Подробное руководство: Pitch Book (Плюс шаблон и пример)

2 декабря 2021 г.

Профессионалы в банковской сфере могут создавать презентационные книги, чтобы убедить клиентов обращаться в их компанию. Питчбуки позволяют клиентам просматривать информацию о банке, что помогает им решить, хотят ли они использовать компанию. Если вы работаете в банковской сфере, вам может быть полезно узнать, что такое питчбук. В этой статье мы обсудим презентационные книги, дав им определение, объяснив, почему они важны, и перечислим шаги по их созданию, а также предоставим шаблон и пример презентационной книги.

Что такое питчбук?

Питч-бук — это маркетинговая презентация, которую банк дает клиентам, чтобы убедить их воспользоваться услугами банка. Обычно это длинная презентация, которая предоставляет клиентам информацию о банке и транзакции. Цель презентационной книги — убедить клиентов воспользоваться услугами банка. Это могут быть графики, тематические исследования, данные и цитаты, подтверждающие гипотезу банка о компании клиента. Эти презентации содержат информацию об истории банка и сотрудниках, контекстную информацию об отрасли и содержание, основанное на том, что предлагает банк.

Почему питч-книги важны?

Питч-буки важны, потому что они убеждают клиентов или потенциальных клиентов платить за услуги банка. Эти презентации помогают банкам получать новых клиентов. Основная цель презентационных книг — заключать сделки с заинтересованными сторонами и клиентами. Они также важны, поскольку предоставляют клиентам информацию о банке и транзакции. Это позволяет им легко узнать о банке, его услугах и о том, как они могут помочь компании улучшиться. Питч-буки помогают банкам представлять эту информацию клиентам в понятной им форме.

Как создать питч-бук

Вот шесть шагов для создания презентационной книги:

1. Представьте свою фирму

Вы можете начать с представления фирмы, в которой вы работаете, своим клиентам. Они могут знать некоторую информацию о банке, но полезно напомнить им о фирме и ее истории. Вы можете включить информацию об основателях банка и о том, как они начали свой бизнес. Подумайте о том, чтобы описать, как компания выросла и изменилась с момента ее открытия. Вы также можете включить информацию о руководителях, сотрудниках и командах компании. Представление вашей фирмы важно, потому что это помогает вашим клиентам узнать о компании и установить с ней отношения. Это может побудить их поддержать бизнес.

2. Предложите некоторую контекстную информацию

После того, как вы представили банк, предложите клиенту контекстную информацию об его отрасли. Даже если ваши клиенты обычно знакомы со своей отраслью, полезно рассказать о том, как их конкретная компания в настоящее время работает в этой области. Это позволит вам начать обсуждение того, как ваш банк может улучшить бизнес клиента. В этом разделе вы можете рассказать о рыночных тенденциях, которые влияют как на вас, так и на клиентов. Также важно упомянуть конкуренцию клиента. Это может помочь вам определить оценку компании, сколько она стоит.

3. Определите ситуацию клиента

После того, как вы предоставили клиенту некоторую контекстную информацию, определите его текущую ситуацию. Это относится к тому, что клиент ищет, чтобы улучшить свою компанию. Они могут захотеть открыть новое место или увеличить количество клиентов. Кратко изложите это, прежде чем объяснять проблему, с которой они могут столкнуться. Например, возможно, их рост снижается из-за текущих рыночных тенденций. Определение их ситуации позволяет вам проанализировать, как ваш банк может помочь им решить их проблему и достичь своих целей. Выполнение этого шага также показывает клиенту, что ваша команда заботится о том, чтобы помочь ему добиться успеха.

4. Предоставьте им решение

Как только вы определили ситуацию клиента, вы можете предложить ему решение. Вы можете описать, как услуги вашей фирмы могут помочь клиентам. Например, попробуйте описать, что предлагает ваш банк, что может помочь клиенту развивать свою компанию. Вы можете дать клиенту рекомендации в качестве решения. Это может зависеть от того, что предлагает ваш банк и какова ситуация клиента. Если они хотят развивать свою компанию, вы можете указать, почему банковское обслуживание в вашей фирме является оптимальным выбором.

5. Включите преимущества партнерства

После того, как вы предоставили клиенту несколько решений, обсудите преимущества выбора клиентом вашего банка. Важно включить это в свою книгу предложений, чтобы клиент знал о преимуществах банковского обслуживания вашего работодателя. Это может убедить их сотрудничать с банком и пользоваться его услугами. Попробуйте выбрать несколько впечатляющих примеров преимуществ, которые получает клиент, работая с вашей компанией. При этом подумайте о том, чтобы включить несколько признаков, по которым ваш банк уникален по сравнению с конкурентами. Это помогает вашей компании выглядеть впечатляюще по сравнению с другими фирмами.

