Was ist eine Trendanalyse? (mit Arten von Trends und häufig gestellten Fragen)

29. Juli 2021

Fachleute aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Wirtschaft könnten daran interessiert sein, Markttrends zu erkennen und zu erkennen. Die Trendanalyse ist eine der Techniken, mit denen Finanzanalysten die Leistung eines Unternehmenssektors bewerten und bevorstehende Veränderungen vorhersagen können. Das Verständnis dieser Technik kann Ihnen bei der Festlegung von Geschäftsstrategien oder Investitionen helfen. In diesem Artikel erklären wir, was Trendanalyse ist, warum Finanziers sie verwenden, welche Haupttypen von Trends es gibt, warum der Prozess wichtig ist, häufig gestellte Fragen dazu und Beispiele für diese Technik.

Was ist eine Trendanalyse?

Bei der Trendanalyse handelt es sich um eine Technik, die Muster innerhalb eines Unternehmens anhand von Jahresabschlüssen vergleicht, um Markttrends zu erkennen oder anhand bestehender Aufzeichnungen zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Sie basiert auf der Idee, dass vergangene Ereignisse Hinweise auf zukünftige Ereignisse sein können. Daher verwenden Finanzanalysten diese Methode häufig, um Muster in einer bestimmten Branche zu erkennen und festzustellen, ob diese Trends wahrscheinlich anhalten werden. Sobald Analysten einen bestimmten Sektor ausgewählt haben, können sie dessen Gesamtleistung analysieren und überlegen, wie sich verschiedene Ereignisse, wie zum Beispiel neue staatliche Vorschriften oder Veränderungen in einem ähnlichen Markt, auf die Branche auswirken können.

Bei der Trendanalyse werden Informationen aus Aufzeichnungen über frühere Ergebnisse früherer Trends gesammelt und die Daten grafisch dargestellt, um wirtschaftliche Muster zu identifizieren. Bei dieser Methode identifizieren Finanzexperten Trendlinien, d. h. Linien, die Datenpunkte verbinden und es Analysten ermöglichen, Aufwärts- und Abwärtsmuster im Markt zu erkennen. Trendlinien ermöglichen es ihnen auch, vergangene Daten zu analysieren und Vorhersagen über die Marktrichtung zu treffen.

Wozu dient die Trendanalyse?

Finanzanalysten und Buchhalter können diese Methode nutzen, um bevorstehende Veränderungen im Markt und in der Wirtschaft vorherzusagen. Aufgrund eines Anstiegs oder Rückgangs des Angebots an Aktien, die Anleger kaufen möchten, im Vergleich zur Anzahl der Aktien auf dem Markt kann es zu sich ändernden Trends kommen. Der Zweck dieser Methode besteht darin, das Ausmaß der Marktveränderungen von einem Zeitraum zum anderen zu berechnen und abzuschätzen. Techniken wie die monatliche Trendanalyse können kurzfristige Informationen liefern, während alternative Strategien wie die jährliche Trendanalyse Finanzanalysten bei der Betrachtung langfristiger Daten unterstützen können.

Arten von Trends

Hier sind die drei Haupttypen von Trends:

Aufwärtstrend

Ein Aufwärtstrend, von Finanzanalysten auch Bullenmarkt genannt, weist darauf hin, dass sich die Finanzmärkte nach oben bewegen und die Preise für Vermögenswerte und Aktien steigen. Dies ist typischerweise eine Zeit des Wirtschaftswachstums und eines Anstiegs der Zahl verfügbarer Arbeitsplätze, da die Wirtschaft positiv wird und der Investitionszyklus beginnt. Aufwärtstrends können mit positiven Veränderungen im Geschäftsmodell oder der Sicherheit eines Unternehmens im Hinblick auf die Makroökonomie einhergehen. Finanzanalysten charakterisieren Aufwärtstrends mit höheren Spitzen und Tiefpunkten, die Hoch- und Tiefpunkte in einem Datendiagramm über einen bestimmten Zeitraum darstellen.

Abwärtstrend

Ein Abwärtstrend, von Finanzanalysten auch Bärenmarkt genannt, deutet darauf hin, dass sich die Finanzmärkte nach unten bewegen. Während dieser Zeit können die Größe der Wirtschaft und der Wert von Aktien und Vermögenswerten sinken. Aufgrund rückläufiger Umsätze kann dies auch eine Zeit sein, in der Unternehmen schließen oder ihre Geschäftsmodelle und -praktiken überdenken, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Obwohl die Preise periodisch steigen und fallen können, kommt es zu einem Abwärtstrend, wenn im Laufe der Zeit in den Daten niedrigere Höchst- und Tiefststände auftreten.

Horizontaler Trend

Ein horizontaler Trend oder Seitwärtstrend liegt vor, wenn sich die Aktien- oder Vermögenspreise nicht stark nach oben oder unten bewegen und relativ konstant sind. Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, die Richtung dieses Trends zu bestimmen und vorherzusagen, ob für ihre Kunden der richtige Zeitpunkt für eine Investition sein wird. Einige Finanzexperten empfinden solche Trends auch als schwierig, weil sie weder kurz- noch langfristige Marktereignisse vorhersagen können. In dieser Zeit können Regierungen den Aufwärtstrend und das Wachstum der Wirtschaft fördern.

Warum ist eine Trendanalyse wichtig?

Es gibt viele Gründe, warum Trendanalysen für Finanz-, Wirtschafts- und Geschäftsexperten wichtig sein können, darunter:

• Von Trenderkennung profitieren: Fundierte Vorhersagen darüber, wann in Aktien und Vermögenswerte investiert werden sollte, können in einem Bullenmarkt zu Gewinnen führen. Ein Bullenmarkt tritt normalerweise auf, wenn die Aktien- oder Vermögenspreise nach einem Markttief um mindestens 20 % steigen, und dies kann für Menschen ein profitabler Zeitpunkt für Investitionen sein.

