So erstellen Sie in 5 Schritten ein Dashboard in Excel (mit Tipps) • BUOM

14. September 2021

Microsoft Excel ist ein wertvolles Werkzeug zum Organisieren, Sortieren und Arbeiten mit Daten. Das Erstellen von Tabellenkalkulationen in Excel kann Ihnen helfen, Daten für den späteren Abruf zu organisieren, und ein Excel-Dashboard ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Echtzeitaktualisierungen wichtiger Daten, die Ihr Unternehmen verfolgt. Darüber hinaus lassen sich KPIs und Kennzahlen für den Geschäftsbetrieb einfacher in einem Excel-Dashboard anzeigen. In diesem Artikel besprechen wir, was ein Excel-Dashboard ist, wie es sich von Excel-Berichten unterscheidet und wie man ein Dashboard in Excel erstellt. Außerdem geben wir nützliche Tipps zur Verwendung des Tools zur Überwachung wichtiger Geschäftsprozesse.

Was ist ein Dashboard in Excel?

Ein Dashboard in Microsoft Excel konsolidiert Geschäftsdaten in einer einseitigen Ansicht und erleichtert die Anzeige wichtiger Kennzahlen und wichtiger Leistungsindikatoren. Die Excel-Symbolleiste ist eine leistungsstarke Funktion des Programms, mit der Sie Tabellen, Diagramme und Grafiken erstellen können, um wichtige Informationen zu organisieren und anzuzeigen. Sie können einfacher und schneller auf wichtige Daten zugreifen und das Excel-Dashboard verbessert die Nutzbarkeit Ihrer Daten, indem es Daten in Echtzeit verfolgt und aktualisiert.

Unterschiede zwischen Excel-Dashboards und Berichten

Während Dashboards für die Erstellung von Berichten und die Dokumentation wichtiger Informationen effektiv sein können, unterscheiden sie sich von Excel-Berichten. Excel-Berichte verwenden Tabellen und Text und können mehr als eine Seite umfassen. Darüber hinaus konzentriert sich der Bericht in der Regel nur auf einen Geschäftsbereich, beispielsweise Vertrieb, Marketing oder Investitionsaktivitäten.

Das Dashboard bietet jedoch einen schnellen Überblick über alle Prozesse verschiedener Unternehmensbereiche und visualisiert Leistungsaktualisierungen in Echtzeit. Im Gegensatz zu Berichten bieten Dashboards einen einfachen Zugriff auf Daten in einer separaten Anwendung. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen schnell relevante Informationen in einer Ressource auswerten kann.

So erstellen Sie ein Dashboard in Excel

Gehen Sie beim Erstellen eines Excel-Dashboards wie folgt vor:

1. Entscheiden Sie, welche KPIs oder Metriken verfolgt werden sollen

Skizzieren Sie die KPIs oder Metriken, die Sie auf Ihrem Dashboard verfolgen möchten. Um beispielsweise den Anlageerfolg zu verfolgen, können die Ziele Vergleiche zwischen vergangenen und aktuellen Renditen umfassen. Die Festlegung Ihrer KPIs ist auch für Ihr Dashboard-Layout wichtig. Excel verwendet eine Arbeitsblattfunktion, mit der Sie ein Widget für den Datentyp erstellen können, den Sie auf Ihrem Dashboard anzeigen möchten. Im Programm können Sie diese Elemente für die KPIs hinzufügen, die Sie auf Ihrem Dashboard verfolgen möchten.

2. Stellen Sie Ihre Daten zusammen und importieren Sie sie

Wenn Sie Ihre KPIs festlegen und Ihr Dashboard-Layout entwerfen, können Sie die Daten auswählen, die Sie in die App importieren möchten. Wenn Sie bereits Daten in Excel haben, können Sie diese einfach über die Registerkarte „Daten“ oben im Programmfenster importieren. Wählen Sie aus den „Importoptionen“ die Dateien aus, die Sie in Ihrem Dashboard platzieren möchten. Sie können beispielsweise Daten aus Text- oder CSV-Formaten, Webdateien und bestimmten Tabellen oder Datenbereichen importieren.

