Полное руководство по инвестиционно-банковской деятельности

2 апреля 2021 г.

Если вы проявляете большой интерес к финансам и фондовым рынкам, вам может подойти карьера в инвестиционно-банковской сфере. В отличие от других типов банкиров, инвестиционные банкиры работают конкретно с корпорациями и правительствами, предлагая финансовые консультационные услуги и помощь в выполнении транзакций. Изучение того, что делают инвестиционные банкиры, может помочь вам определить, является ли это путем, который вы хотите исследовать дальше.

В этой статье мы обсудим, что такое инвестиционный банкинг, чем занимаются инвестиционные банкиры, сколько обычно зарабатывают инвестиционные банкиры, навыки, необходимые вам для достижения успеха в качестве инвестиционного банкира, и шаги, которые вы должны предпринять, чтобы им стать.

Что такое инвестиционный банкинг?

Инвестиционный банкинг — это подразделение банковских операций, предназначенное для помощи организациям, корпорациям и правительствам в привлечении капитала путем выполнения таких операций, как слияния и поглощения, а также доступа к услугам финансового консультирования. Инвестиционные банки выступают в качестве посредника между учреждениями, которым нужен капитал для ведения и развития своего бизнеса, и инвесторами, ищущими инвестиционные возможности. Инвестиционные банки также гарантируют долевые ценные бумаги и новые долговые обязательства для всех типов корпораций и предлагают компаниям рекомендации относительно выпуска и размещения акций.

Чем занимается инвестиционный банкир?

Инвестиционные банкиры служат консультантами для правительств и корпораций. Они предлагают своим клиентам различные консультационные услуги, помогают им привлечь деньги на рынках капитала и консультируют по вопросам слияний и поглощений. Некоторые из их ключевых обязанностей включают в себя:

• Разработка различных типов финансовых моделей для оценки долга и собственного капитала для операций по привлечению капитала, слияний и поглощений.

• Разработка рекомендаций по слияниям и поглощениям, продуктовым предложениям, оценке и сделкам с частным капиталом

• Выполнение различных методов оценки

• Подготовка и проверка инвестиционных меморандумов, презентационных книг, презентаций руководства и других материалов, используемых для помощи клиентам в получении финансирования

• Проведение исследований, анализ и документация перед транзакциями

• Развитие и поддержание отношений с целью расширения бизнеса

• Создание презентаций для разных клиентских портфелей

Средняя зарплата инвестиционного банкира

Средняя зарплата инвестиционного банкира в США составляет 84 044 доллара в год. Некоторые зарплаты варьируются от 53 219 до 180 000 долларов в год в зависимости от финансового учреждения и опыта кандидата, географического положения и навыков. Обычно инвестиционные банкиры в крупных банках зарабатывают больше, включая зарплату и бонусы. Самые эффективные банки могут платить годовой базовый оклад в размере более 200 000 долларов США недавним выпускникам престижных финансовых программ.

Подробнее: Сколько зарабатывают инвестиционные банкиры?

Функции инвестиционного банкинга

Существует семь основных инвестиционных банковских функций, в том числе:

• IPO: компании работают с инвестиционными банками, когда они проводят IPO или первичное публичное размещение акций. Банк помогает компании все настроить и провести IPO на фондовой бирже.

• Слияния и поглощения: это еще одна важная функция инвестиционных банков. Слияние и поглощение в области финансов, стратегии и управления, связанное с присоединением или приобретением компаний. Инвестиционные банки могут представлять как покупателя, так и продавца при слиянии и поглощении. Это помогает завершить оценку компании и может помочь компании собрать средства для слияний или поглощений.

• Управление рисками: Инвестиционные банки помогают компаниям управлять своими финансовыми рисками с точки зрения кредитов, ликвидности или валюты. Инвестиционные банки также помогают компаниям контролировать юридические и комплаенс-риски, операционные риски, бизнес-риски и инвестиционные риски.

• Исследования: Инвестиционные банки проводят широкий спектр исследований, включая исследования фиксированного дохода, исследования акций, качественные исследования и макроэкономические исследования. Затем банк делится результатами своего исследования со своими клиентами.

