Leitfaden für Trichterdiagramme • BUOM

Mit Trichterdiagrammen können Sie Prozesse an Ihrem Arbeitsplatz visualisieren und so schnell und einfach erkennen, welche Teile des Prozesses gut funktionieren. Sie können Ihnen auch dabei helfen, potenzielle Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. In diesem Leitfaden sehen wir uns an, welche Art von Informationen mit Trichterdiagrammen angezeigt werden sollen, wann man sie verwendet und wie man sie erstellt.

Was ist ein Trichterdiagramm?

Ein Trichterdiagramm ist ein Diagramm, das die Phasen eines Prozesses an einem Arbeitsplatz veranschaulicht. Trichterdiagramme werden häufig in Präsentationen, Berichten, Marketingmaterialien und Dashboards verwendet, um den Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu veranschaulichen. Sie können ein Trichterdiagramm jedoch immer dann verwenden, wenn Sie Daten anzeigen müssen, die im Laufe der Zeit abnehmen. Sie sind besonders nützlich für Manager und alle anderen, die einen umfassenden Überblick über den gesamten Prozess benötigen.

Trichterdiagramme verdanken ihren Namen der Art und Weise, wie sie zeigen, wie sich die Daten im Laufe der einzelnen Phasen des Prozesses verengen. Jeder Teil des Trichters zeigt einen Prozentsatz des Gesamtwerts an, und der Wert nimmt ab, je weiter man nach unten geht. Die Kosten aller Teile zusammen müssen 100 % betragen.

Die Form des Trichters kann Ihnen eine Vorstellung vom Erfolg des Prozesses geben, den Sie verfolgen. Die meisten Trichterdiagramme haben den breitesten Teil oben, wobei jede weitere Stufe nach und nach kleiner wird. Wenn die Schritte nicht kleiner werden, kann es sein, dass ein Teil des Prozesses angepasst werden muss.

Sie können Trichterdiagramme in den folgenden Situationen verwenden:

• Daten zusammenfassen

• Verfolgen Sie Verkaufskonvertierungs- und Kundenbindungsraten

• Um festzustellen, wo der Prozess zusammenbricht

• Um den Erfolg Ihrer Geschäftsstrategie zu verfolgen

• Analyse von Teil-Ganze-Beziehungen zwischen Daten

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Häufige Verwendungszwecke von Trichterdiagrammen

Am häufigsten werden Trichterdiagramme verwendet, um den Verkaufsprozess in einer Organisation zu veranschaulichen. Denn Trichterdiagramme bieten Vertriebsleitern einen klaren und prägnanten Überblick über Erfolge und Verluste. Beispielsweise würde ein Trichter, der die Phasen eines Verkaufstrichters anzeigt, mit der Gesamtzahl der Leads am Anfang beginnen. Zu den weiteren Phasen im Trichter können qualifizierte Leads, Interessenten, Verträge und abgeschlossene Geschäfte gehören.

Typischerweise verlieren Unternehmen im Laufe des Verkaufsprozesses einige ihrer Leads. In einem Trichterdiagramm dargestellt, fließt nur ein Teil von allem, was im Trichter beginnt, nach unten. Ein Trichterdiagramm zeigt, wie effektiv ein Vertriebsteam Leads in Verkäufe umwandelt.

Weitere nützliche Möglichkeiten zur Verwendung von Trichterdiagrammen sind:

• Verfolgung der Auftragsabwicklungszyklen, von der Bestellung bis zur Lieferung der Bestellung

• Bestimmen des Schutzniveaus von Informationen von nicht klassifiziert bis vertraulich.

• Hervorhebung von Wissensgebieten, vom Anfänger bis zum Experten

• Analysieren Sie den Erfolg von Online-Werbekampagnen, von der Gesamtzahl der Klicks bis zum Endverkauf.

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Hauptmerkmale eines Trichterdiagramms

Trichterdiagramme verfügen über mehrere wichtige Funktionen, die das Lesen erleichtern. Gestapelte Spalten repräsentieren beispielsweise jeden Schritt eines Prozesses. Die Breite des Balkens ist proportional zu seinem Wert und der Balken mit dem größten Wert befindet sich oben. Die restlichen Spalten befinden sich unten in absteigender Reihenfolge nach Wert und Größe. Trichterdiagramme funktionieren am besten, wenn Ihr Prozess drei oder mehr Schritte umfasst und der Unterschied zwischen den einzelnen Werten deutlich ist.