• Erfolgreiche Aspekte des Unternehmens identifizieren: Es kann hilfreich sein, hervorzuheben, welche Abläufe und Strategien Ihrem Unternehmen gute Dienste leisten und welche Bereiche möglicherweise verbessert werden müssen. Der Erhalt wertvoller Informationen über Aktien- und Vermögenspreise kann zukünftige Entscheidungen hinsichtlich kurz- und langfristiger Strategien beeinflussen.

• Verbessertes Verständnis der Marktdynamik: Indem Sie die Auf- und Abwärtsbewegung des Marktes verfolgen, können Sie sich mit der Marktdynamik vertraut machen und Ihr Verständnis für Muster in Finanzen und Wirtschaft verbessern. Dieses Wissen kann zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen oder es Ihnen ermöglichen, mit Ihrer Investition einen Gewinn zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen zur Trendanalyse

Hier sind einige häufig gestellte Fragen zur Trendanalyse, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen, ob sie Ihrem Unternehmen oder Ihrer Investition zugute kommen könnte:

Was sind Trendhandelsstrategien?

Trendhandelsstrategien beinhalten die Verwendung technischer Indikatoren zur Bestimmung der Marktdynamik. Bei diesen Strategien, die als Momentum-Indikator-Strategien bezeichnet werden, kann es sich um eine Long-Position handeln, wenn eine Aktie oder ein Vermögenswert ein starkes Momentum zeigt, und um einen Ausstieg, wenn dieses Momentum nachlässt. Long ist der Kauf eines Vermögenswerts mit der Erwartung, dass dieser steigen wird, wahrscheinlich aufgrund eines Bullenmarktes und eines Aufwärtstrends.

Finanzanalysten können Momentum-Indikatorstrategien verwenden, um Preisinformationen zu verdeutlichen oder zu vereinfachen und ihnen dabei zu helfen, Umkehrungen, also Änderungen in der Preisrichtung eines Vermögenswerts, vorherzusagen. Trendhändler versuchen oft, Trends zu erkennen und zu isolieren, um von ihnen zu profitieren.

Gibt es eine Mindestdauer, bis eine Bewegung als Trend betrachtet wird?

Es gibt keine bestimmte Mindestdauer, die Aktien und Vermögenswerte bewegen müssen, um als Trend betrachtet zu werden. Allerdings können Finanzanalysten einen Trend umso bedeutsamer einschätzen, je länger er in eine Richtung tendiert. Je länger ein Markttrend anhält, desto besser können Anleger darauf vorbereitet sein, eine finanzielle Entscheidung zu treffen, die einen Gewinn abwirft.

Je nach Dauer gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für Trends. Zwischentrends können beispielsweise zwei bis acht Wochen andauern. Alternativ gibt es keine maximale Dauer, die ein Trend anhalten kann. Säkulare Trends können beispielsweise ein bis drei Jahrzehnte andauern.

Wie unterscheiden sich monatliche und jährliche Trendanalysen?

Die monatliche Trendanalyse untersucht die Leistung eines Unternehmens von einem Monat zum nächsten, während die jährliche Trendanalyse den Zeitraum des aktuellen Jahres mit dem gleichen Zeitraum in den Vorjahren vergleicht. Beispielsweise könnte eine monatliche Trendanalyse die Geschäftsleistung im Februar 2021 mit der im März 2021 vergleichen, und eine jährliche Trendanalyse könnte die Leistung im Februar 2021 mit der Leistung im Februar 2020 vergleichen.

Eine monatliche Trendanalyse kann kurzfristig nützlich sein, während eine jährliche Analyse es Ihnen ermöglichen kann, konsistente Trends über lange Zeiträume zu erkennen. Mithilfe jährlicher Trends können Sie auch Saisonalitäten berücksichtigen, die sich je nach Monat und Jahreszeit auf den Anlageerfolg oder die Rendite auswirken können.

Beispiele für Trendanalysen

Hier sind einige Beispiele für Trendanalysen, die Ihnen helfen sollen, dieses Konzept besser zu verstehen:

• Verkaufsmuster: Ein Team von Finanzanalysten kann Verkaufsmuster untersuchen, um festzustellen, ob sie steigen oder fallen und was die Ursachen dieser Veränderungen sind. Verkaufsmuster können sich aufgrund neuer Produkte, eines neuen Kundenstamms oder der Spezifikationen verschiedener Vertriebsregionen ändern.

• Spesenabrechnungen: Buchhalter können Spesenabrechnungen überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben rechtmäßig sind. Dies kann dazu beitragen, zu bestätigen, dass die Daten tatsächliche Markttransaktionen darstellen, was Finanzanalysten bei der Erstellung fundierter Prognosen und Schätzungen unterstützen kann.

• Budgetprognose: Finanzanalysten können Einnahmen- und Ausgabenposten schätzen, um Budgets zu erstellen und bevorstehende Ergebnisse vorherzusagen. Unternehmen können von Budgetprognosen profitieren, um ihre Umsätze zu optimieren und sicherzustellen, dass ihnen im Falle zukünftiger Abwärtstrends verbleibende Mittel zur Verfügung stehen.

• Ausgaben verfolgen: Finanzexperten können Ausgabenposten während eines Abrechnungszeitraums anzeigen, also des Monats, Quartals oder Jahres, für den Buchhalter Finanzberichte erstellen. Dies kann Experten dabei helfen, festzustellen, ob ungewöhnliche Ausgaben vorliegen, die sie weiter untersuchen können.