6. Создайте презентацию

Собрав всю эту информацию, создайте презентацию. Попробуйте использовать программу, которая позволяет использовать слайды для создания презентации. Слайд-шоу — это удобный способ представления информации, поскольку вы можете вставлять материалы на каждый слайд и легко перемещаться по презентации. На каждом слайде может быть разная информация, чтобы убедить клиента выбрать именно ваш банк. Питч-буки обычно содержат много графики, которую вы можете вставить с помощью программного обеспечения для презентаций. Рассмотрите возможность включения графиков и изображений для поддержки вашей информации. Постарайтесь сделать слайд-шоу визуально привлекательным, используя пробелы и профессиональные шрифты.

Шаблон питч-бука

Вот шаблон презентационной книги, который вы можете использовать в качестве справочного материала при создании собственного:

Обзор компании

[In this slide, summarize the bank. You might include the founders who created it, along with some of its major achievements. You can also include the current owner and the valuation of the company. If possible, try to include a graph. For example, you could add a bar graph that shows how well the bank’s stocks have performed over the past five years.]

Тенденции отрасли
[Next, create a slide that details industry trends or context. If the client is a clothing company, you might include retail trends. For example, you might discuss consumer confidence, inflation or employment rates. Try to add relevant information that enforces the idea of the client banking through your firm.]

Резюме клиента
[In this slide, describe how the client has been performing. This is where you can talk about the client’s current situation and some challenges they may be facing. You might include information, such as how their stocks have performed, the company’s valuation or trends in the client’s industry.]

Рекомендации

• [Recommendation for the client]

• [Recommendation for the client]

• [Recommendation for the client]

• [Recommendation for the client]

• [Recommendation for the client]

Преимущества

• [Benefits of banking with your firm]

• [Benefits of banking with your firm]

• [Benefits of banking with your firm]

• [Benefits of banking with your firm]

• [Benefits of banking with your firm]

Пример питч-бука

Вы можете использовать этот пример презентационной книги в качестве руководства для своей собственной презентационной книги:

Обзор компании Рита и Джордж Роквелл основали Rockwell Banking в 1957 году. Их целью было создание организации, которой клиенты могли бы доверять хранение своих денег. С тех пор Rockwell Banking превратился в нечто большее, чем просто здание с сейфом. Теперь, под руководством Саманты Роквелл, Rockwell Banking предоставляет своим клиентам ряд услуг, таких как кредитные и дебетовые карты, варианты финансирования и управление состоянием. Rockwell Banking в настоящее время стоит 12,5 миллионов долларов, и сейчас у нас более 10 000 сотрудников.

* Тенденции отрасли
Тенденции в сфере розничной торговли были нестабильными из-за нескольких непредвиденных обстоятельств. Доверие потребителей росло и снижалось за последние несколько лет. В настоящее время он увеличивается из-за недавних выборов в США. Уровень занятости медленно снижался, в то время как заработная плата работников неуклонно росла. Инфляция также удвоилась за последние пять лет. Традиционные розничные магазины продемонстрировали рост, несмотря на то, что подавляющее большинство потребителей используют онлайн-покупки*.

*Краткая информация о клиенте В настоящее время общий доход Fit Outfitters медленно снижается, несмотря на увеличение его размера. Это может быть связано с увеличением количества онлайн-покупателей, которые проводят меньше времени в обычных магазинах. Акции этой компании также показали плохие результаты, несмотря на то, что за последние пять лет они стабильно росли положительно. В целом, популярность Fit Outfitters выросла, но она выиграла бы от управления финансами.*

Рекомендации

• Обратитесь за консультацией к нашим финансовым консультантам

• Меньше внимания уделяйте акциям

• Перераспределите ресурсы для увеличения запасов и сотрудников

• Инвестируйте в варианты финансирования, чтобы уменьшить долг

• Инвестируйте в кредит на недвижимость для дальнейшего расширения бизнеса

Преимущества

• Мы предлагаем существенную скидку крупным компаниям, решившим работать с нами.

• Мы предоставляем бесплатные финансовые консультации компаниям в течение шести месяцев

• У нас есть круглосуточная телефонная линия для любых банковских вопросов

• Мы предлагаем большое разнообразие программ кредитных и дебетовых карт с вознаграждениями.

• Мы даем каждому клиенту персонализированный пользовательский опыт, который соответствует потребностям их бизнеса.