Что такое трендовый анализ? (с типами тенденций и часто задаваемыми вопросами)

29 июля 2021 г.

Профессионалы в области бизнеса, финансов и экономики могут быть заинтересованы в том, чтобы замечать и определять рыночные тенденции. Анализ тенденций — это один из методов, который финансовые аналитики могут использовать для оценки эффективности бизнес-сектора и прогнозирования предстоящих изменений. Понимание этой техники может помочь вам при определении бизнес-стратегий или инвестиций. В этой статье мы объясним, что такое анализ тенденций, для чего его используют финансисты, основные типы тенденций, почему этот процесс важен, часто задаваемые вопросы о нем и примеры этой техники.

Что такое трендовый анализ?

Анализ трендов — это метод, который сравнивает закономерности внутри компании с помощью финансовой отчетности, чтобы распознавать тенденции на рынке или прогнозировать будущие результаты, используя существующие записи. Он основан на представлении о том, что прошлые события могут указывать на будущие события, поэтому финансовые аналитики часто используют этот метод, чтобы заметить закономерности в конкретной отрасли и определить, могут ли эти тенденции продолжаться. После того, как аналитики выбрали конкретный сектор, они могут проанализировать его общую эффективность и рассмотреть, как различные события, такие как новые правительственные постановления или изменения на аналогичном рынке, могут повлиять на отрасль.

Анализ тенденций включает в себя сбор информации из записей о предыдущих результатах прошлых тенденций и нанесение данных на график для выявления экономических закономерностей. В рамках этого метода финансовые специалисты определяют линии тренда, которые представляют собой линии, соединяющие точки данных, которые позволяют аналитикам идентифицировать восходящие и нисходящие модели на рынке. Линии тренда также позволяют им анализировать прошлые данные и делать прогнозы относительно направления рынка.

Для чего используется трендовый анализ?

Финансовые аналитики и бухгалтеры могут использовать этот метод для прогнозирования предстоящих изменений на рынке и в экономике. Изменение тенденций может произойти из-за увеличения или уменьшения предложения акций, которые инвесторы планируют покупать, по сравнению с количеством акций на рынке. Целью этого метода является расчет и оценка величины изменений на рынке от одного периода к другому. Такие методы, как ежемесячный анализ тенденций, могут предоставить информацию о краткосрочном периоде, в то время как альтернативные стратегии, такие как годовой анализ тенденций, могут помочь финансовым аналитикам просматривать долгосрочные данные.

Типы трендов

Вот три основных типа трендов:

Восходящий тренд

Восходящий тренд, который финансовые аналитики также называют бычьим рынком, указывает на то, что финансовые рынки движутся вверх, а цены на активы и акции растут. Обычно это время экономического роста и увеличения количества доступных рабочих мест по мере того, как экономика переходит на положительный рынок и начинается инвестиционный цикл. Восходящие тренды могут происходить наряду с положительными изменениями в бизнес-модели компании или безопасности в отношении макроэкономики. Финансовые аналитики характеризуют восходящие тренды более высокими пиками и впадинами, которые представляют собой высокие и низкие точки на графике данных за определенный период времени.

Нисходящий тренд

Нисходящий тренд, который финансовые аналитики также называют медвежьим рынком, указывает на то, что финансовые рынки движутся вниз. За это время размер экономики и стоимость акций и активов могут уменьшиться. Из-за снижения продаж это также может быть время, когда компании закрывают или пересматривают свои бизнес-модели и методы, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Хотя цены могут периодически увеличиваться и уменьшаться, нисходящий тренд возникает, когда в данных с течением времени появляются более низкие пики и впадины.

Горизонтальный тренд

Горизонтальный тренд или боковой тренд возникает, когда цены на акции или активы не движутся резко вверх или вниз и относительно постоянны. Инвесторы могут быть не в состоянии определить направление этой тенденции и предсказать, будет ли подходящее время для инвестиций их клиентов. Некоторые финансовые специалисты также считают этот тип тренда сложным, потому что они не могут предсказать краткосрочные или долгосрочные события на рынке. В это время правительства могут поощрять восходящий тренд и рост экономики.

Почему важен анализ тенденций?

Есть много причин, по которым анализ тенденций может быть важен для профессионалов в области финансов, экономики и бизнеса, в том числе:

• Получение прибыли от определения тренда: обоснованные прогнозы относительно того, когда инвестировать в акции и активы, могут привести к получению прибыли во время бычьего рынка. Бычий рынок обычно происходит, когда цены на акции или активы увеличиваются не менее чем на 20% после рыночного минимума, и это может быть выгодным временем для людей для инвестиций.