Ein gutes Trichterdiagramm verfügt über kurze, klare Beschriftungen, die das Lesen und Verstehen erleichtern. Beschriftungen sollten alle zur Interpretation des Diagramms erforderlichen Informationen sowie einen numerischen Wert für jeden Schritt enthalten. Die Verwendung verschiedener Schattierungen derselben Farbe kann dazu beitragen, jede Bedeutung hervorzuheben und ein Gefühl des Übergangs von einer Phase zur nächsten zu erzeugen. Wenn Sie jedoch jeden Schritt stärker hervorheben möchten, sollten Sie die Verwendung unterschiedlicher Farben in Betracht ziehen.

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So erstellen Sie ein Trichterdiagramm

Sie können viele verschiedene Programme verwenden, um ein Trichterdiagramm zu erstellen. Diese Liste erklärt die Verwendung der drei gängigsten Programme:

1. Excel

Um ein Trichterdiagramm in Excel zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Richten Sie Ihre Daten ein. Geben Sie die Daten in eine Excel-Tabelle ein und erstellen Sie ein zweispaltiges Diagramm. Geben Sie die Namen jeder Stufe in die erste Spalte und die Werte für jede Stufe in die zweite Spalte ein. Die Daten sollten in umgekehrter Reihenfolge vorliegen, wobei sich die oberste Stufe am unteren Rand des Diagramms befindet.

2. Wählen Sie alle Daten im Diagramm aus. Klicken Sie dann auf Einfügen > Spalte > 100 % gestapelte Pyramide.

3. Klicken Sie auf das Diagramm. Klicken Sie dann auf Design > Zeile/Spalte wechseln.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Grafik. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option 3D-Rotation aus. Ändern Sie im Abschnitt Rotation die Werte in den Feldern X und Y auf Null. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Y-Achse und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Achse formatieren aus.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option „Werte in umgekehrter Reihenfolge“. Schließen Sie dann das Dialogfeld und löschen Sie bei Bedarf die Achse, die Legende und den unteren Rand des Diagramms.

6. Fügen Sie dem Diagramm Beschriftungen hinzu. Sie können dies tun, indem Sie mit der rechten Maustaste auf jede Phase klicken und Datenbeschriftungen hinzufügen auswählen.

2. Tabelle

Es gibt viele Möglichkeiten, in Tableau ein Trichterdiagramm zu erstellen. Wenn Sie ein einfaches und unkompliziertes Diagramm erstellen möchten, befolgen Sie diese Schritte.

1. Verbinden Sie Ihre Daten mit Tableau. Um Ihr Tableau-Projekt zu starten, verbinden Sie es mit einer Datei, die die Informationen enthält, die Sie in ein Trichterdiagramm umwandeln möchten. Sie können beispielsweise eine Excel-Datei von Ihrem Computer aus anbinden.

2. Ziehen Sie Werte von der Quelle in den Zeilencontainer. Wählen Sie dann die Aggregatfunktion Count oder Count Distinct aus.

3. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte „Messung“ alle Schritte enthält, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie dann die Registerkarte „Größe“ auf „Farbe“ auf der Karte „Markierungen“.

4. Erstellen Sie eine Kopie des Felds „Anzahl“. Ziehen Sie es anschließend aus dem Regal „Strings“ auf die „Size“ auf der Karte „Tags“.

5. Formatieren Sie das Diagramm. Erstellen Sie bei Bedarf Beschriftungen für das Diagramm.

3. PowerPoint

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Trichterdiagramm in PowerPoint zu erstellen:

1. Klicken Sie in Ihrem PowerPoint-Dokument auf die Registerkarte „Einfügen“. Klicken Sie im Abschnitt „Illustrationen“ der Symbolleiste auf „SmartArt“. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Prozess“ aus der Liste aus.

2. Wählen Sie eine Grafik zur Veranschaulichung Ihres Funnels. Wenn Sie ein passendes Bild gefunden haben, klicken Sie auf OK, um es in Ihre Präsentation einzufügen.

3. Wählen Sie den Textbereich aus. Geben Sie dann eine Beschriftung für das erste Trichterelement ein.

4. Geben Sie zusätzlichen Text für den Trichter ein. Klicken Sie dazu auf die Pfeilmarkierung auf der linken Seite des SmartArt-Felds. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile zu beginnen, und die Tabulatortaste, um in der Liste nach unten zu navigieren.

5. Gehen Sie unter „SmartArt-Tools“ zur Registerkarte „Design“. Verwenden Sie SmartArt-Stile, um die Farben und Stile des Trichters nach Ihren Wünschen zu ändern.