11 шаблонов отслеживания продаж в Excel (плюс преимущества)

11 марта 2022 г.

Многие отделы продаж могут извлечь выгоду из активного отслеживания своих данных о продажах, чтобы определить, какие стратегии они используют эффективно, а какие можно улучшить. От шаблонов прогнозирования продаж компании до шаблонов отдельных целей продаж — существует множество шаблонов Excel, которые ваша команда может использовать для отслеживания данных о продажах. Изучение некоторых из различных доступных шаблонов Excel может помочь вам отслеживать производительность вашей команды и находить области, которые вы можете улучшить, чтобы увеличить свой доход. В этой статье мы обсудим преимущества отслеживания ваших продаж и предоставим 11 шаблонов отслеживания продаж в Excel.

Какие преимущества дает отслеживание продаж в Excel?

Отслеживание продаж с помощью Excel может быть полезным, поскольку вы можете изменять электронные таблицы по мере необходимости в зависимости от данных, которые хотите отслеживать. Если вы хотите добавить дополнительные столбцы и заголовки или настроить различные функции, вы можете настроить шаблоны так, чтобы они наилучшим образом соответствовали потребностям вашей команды. Многие люди знакомы с Excel, и им может потребоваться меньше времени на изучение того, как использовать шаблоны. Сотрудники, которые не знают, как пользоваться программой, могут поучиться у одного из своих коллег, хорошо владеющих Excel.

11 шаблонов отслеживания продаж в Excel

Существует множество шаблонов Excel, которые вы можете использовать для отслеживания данных, чтобы помочь вашей команде увеличить количество конверсий. Использование различных шаблонов позволяет вашей команде сосредоточиться на одном аспекте продаж за раз. Ниже приведен список из 11 шаблонов отслеживания продаж, которые вы можете использовать в зависимости от конкретных данных, которые вы хотите отслеживать:

1. Шаблон отслеживания активности продаж

Отслеживание различных действий по продажам может помочь вам улучшить процесс продаж вашей команды, анализируя текущие подходы, которые использует ваша команда, и то, как часто они их используют. Мероприятия по продажам включают в себя такие стратегии, как обзвон потенциальных клиентов, отправка сообщений по электронной почте, проведение групповых собраний и посещение потенциальных клиентов для представления коммерческих предложений.

При использовании средства отслеживания активности продаж вы можете выбрать еженедельный или ежедневный шаблон и настроить шаблон, включив в него различные действия, которые, как вы ожидаете, ваша команда будет выполнять регулярно для увеличения продаж. После анализа данных вы можете лично встретиться со своими представителями, чтобы предоставить им обратную связь. Вы можете информировать их о стратегиях, которые они используют с точностью, а также о том, какие действия они могут использовать чаще, что может увеличить их шансы на увеличение продаж.

2. Шаблон воронки продаж

Отслеживание воронки продаж с помощью шаблона воронки продаж может помочь оптимизировать эффективность ваших стратегий продаж и повысить точность прогнозов продаж вашей команды. Анализ данных в шаблоне может показать вам возможности для роста на разных этапах процесса продаж. Возможно, вы сможете определить области, которые вы можете улучшить, чтобы увеличить ваши шансы на продвижение потенциальных клиентов через воронку продаж и повысить скорость разговора.

3. Шаблон воронки продаж

Использование шаблона воронки продаж может помочь вам и вашей команде лучше понять каждый шаг воронки продаж. Рассмотрите возможность ввода данных для каждого этапа воронки, таких как осведомленность, интерес, желание, действие и удержание. С помощью этой информации вы можете оценить, насколько эффективен ваш текущий процесс.

Вы также можете увидеть, сколько потенциальных клиентов есть на каждом этапе воронки, и определить, в каких областях находится больше всего лидов, чтобы вы могли улучшить этот этап. Использование шаблона воронки продаж может быть эффективным способом постановки и достижения краткосрочных и долгосрочных целей.

4. Шаблон калькулятора комиссионных с продаж

Внедрение шаблона калькулятора комиссионных может быть полезным для ваших торговых представителей, поскольку он обеспечивает простой подход к отслеживанию сумм комиссий каждого торгового представителя. Это также позволяет им видеть итоговые данные своих коллег, что может стимулировать их конкурентоспособность и увеличить общий объем продаж. Вы также можете использовать его, чтобы узнать, какие представители имеют самые высокие продажи и комиссионные. Имея эту информацию, вы можете поговорить с ними о том, какие стратегии работают для них, отвлечь других представителей и дать им обратную связь о стратегиях, которые они могут попробовать.

