So melden Sie Trinkgelderträge • BUOM
1. März 2021
Ebenso wie Ihr reguläres Gehalt müssen Sie auch auf Trinkgelder Steuern zahlen. Möglicherweise erhalten Sie viele unterschiedliche Ratschläge. Daher ist es hilfreich zu wissen, welche Sie melden müssen und wem Sie sie möglicherweise melden müssen. Indem Sie lernen, wie Sie Trinkgelder erfassen und welche Formulare Sie verwenden, können Sie Ihre Steuern korrekt einreichen. In diesem Artikel besprechen wir die Arten von Tipps, wie Sie diese Einnahmen Ihrem Vorgesetzten melden und wie Sie mit den Steueranforderungen umgehen.
Arten von Tooltips
Ein Trinkgeld ist zusätzliches Geld oder zusätzliche Gegenstände, die ein Kunde einem Mitarbeiter für ein Produkt oder eine Dienstleistung gibt. Beispielsweise könnte ein Hotelgast seinem Zimmermädchen vor dem Auschecken ein Trinkgeld geben, oder ein Restaurantgast könnte seinem Kellner ein Trinkgeld geben, wenn er sein Essen bezahlt. Trinkgeld ist in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie anderen Dienstleistungssektoren üblich.
Hier sind einige allgemeine Tipps, die Sie erhalten können:
Direkt vom Kunden erhaltene Mittel
Mit einer Kreditkarte, Debitkarte, Geschenkkarte oder einer anderen elektronischen Zahlungsmethode überwiesenes Geld.
Einnahmen, die durch Trinkgeldpools, Aufteilung oder andere Aufteilungsvereinbarungen erzielt werden
Wertvolle, nicht monetäre Trinkgelder, wie zum Beispiel eine Telefonnummer oder Konzertkarten.
So melden Sie Trinkgelder an Ihren Vorgesetzten
Ihr Arbeitgeber muss Ihre Trinkgelder dem IRS melden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß besteuert werden. Das bedeutet, dass Sie Ihrem Vorgesetzten Trinkgeldinformationen mitteilen müssen, um sicherzustellen, dass er diese in Ihre jährlichen Steuerformulare einbezieht. So melden Sie Ihrem Vorgesetzten Tipps:
1. Führen Sie ein tägliches Trinkgeldprotokoll.
Sie können das IRS-Formular 4070A (Employee’s Report of Tips to Employer), das spezielle System Ihres Arbeitgebers oder eine schriftliche Erklärung zur Erfassung Ihres Einkommens verwenden. Jedes Formular oder System, das Sie zur Einkommensmeldung verwenden, muss Folgendes enthalten:
Angestelltenunterschrift
Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer des Mitarbeiters
Name und Anschrift des Arbeitgebers (Name der Niederlassung, falls abweichend)
Monat oder Zeitraum, der vom Bericht abgedeckt wird
Gesamtzahl der während des Monats oder Zeitraums erhaltenen Trinkgelder
Wenn Sie mit einem Job weniger als 20 US-Dollar an Trinkgeldern pro Monat verdienen, müssen Sie dieses Einkommen nicht melden. Diese Regel gilt für jede Arbeit, die Sie erledigen. Wenn Sie beispielsweise zwei Jobs haben und bei einem Job 19 $ und bei dem anderen 17 $ Trinkgeld verdienen, müssen Sie Ihre Trinkgelder nicht melden.
2. Notieren Sie Ihr gesamtes oder kombiniertes Trinkgeld.
Wenn Sie einen Job haben, bei dem Sie Ihr Trinkgeld mit anderen Mitarbeitern teilen, müssen Sie nur den Geldbetrag offenlegen, den Sie behalten. Wenn Sie beispielsweise an einem Abend Trinkgeld in Höhe von 150 US-Dollar erhalten und Ihrem Barkeeper 50 US-Dollar gegeben haben, müssen Sie nur Trinkgeld in Höhe von 100 US-Dollar melden.
3. Melden Sie dem Manager rechtzeitig Tipps.
Normalerweise müssen Sie Ihre Trinkgelder bis zum 10. eines jeden Monats Ihrem Vorgesetzten melden. Beispielsweise müssen Sie alle Trinkgelder, die Sie zwischen dem 1. März und dem 31. März erhalten haben, bis zum 10. April melden.