• Выявление успешных аспектов бизнеса: может быть полезно выделить, какие операции и стратегии хорошо служат вашему бизнесу, а какие области могут нуждаться в улучшении. Получение ценной информации о ценах на акции и активы может повлиять на принятие будущих решений в отношении краткосрочных и долгосрочных стратегий.

• Улучшение понимания динамики рынка: отслеживая восходящую и нисходящую мобильность рынка, вы можете ознакомиться с динамикой рынка и улучшить свое понимание закономерностей в финансах и экономике. Эти знания могут помочь вашему бизнесу процветать или позволить вам получать прибыль от ваших инвестиций.

Часто задаваемые вопросы об анализе тенденций

Вот несколько часто задаваемых вопросов об анализе тенденций, которые помогут вам решить, может ли он принести пользу вашему бизнесу или инвестициям:

Что такое стратегии торговли по тренду?

Стратегии торговли по тренду включают использование технических индикаторов для определения импульса рынка. Эти стратегии, называемые стратегиями индикатора импульса, могут включать открытие длинных позиций, когда акции или активы демонстрируют сильный импульс, и выход, когда этот импульс уменьшается. Длинные позиции — это покупка актива с прогнозом, что он будет расти, вероятно, из-за бычьего рынка и восходящего тренда.

Финансовые аналитики могут использовать стратегии индикатора импульса, чтобы уточнить или упростить информацию о цене и помочь им предсказать развороты, то есть изменения направления цены актива. Трейдеры по тренду часто пытаются идентифицировать и изолировать тренды, чтобы получить от них прибыль.

Существует ли минимальное количество времени, в течение которого движение считается тенденцией?

Не существует определенного минимального количества времени, в течение которого акции и активы должны двигаться, чтобы считаться тенденцией. Однако финансовые аналитики могут считать тренд тем более значительным, чем дольше он имеет импульс в одном направлении. Чем дольше сохраняется тренд на рынке, тем более подготовленными могут быть инвесторы для принятия финансового решения, которое принесет прибыль.

Существуют разные метки для трендов, в зависимости от их продолжительности. Например, промежуточные тренды могут длиться от двух до восьми недель. В качестве альтернативы, не существует максимального количества времени, в течение которого может наблюдаться тренд. Например, светские тенденции могут длиться от одного до трех десятилетий.

Чем отличаются месячные и годовые анализы тенденций?

Ежемесячный анализ тенденций исследует эффективность бизнеса от одного месяца к другому, а годовой анализ тенденций сравнивает период времени текущего года с тем же периодом времени в предыдущие годы. Например, ежемесячный анализ тенденций может сравнивать эффективность бизнеса в феврале 2021 года с мартом 2021 года, а годовой анализ тенденций может сравнивать производительность в феврале 2021 года с февралем 2020 года.

Ежемесячный анализ тенденций может быть полезен в краткосрочной перспективе, а годовой анализ может позволить вам распознавать устойчивые тенденции в течение длительных периодов времени. Годовые тенденции также позволяют учитывать сезонность, которая может повлиять на успех инвестиций или прибыль в зависимости от месяца и времени года.

Примеры анализа тенденций

Вот несколько примеров анализа тенденций, которые помогут вам лучше понять эту концепцию:

• Модели продаж: группа финансовых аналитиков может изучить модели продаж, чтобы определить, увеличиваются они или уменьшаются, и каковы источники этих сдвигов. Модели продаж могут измениться из-за новых продуктов, новой клиентской базы или спецификаций разных регионов продаж.

• Отчеты о расходах: Бухгалтеры могут проверять отчеты о расходах, чтобы убедиться, что все расходы являются законными. Это может помочь подтвердить, что данные представляют действительные рыночные сделки, что может помочь финансовым аналитикам делать обоснованные прогнозы и оценки.

• Прогнозирование бюджета: финансовые аналитики могут делать оценки статей доходов и расходов для создания бюджетов и прогнозирования предстоящих результатов. Компании могут извлечь выгоду из прогнозирования бюджета, чтобы оптимизировать свои доходы и обеспечить наличие оставшихся средств на случай будущей тенденции к снижению.

• Отслеживание расходов: Финансовые эксперты могут просматривать статьи расходов в течение отчетного периода, то есть месяца, квартала или года, за который бухгалтеры составляют финансовую отчетность. Это может помочь экспертам определить, есть ли ненормальные расходы, которые они могут исследовать дальше.