• Торговый банкинг: Инвестиционные банки предоставляют консультации по финансовым, юридическим, управленческим и маркетинговым вопросам. Они могут помочь клиентам привлечь финансирование, управлять портфелями и даже оказывать специальную помощь малым предприятиям и предпринимателям, помимо других услуг.

Почему инвестиционный банкинг важен?

Инвестиционно-банковские услуги важны, потому что они позволяют предприятиям и правительствам получать советы о том, как справляться со своими финансовыми проблемами. Это также позволяет им получать финансирование, будь то выпуск облигаций, размещение акций или производные продукты. Инвестиционные банки упрощают крупным корпорациям и предприятиям связь с инвесторами.

Подробнее: Лучшие пути для карьеры в инвестиционно-банковской сфере

С кем работают инвестиционные банкиры?

Инвестиционные банкиры работают с различными клиентами, в том числе:

• Предприниматели

• Малый бизнес

• Корпорации

• правительства

Инвестиционные банкиры, по сути, являются финансовыми консультантами этих корпораций или государственных структур, и их главная цель — помочь своим клиентам собрать деньги. Это может означать выпуск облигаций, переговоры о приобретении конкурирующей компании, организацию продажи акций или организацию продажи самой компании.

Навыки, необходимые для работы в инвестиционно-банковской сфере

Основные навыки, которые вам необходимо развить, чтобы добиться успеха в сфере инвестиционного банкинга, включают в себя:

• Аналитические навыки: Чтобы преуспеть в инвестиционно-банковской сфере, вам нужны сильные математические и аналитические навыки. Вы должны быть в состоянии проводить исследования, собирать информацию, а затем анализировать эти данные, чтобы прийти к логическому заключению.

• Работа в команде: Инвестиционные банкиры обычно работают в составе более крупной команды, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Чтобы преуспеть в этой среде, вы должны обладать отличными навыками работы в команде и, в идеале, навыками командного лидерства.

• Трудовая этика: Сфера инвестиционно-банковских услуг требует большой энергии и твердой приверженности. Начинающие инвестиционные банкиры должны иметь сильную трудовую этику, чтобы преуспеть в такой среде.

• Навыки общения: Поскольку инвестиционные банкиры обязаны общаться с клиентами и составлять отчеты, им необходимы сильные устные и письменные навыки общения.

• Навыки управления временем: Инвестиционные банкиры обычно работают более чем с одним счетом, а это означает, что они должны обладать сильными навыками тайм-менеджмента и управления проектами, чтобы успешно сбалансировать свое время и соблюдать все применимые сроки своей работы.

Как стать инвестиционным банкиром

Вот основные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы продолжить карьеру инвестиционного банкира:

1. Получить степень бакалавра

Инвестиционные банкиры должны, как минимум, иметь степень бакалавра. Подумайте о том, чтобы получить степень в области бухгалтерского учета, финансов, делового администрирования или другую тесно связанную с бизнесом степень. Независимо от того, какую степень вы выберете, важно пройти курс по финансам, экономике и математике.

2. Пройти стажировку

Хотя инвестиционные банки не требуют, чтобы кандидаты начального уровня имели опыт работы в инвестиционно-банковской сфере, практический опыт, который вы получите в ходе стажировки, может сделать вас более конкурентоспособным кандидатом, особенно если вы пройдете стажировку в соответствующей отрасли.

3. Используйте возможности начального уровня

Следующим шагом, который вам необходимо выполнить, является поиск позиции начального уровня в инвестиционно-банковской фирме. Если вы решите искать работу после получения степени магистра, то, скорее всего, у вас будет преимущество перед другими соискателями. Вы также можете претендовать на более продвинутые позиции.

4. Подумайте о степени магистра

Хотя это не обязательно требуется для работы в инвестиционно-банковской сфере, вам, вероятно, потребуется иметь ее для продвижения в этой области. Кроме того, получение степени магистра делает вас более конкурентоспособным кандидатом на более высокие должности.

5. Следите за лицензированием

Инвестиционным банкам часто требуются лицензии на ценные бумаги, такие как Series 63 или Series 79. Чтобы получить эти лицензии, вы должны сдать экзамен. Кандидаты должны быть спонсированы фирмой-членом Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA) для сдачи одного из этих экзаменов.