Arten von Trinkgeldern, von denen Sie Ihrem Vorgesetzten nichts erzählen
Hier sind einige Arten von Tipps, die Sie nicht in Ihren monatlichen Bericht an Ihren Vorgesetzten aufnehmen müssen:
Bargeldlose Trinkgelder
Sie müssen Ihrem Vorgesetzten nicht über nicht-monetäre Trinkgelder wie Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, Kleidung und Geschenkkarten informieren. Stattdessen melden Sie es mit einem separaten Formular, wenn Sie Ihre Steuern einreichen.
Servicegebühr
Wenn Ihr Arbeitgeber aufgrund von Faktoren wie großen Gruppen automatisch eine Gebühr zu den Schecks Ihrer Kunden hinzufügt, müssen Sie diese nicht zu Ihrem Trinkgeldbericht hinzufügen. Bei diesen zusätzlichen Gebühren handelt es sich um eine Servicegebühr und nicht um Trinkgeld.
Beispielsweise berechnet ein Restaurant automatisch eine Servicegebühr von 18 % auf alle Rechnungen für Gruppen von acht oder mehr Kunden. Als eine Gruppe von acht Personen ihre Rechnung erhält, sehen sie Essen und Getränke im Gesamtwert von 200 US-Dollar. Das Restaurant berechnete eine Servicegebühr von 18 %, also insgesamt 36 $. Die Partei zahlt insgesamt 236 US-Dollar. Der Arbeitgeber zahlt seinen Mitarbeitern eine Servicegebühr von 36 US-Dollar. Da es sich bei diesem Geld technisch gesehen nicht um Trinkgeld oder Trinkgeld handelt, müssen Mitarbeiter diesen Betrag nicht melden.
Von Ihrem Arbeitgeber zugeteilte Trinkgelder
Zugeteilte Trinkgelder sind alle zusätzlichen Zahlungen, die Ihnen Ihr Arbeitgeber zusätzlich zu Ihren regulären Trinkgeldern gewährt. Möglicherweise erhalten Sie zugeteiltes Trinkgeld, wenn alle Mitarbeiter angeben, dass Trinkgelder weniger als 8 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen. Ihr Arbeitgeber trägt die zugewiesenen Trinkgelder in einem separaten Feld ein als die Trinkgelder, die Sie auf Formular W-2 angegeben haben.
Tipps zur Steuerberichterstattung
Mit diesen Formularen können Sie Ihre Trinkgelder steuerlich melden:
IRS-Formular 4070
Dies ist ein Formular, das Sie das ganze Jahr über verwenden können, um Ihre täglichen Trinkgelder aufzuzeichnen. Vergleichen Sie Ihre gesamten Trinkgelder für das Jahr mit den Angaben Ihres Arbeitgebers auf Formular W-2, um sicherzustellen, dass Sie die gleichen Beträge angeben. Wenn Ihre Beträge unterschiedlich sind, nehmen Sie sich die Zeit, mit Ihrem Arbeitgeber zu sprechen, um etwaige Anpassungen vorzunehmen. Sie können Ihnen ein neues W-2 mit dem korrekten Betrag zusenden, damit Sie Ihre Steuern nicht zu viel oder zu wenig bezahlen.
IRS-Formular 4137
Formular 4137 deckt Monate ab, in denen Ihr Trinkgeld weniger als 20 $ beträgt. Darin sind auch die Kosten für nicht monetäre Trinkgelder enthalten. Um Ihr steuerpflichtiges Gesamteinkommen zu erhalten, addieren Sie diesen Betrag zu Ihren Trinkgeldern und Ihrem Lohn. Finden Sie heraus, wie viel Steuer Sie auf nicht gemeldete Trinkgelder schulden, indem Sie den Anweisungen auf dem Formular folgen.
Sie müssen die Trinkgeldzuweisungen nicht in Ihrer Steuererklärung angeben, wenn aus Ihren Aufzeichnungen hervorgeht, dass Sie im Laufe des Jahres weniger Trinkgeld erhalten haben, als Ihnen zugeteilt wurde.
IRS-Formular 1040 oder 1040-SR
Das Formular 1040 ist eines der offiziellen Dokumente, die Sie zur Einreichung Ihrer jährlichen Steuererklärung verwenden können. Das Formular ist in Abschnitte unterteilt, in denen Sie Einnahmen und Abzüge angeben. Dadurch wird die Höhe der von Ihnen geschuldeten Steuern oder die Rückerstattung, die Sie erwarten können, bestimmt. Wenn Sie bereit sind, sich zu bewerben, fügen Sie diesem Dokument das Formular 4137 bei.