So gewinnen Sie als Finanzberater Kunden • BUOM

Wenn Sie als Finanzberater lernen, wie Sie Kunden gewinnen, können Sie Ihre Erfolgschancen in diesem Bereich erhöhen. Unabhängig von Ihrem Hintergrund und Ihrer Erfahrung kann das Wissen, wie Sie Kunden gewinnen, einen direkten Einfluss auf Ihr Endergebnis haben. Als Finanzberater Kunden zu gewinnen, ist ein wichtiger Schritt, der jedoch Recherche und Beharrlichkeit erfordert. In diesem Artikel besprechen wir, was ein Finanzberater ist, warum es wichtig ist, dass man weiß, wie man Kunden anzieht, und wir bieten umsetzbare Schritte an, um Ihren Kundenstamm als Finanzberater zu vergrößern.

Was ist ein Finanzberater?

Ein Finanzberater bietet seinen Kunden gegen eine Vergütung Beratung und Beratung zu ihren Finanzen an. In der Regel bieten sie ihren Kunden im Laufe der Zeit kontinuierliche Unterstützung an, indem sie ihnen helfen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Pläne zur Erreichung verschiedener finanzieller Ziele zu formulieren, wie etwa Geld zu sparen, Schulden abzubauen oder in profitable Unternehmen zu investieren.

Die meisten Finanzberater führen zu Beginn einer Beziehung eine vollständige finanzielle Beurteilung eines Kunden durch und berücksichtigen dabei alle Schulden, Ausgaben und Vermögenswerte mit dem Ziel, einen langfristigen Finanzplan zu erstellen. Dieser Plan umfasst typischerweise Ziele wie das regelmäßige Sparen für den Ruhestand, die Einrichtung eines speziellen Notfallfonds, die Steuerplanung, die Refinanzierung von Schulden, die Suche nach potenziell rentablen Anlagen und die Verwaltung eines Anlageportfolios sowie andere finanzielle Ziele.

Warum ist es für einen Finanzberater wichtig zu wissen, wie er Kunden anzieht?

Wie bei den meisten dienstleistungsorientierten Unternehmen ist die Kundenakquise ein wichtiger Teil des Erfolgs eines Finanzberaters. Entsprechend Büro für ArbeitsstatistikIm Jahr 2019 gab es in den USA 263.000 persönliche Finanzberater, und die Zahl dürfte im nächsten Jahrzehnt um 4 Prozent steigen. Dies bedeutet, dass die meisten Finanzberater sowohl lokal als auch online einem erheblichen Wettbewerb ausgesetzt sind. Daher ist es für Ihren Erfolg als Finanzberater von grundlegender Bedeutung, zu wissen, wie Sie Kunden finden, sie von einer Zusammenarbeit überzeugen und langfristig an sich binden.

Wie Sie als Finanzberater Kunden gewinnen

Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie versuchen, Ihren Kundenstamm als Finanzberater zu verbessern:

1. Suchen Sie ständig nach Kunden

Ein Finanzberater sollte immer über mehrere Kanäle nach neuen Kunden suchen. Proaktives Handeln und Neukundengewinnung sind ein wesentlicher Bestandteil jedes neuen Geschäfts und können Ihnen nicht nur am Anfang, sondern auch dann zugute kommen, wenn Sie sich in der Branche einen guten Ruf aufgebaut haben. Wie Vertriebsprofis sollten Sie immer auf der Suche nach neuen Leads sein und darauf abzielen, diese in Kunden umzuwandeln, sonst kann die Öffentlichkeit nicht entdecken, was Sie zu bieten haben.

2. Verfolgen Sie jede Bewegung

Das Finden von Leads kann schnell demotivierend werden, wenn Sie keinen klaren Plan haben. Sie müssen klare Ziele haben und den Überblick über alle Ereignisse behalten. Wenn Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, an einem Tag 50 Interessenten anzurufen und ihnen 100 E-Mails zu senden, müssen Sie klare Statistiken darüber führen, wie viele von ihnen zu Kunden werden und warum diejenigen, die dies nicht tun, kein Interesse an Ihrem Unternehmen haben. Sobald Interessenten zu tatsächlichen Kunden werden, können Sie auch die Anzahl der Telefonanrufe und Besprechungen verfolgen, die durchschnittlich erforderlich sind, um ein Geschäft abzuschließen.

Im Laufe der Zeit können diese Statistiken relevante Schlussfolgerungen darüber liefern, wie viele E-Mails oder Telefonanrufe erforderlich sind, um einen potenziellen Kunden von einem Treffen mit Ihnen zu überzeugen, wie viele Besprechungen erforderlich sind, bis ein potenzieller Kunde mit Ihnen zusammenarbeitet, und wie hoch das durchschnittliche Jahresgehalt ist . von einem Kunden. Auf diese Weise können Sie sehen, wie viele Telefonanrufe und E-Mails an potenzielle Kunden Sie senden müssen, um einen bestimmten Umsatz zu erzielen.

