10 программ для финансовых консультантов (с преимуществами и функциями)

14 апреля 2022 г.

Финансовые консультанты помогают клиентам и частным лицам оценивать, планировать и отслеживать свое общее финансовое благополучие и предлагают рекомендации по инвестициям, расходам, сбережениям и управлению капиталом. Программное обеспечение для финансового консультирования помогает в создании финансовых отчетов, прогнозов, отслеживании и анализе. Изучение функций и способов использования каждого программного обеспечения может помочь консультантам определить, какие инструменты лучше всего подходят для нужд их клиентов. В этой статье мы приводим список из 10 программ финансового консультанта, включая преимущества, которые они предлагают, и основные функции каждой из них.

Что такое финансовый советник?

Программное обеспечение финансового консультанта относится к цифровым программам и инструментам, используемым финансовыми консультантами для создания, представления и мониторинга планов для клиентов. Большая часть программного обеспечения ориентирована на создание диаграмм, графиков и отчетов, отображающих финансовую информацию клиента и желаемые результаты. Консультанты используют эти программные инструменты для организации и мониторинга информации для каждой организации.

10 программ финансового консультанта

Вот 10 программ финансового консультанта, включая описание их функций и преимуществ:

1. Консультант по электронным деньгам

Финансовое программное обеспечение eMoney Advisor включает в себя инструменты, обеспечивающие обзор и отслеживание информации о клиентах и ​​изменениях на рынке. Различные инструменты и услуги призваны помочь консультантам на всех этапах взаимоотношений с клиентами, включая планирование, привлечение, управление и рост.

Особенности включают в себя:

• Совместное планирование денежных потоков

• Модуль анализа движения денежных средств

• Портал клиентского доступа

• Лента финансовых новостей

2. Правый капитал

RightCapital — это простая и удобная финансовая программа. Эта программа предлагает инструменты для составления бюджета и анализа долга, чтобы помочь клиентам и пользователям, которые недавно закончили учебу или поступили на работу, и ищут консультантов для обработки долговой, бюджетной и налоговой информации. Использование RightCapital может помочь финансовым консультантам научиться эффективно передавать простую информацию своим клиентам.

Особенности включают в себя:

• Возможность создания моделей и графиков

• Возможность импорта и интеграции банковских счетов и данных об активах

• Инструменты планирования выхода на пенсию, студенческого долга, составления бюджета и страхования

• Система регистрации клиентов и руководство

3. Денежное дерево

Программное обеспечение Moneytree предлагает инструменты и прогнозы для различных потребностей клиентов. Moneytree фокусируется на передовых математических расчетах, используемых в финансовых прогнозах, и предоставляет консультантам инструменты и методы для создания эффективного и многоразового процесса планирования. Консультанты могут использовать это программное обеспечение для разработки и настройки своих методов консультирования и стиля общения с клиентами.

Особенности включают в себя:

• Сравнение желаемого и фактического прогнозов денежных потоков

• Образовательные и новостные ресурсы для консультантов

• Портал клиентского доступа и инструменты для совместной работы

4. Навиплан

Naviplan — это программа консультирования по денежным потокам, которая предлагает всесторонний интерфейс управления денежными средствами. Консультанты могут легко настраивать прогнозы и данные в соответствии с масштабом и собственным капиталом различных клиентов. Программное обеспечение делает упор на целевые оценки и анализ активов и предлагает консультантам подробное представление о различных классификациях финансовых активов.

Особенности включают в себя:

• Параллельное сравнение инвестиций

• Анализ риска

• Моделирование и анализ сценариев

• Безопасность данных и проверка соответствия

5. ДеньгиГидПро

MoneyGuidePro предлагает баланс контроля советника и взаимодействия с клиентом. Клиенты могут получить доступ к инструментам и настроить ввод для расчета потенциальных результатов, но консультант сохраняет контроль над информацией, доступной клиенту. Это программное обеспечение направляет и учит консультантов создавать отчеты, управлять рисками и общаться с клиентами. Он предлагает шаблоны отчетов, подробный инвестиционный анализ и сравнение сценариев, которые консультанты могут использовать для изучения и оценки финансовых решений и коммуникации.

Особенности включают в себя:

• Настройка активов и портфеля

• Аналитика предлагаемых финансовых планов

• Настраиваемые сводки и шаблоны отчетов

• Прогнозы для пяти сценариев одновременно

6. Советник Ориона

Orion Advisor — это программное обеспечение для финансового консультанта, которое предлагает инструменты для консультирования как частных лиц, так и организаций. Он предлагает прогнозы для неограниченных сценариев и создает как финансовые планы денежных потоков, так и целевые финансовые планы. Финансовые консультанты могут научиться создавать, контролировать, сообщать и персонализировать процесс финансового планирования для широкого круга клиентов.

Особенности включают в себя:

• Данные об эффективности инвестиций в режиме реального времени

• Настраиваемые модули клиентского портала

• Шаблоны отчетов и презентаций для клиентов

7. Гол Гами

Программное обеспечение финансового консультанта Goal Gami использует оптимизированный ввод данных и упрощенные финансовые прогнозы для создания быстрых и удобных отчетов. Консультанты, работающие с клиентами, заинтересованными во внедрении продукта и базовом финансовом планировании, могут воспользоваться Goal Gami и его эффективными методами ввода и вывода. Это программное обеспечение создает балансовый отчет домохозяйства, в котором обобщаются текущие финансовые показатели клиента и первоначальные прогнозы его целей.

Особенности включают в себя:

• Сотрудничество с клиентами и входной портал

• Генерирует модульный одностраничный клиентский отчет

• Планируйте и проектируйте финансы и сроки на основе целей

8. Инстрим

Программное обеспечение для финансового планирования InStream помогает консультантам и клиентам как на начальном этапе планирования, так и на протяжении всего процесса внедрения. Он предлагает консультантам возможность ставить цели, прогнозировать результаты, отслеживать прогресс и общаться с клиентами. InStream помогает финансовым консультантам собирать основную финансовую информацию и работать над реализацией целевых планов.

Особенности включают в себя:

• Настраиваемые оповещения для советников

• Отслеживание данных в режиме реального времени

• Облачная система для доступа через несколько учетных записей

9. Богатство

Финансовое программное обеспечение WealthTec предоставляет широкий спектр инструментов для анализа данных и финансового прогнозирования, которые помогают при работе с клиентами с крупномасштабными операциями и крупным собственным капиталом. Основное внимание уделяется таким областям, как опционы на акции, ликвидация, преобразование Roth и планирование недвижимости. WealthTec направляет и обучает консультантов различным потребностям, элементам и процессам финансового планирования и анализа для клиентов с большим собственным капиталом.

Особенности включают в себя:

• Налоговое планирование и анализ

• Сводные отчеты по клиентам

• Калькулятор управления капиталом

• Автоматические оповещения о прогрессе

10. Финансовое ПО

FinanceWare — это программное обеспечение для финансового консультирования, ориентированное исключительно на отслеживание и прогнозирование накопления и сокращения богатства и активов. Он дает возможность отслеживать доходы, расходы и сбережения организации и отслеживать прогресс в достижении финансовой цели. Этот инструмент предоставляет консультантам знания и способность оценивать и прогнозировать риски, выгоды и ход финансовых инвестиций на основе текущего состояния активов.

Особенности включают в себя:

• Вероятностный анализ

• Отслеживание и классификация активов в режиме реального времени

• Инструменты оценки рисков

Обратите внимание, что ни одна из компаний, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.