3. Führen Sie alle erforderlichen Datenbereinigungen durch

Sobald die Daten in Ihrem Excel-Dashboard angezeigt werden, ist es wichtig, sie zu bereinigen, um die Genauigkeit sicherzustellen. Suchen Sie nach Duplikaten, Fehlern und fehlenden Datenwerten. Entfernen Sie alle nachgestellten und führenden Leerzeichen in Ihrem Datensatz, indem Sie die Funktion „TRIM“ im Abschnitt „Formel“ der Anwendung anwenden. Sie können die resultierende Formel kopieren, um die Daten zu sortieren.

Sie können auch das Sortiertool von Excel verwenden, um Fehler in Ihren Daten zu identifizieren und zu korrigieren. Nutzen Sie einfach diese Funktion, um Ihre Daten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anzuordnen. Auf diese Weise können Sie etwaige Abweichungen und extreme Ausreißer finden, die die Genauigkeit Ihrer Daten beeinträchtigen könnten.

4. Verwenden Sie die Tabellenfunktion von Excel, um Daten zu sortieren

Sobald Sie die Datenbereinigung angewendet haben, um die Genauigkeit sicherzustellen, können Sie sie im Dashboard sortieren. Konvertieren Sie Tabellenformate in eine Excel-Tabelle, indem Sie die zu sortierenden Daten auswählen und die Funktion „Tabelle einfügen“ anwenden. An dieser Stelle können Sie den Bereich auswählen, den Sie in der Symbolleiste anzeigen möchten. Excel fügt automatisch Überschriften in die erste Zeile der Tabellenzellen ein, Sie können jedoch auch eigene Überschriften für wichtige Leistungsindikatoren wie Verkaufserlöse oder Marketing-Conversions hinzufügen.

5. Visualisieren Sie Ihre Daten mit Diagrammen und Grafiken

Nachdem Sie Ihre Dashboard-Daten importiert, bereinigt und sortiert haben, können Sie die Art des Visualisierungstools auswählen, das die Verfolgung Ihrer Metriken am besten unterstützt. Mit dynamischen Diagrammen können Sie beispielsweise die Seitenansicht aktualisieren, um die neuesten Datenaktualisierungen einzubeziehen. Sparklines sind auch effektive Anzeigewerkzeuge, da sie kleine Diagramme erstellen, die sich direkt auf die Daten in einer einzelnen Zelle beziehen. Excel bietet eine Reihe von Datenvisualisierungstools, unabhängig von der Art der Daten, die Sie verfolgen.

Tipps zum Erstellen eines Dashboards in Excel

Beachten Sie bei der Verwendung eines Dashboards in Excel die folgenden Tipps, um die Genauigkeit und Verfügbarkeit wichtiger Daten sicherzustellen:

• Nutzen Sie interaktive Funktionen. Excel bietet interaktive Funktionen, die die Aktionen unterstützen können, die Sie in Ihrem Dashboard ausführen. Beispielsweise können Funktionen wie Bildlaufleisten, Dropdown-Menüs und Kontrollkästchen Teamkollegen dabei helfen, von einem Ausgangspunkt in der Symbolleiste aus auf alle Datensätze zuzugreifen.

• Sichern Sie Ihr Dashboard. Anstatt zusätzliche Daten in einer Dashboard-Arbeitsmappe zu speichern, erstellen Sie ein separates Backup-Dashboard. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf zusätzliche Daten abrufen und die Informationsmenge in Ihrer Dashboard-Ansicht reduzieren.

• Datendiagramme organisieren. Wenn Sie über mehrere Diagramme oder Grafiken zum Anzeigen von Informationen verfügen, werden die Informationen durch Nummerierung jedes Datensatzes, jeder Zelle oder jedes Abschnitts in leichter verständliche Schritte oder Prozesse organisiert.

• Datenanzeigen kombinieren. Die Aktivierung mehrerer Datenanzeigen mit zugehörigen Informationen nimmt möglicherweise mehr Platz auf dem Dashboard ein. Verwenden Sie Kombinationsdiagramme wie Aufzählungslisten und Vergleichsdiagramme, um Platz zu sparen und Ihre Daten leichter zugänglich zu machen.

• Entfernen Sie irrelevante Informationen. Manchmal werden Datenwerte, die für die verfolgten KPIs nicht relevant sind, in Ihr Dashboard importiert. Entfernen Sie alle Daten, die nicht dem beabsichtigten Zweck Ihres Dashboards dienen, sodass nur die wichtigsten Informationen im Anwendungsfenster angezeigt werden.

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