5. Шаблон прогнозирования продаж

Анализ ваших предыдущих и текущих данных о продажах может помочь вам предсказать, какими могут быть ваши будущие продажи. Использование шаблона прогнозирования продаж помогает прогнозировать будущие результаты деятельности компании. Благодаря этим прогнозам руководители могут принимать более обоснованные решения относительно краткосрочных и долгосрочных целей компании. Они также дают вам возможность определить, что ваша команда может сделать для достижения целей компании.

Со временем вы можете обновить данные в шаблоне и оценить, насколько ваша команда находится на пути к достижению цели. В зависимости от цели вы можете выбрать шаблон, который анализирует ваш еженедельный, ежемесячный или годовой прогноз продаж.

6. Шаблон отслеживания целей продаж

Шаблон отслеживания целей продаж — идеальный инструмент, который поможет вам отслеживать еженедельные, ежемесячные или годовые цели продаж вашей команды. Вы можете следить за ними и помогать держать их подотчетными, мотивируя их поощрениями или проводя встречи один на один для обсуждения их прогресса. Некоторые шаблоны более удобны для самостоятельного использования торговыми представителями, в то время как вы можете найти другие, предназначенные для менеджеров по продажам, которые являются более подробными.

7. Шаблон плана продаж

Использование шаблона плана продаж может быть полезным способом создания SMART долгосрочных целей продаж. Создание их в начале года или в каждом квартале продаж может дать вам мотивацию для руководства вашей командой и обеспечить необходимое обучение, чтобы помочь им достичь этих целей. Например, ваш шаблон может включать такие данные, как общий объем продаж определенного продукта за прошлый год в январе, за которым следует ваша текущая цель продаж на этот январь.

8. Шаблон калькулятора соглашения об уровне обслуживания (SLA)

Сотрудничество и согласованность с отделами маркетинга и продаж могут быть полезны для увеличения роста доходов компании. Включение шаблона SLA может помочь двум отделам рассчитать и согласовать цели потенциальных клиентов и определить денежную стоимость потенциальных клиентов на рынке. Это также может помочь вашим командам отслеживать входящее ежемесячное генерирование лидов по каждому используемому каналу.

9. Шаблон отслеживания продаж лидов

Отслеживание потенциальных клиентов важно, чтобы ваша команда могла легко ссылаться на потенциальных клиентов для последующих целей. Вы можете настроить шаблон, но большинство из них содержат подробную информацию о потенциальных клиентах, включая их имена, даты контактов и краткое изложение стратегии охвата, например, по телефону, электронной почте или при личной встрече. Использование этого шаблона может помочь вам и вашей команде спланировать будущие темы для обсуждения и определить, какие стратегии следует использовать при последующих действиях.

10. Шаблон планировщика продаж

Ваша команда может использовать шаблон планировщика звонков по продажам, чтобы помочь им спланировать свои звонки по продажам перед их совершением. Многие шаблоны содержат такую ​​информацию, как название организации, имя и роль основного контактного лица, размер потенциальной сделки и этап воронки, на котором он находится в данный момент.

Кроме того, некоторые полезные разделы могут включать повестку дня звонка, болевые точки потенциального клиента, резюме звонка и стратегию, которую ваши представители намерены использовать во время своего следующего звонка. Этот шаблон может быть особенно полезен, когда они обращаются к потенциальному клиенту, с которым не разговаривали неделю или больше, потому что в нем есть вся необходимая информация, чтобы освежить их в соответствующих вопросах.

11. Планировщик коучинга менеджера по продажам

Обучение членов вашей команды является важным аспектом, помогающим им увеличить общий объем продаж. Вы можете использовать планировщик коучинга во время личных встреч с вашими представителями. Это может помочь вам отследить, какие стратегии вы уже обсуждали с ними, и предоставить темы для обсуждения их прогресса с момента вашей последней встречи. Они также напоминают вам, на чем вы сосредоточены на предстоящей встрече, и оставляют место для записи действий, которые вы хотите, чтобы они предприняли между этой встречей и следующей.