3. Verwenden Sie CRM-Software

Den Überblick über Tausende von Kontakten, Telefonanrufen, E-Mails, Besprechungen und andere Aufgaben zu behalten, kann ein sehr schwieriger Teil der Kundengewinnung sein, es sei denn, Sie verwenden spezielle Software, die Sie dabei unterstützt. Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) wurde speziell dafür entwickelt, für Sie den Überblick zu behalten, Ihnen Zeit zu sparen und das Risiko von Datenverlusten oder Fehlern zu minimieren. Ein CRM kann Ihnen genau zeigen, wen Sie wann kontaktiert haben, wie das Gespräch verlaufen ist, was die nächsten Schritte sind und viele andere wichtige Informationen.

4. Lernen Sie, mit ständiger Ablehnung umzugehen

Jeder Vertriebsprofi muss mit ständiger Ablehnung rechnen, und bei potenziellen Beratern und Finanzberatern, die ihre eigenen Dienstleistungen verkaufen, ist das nicht anders. Es ist Teil des natürlichen Verkaufsprozesses, und statistisch gesehen ist es klar, dass die meisten Menschen, mit denen Sie sprechen, noch nicht an einem Punkt in ihrem Leben sind, an dem sie professionelle Finanzberatung wollen, brauchen und sich leisten können oder einfach mit jemand anderem zusammenarbeiten. Um zu lernen, wie man mit Ablehnung umgeht, muss man verstehen, dass potenzielle Kunden Sie und Ihre Fähigkeiten nicht ablehnen, sondern in den meisten Fällen einfach kein Interesse an Ihren Dienstleistungen haben.

Die angemessenste Mentalität in einem Job, der mit ständiger Suche und Ablehnung einhergeht, besteht normalerweise darin, die Vorteile eines potenziellen Kunden zu entdecken, der Ihr Geschäft einfach ablehnt. In vielen Fällen besteht die Alternative darin, eine „Vielleicht“-Antwort von einem Interessenten zu erhalten, der eigentlich nicht daran interessiert ist, Sie mit einer Finanzberatung zu beauftragen. Viele erfahrene Vertriebsprofis halten ein einfaches „Nein“ für eine viel wünschenswertere Alternative als ein „Vielleicht“, weil sie dann keine Zeit mehr mit diesem Interessenten verschwenden und sich dem nächsten widmen können.

5. Erstellen Sie ein schriftliches Skript für Ihre Telefonanrufe.

Auch wenn es verlockend sein mag, jeden einzelnen Interessenten einzeln anzugehen, kann ein Skript den Gesprächsfluss verbessern und Ihnen dabei helfen, selbstbewusster zu wirken. Der erste Teil eines Telefongesprächs mit einem potenziellen Kunden ist normalerweise der schwierigste, da Sie nur wenige Sekunden Zeit haben, um ihm zu sagen, wer Sie sind, was Sie tun und was Sie für ihn tun können. Indem Sie es aufzeichnen, können Sie das Gespräch steuern und Ihre Botschaft vermitteln. Im Laufe der Zeit können Sie mehrere Szenarien entwickeln und sehen, welches das positivste Feedback erhält.

6. Nutzen Sie Ihre bestehenden Kunden, um Kundenmuster zu entdecken

Sobald Sie damit beginnen, Kunden zu finden, zu treffen und zu verpflichten, können Sie die Effizienz Ihrer Akquise- und Akquiseprozesse weiter verbessern, indem Sie gemeinsame Merkmale in Ihrem Kundenstamm identifizieren. Mit genügend Daten können Sie bestimmte Muster wie Demografie, geografische Lage, unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und alles andere entdecken, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre Interessenten einzugrenzen.

7. Suchen Sie immer nach Networking-Möglichkeiten

Die Suche nach potenziellen Kunden ist ein fortlaufender Prozess, und die verschiedenen Online- und persönlichen Networking-Möglichkeiten sind eine hervorragende Quelle. Jedes Treffen mit lokalen Geschäftsinhabern ist eine Gelegenheit, Menschen und Organisationen kennenzulernen, die Finanzberatung benötigen. Sie können auch Kundennetzwerkveranstaltungen erstellen, zu denen Sie Ihre bestehenden Kunden und einige potenzielle Kunden einladen, die Sie hoffentlich in naher Zukunft anmelden möchten.

8. Sorgen Sie für eine gesunde Work-Life-Balance

Schließlich erfordert die erfolgreiche Durchführung aller zur Gewinnung und Bindung von Kunden erforderlichen Tätigkeiten als Finanzberater in der Regel ein ausgeglichenes Privatleben. Dazu gehört, einen einigermaßen gesunden Lebensstil zu führen, genügend Stunden von der Arbeit fernzuhalten und ein Unterstützungssystem aus Freunden und Familie zu haben, das Ihre Arbeitsmoral verbessern kann. Ein gesunder und tatkräftiger Fachmann hat in der Regel eine bessere Chance, potenzielle Kunden von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.