berufsaussichten eines Paraplaners?

Das durchschnittliche Jahresgehalt für einen Paraplaner beträgt 49.464 $ pro Jahr. Das Gehalt für diesen Job kann je nach Standort des jeweiligen Jobs, der Größe des Unternehmens und der Erfahrung des Gleitschirmfliegers variieren. Beispielsweise kann ein Paraplaner, der in einer Stadt mit hohen Lebenshaltungskosten arbeitet, ein höheres Gehalt verdienen als jemand, der in einer Stadt mit günstigerem Wohnraum arbeitet.

Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) schätzt, dass sich die Berufsaussichten für persönliche Finanzberater, einschließlich Positionen wie Paraplaner, verbessern könnten Steigerung um 4 % von 2019 bis 2029. Die BLS führt dieses Wachstum auf mehrere Faktoren zurück, darunter eine alternde Bevölkerung, die zu einem anhaltenden Wachstum bei Rentenkonten und Finanzberatern führt, die diese Konten verwalten.