So erstellen Sie in 12 Schritten ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel • BUOM

17. März 2022

Microsoft Excel ist ein beliebtes Programm zum Organisieren und Interpretieren von Informationen. Es ist oft nützlich, Grafiken und Diagramme zu erstellen, um Daten auf aussagekräftige Weise darzustellen, damit der Betrachter sie besser verstehen kann. Wenn Sie lernen, wie Sie verschiedene Diagramme erstellen, können Sie die Leistung Ihres Unternehmens besser verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. In diesem Artikel definieren wir, was ein Verkaufstrichterdiagramm ist, besprechen, warum Sie eines in Excel verwenden sollten und erklären, wie Sie ein Verkaufstrichterdiagramm im Programm erstellen.

Was ist ein Verkaufstrichterdiagramm?

Ein Verkaufstrichterdiagramm stellt die Phasen eines Verkaufstrichters dar. Es zeigt die Anzahl der Personen, die sich derzeit in einer bestimmten Phase des Prozesses befinden, und zeigt jede Phase, in der sich ein potenzieller Kunde befindet, wenn er sich dem Kauf nähert. Normalerweise nimmt die Anzahl der Kunden in jeder Phase ab, wodurch ein Diagramm in Form einer umgekehrten Pyramide entsteht, das wie ein Trichter aussieht.

Jede Organisation kann eindeutige Namen für die Phasen oder verschiedenen Stufen des Verkaufstrichters haben. Die allgemeinen Schritte, die in ein Verkaufstrichterdiagramm einbezogen werden müssen, sind jedoch:

• Identifikation. Identität ist die obere Leiste und der größte Teil des Verkaufstrichters. Dazu gehören erste Leads, die Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit mit einem Unternehmen oder dem Kauf eines Produkts bekunden.

• Bestätigt: Bestätigt ist der zweite Balken des Verkaufstrichters. Dies bezieht sich in der Regel auf Interessenten, mit denen ein Vertriebsmitarbeiter gesprochen hat, um ihr Interesse an einem Produkt oder einer Organisation zu bestätigen.

• Qualifiziert: Qualifiziert ist der mittlere Bereich des Verkaufstrichters. Dieser Abschnitt gilt für Interessenten, die sichergestellt haben, dass Vertriebsmitarbeiter ein ernsthaftes Interesse an der Organisation oder dem Produkt haben.

• Angebot: Das Angebot ist die vierte Etappe des Verkaufstrichters. Dazu gehören Leads, die ein Verkaufsangebot erhalten und die Konditionen ihres Kaufs aushandeln können.

• Win: Win ist der letzte Balken und der kleinste Teil des Verkaufstrichters. Dieser Abschnitt stellt neue Kunden dar, die ein Produkt gekauft oder einen Vertrag unterzeichnet haben, eine Conversion abschließen und den Verkaufstrichter abschließen.

Warum ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel verwenden?

Die Verwendung eines Verkaufstrichterdiagramms in Excel ist eine einfache Möglichkeit, den Verkaufsprozess eines Unternehmens zu visualisieren. Dadurch kann leichter festgestellt werden, wann die meisten potenziellen Kandidaten ihre Meinung über ihr Kaufinteresse ändern. Die Identifizierung und Analyse der Phase kann dazu beitragen, den gesamten Verkaufsprozess zu verbessern und möglicherweise zukünftige Verkäufe für das Unternehmen zu steigern.

Wenn Sie sich für die Erstellung Ihres Verkaufstrichters für Excel entscheiden, kann dies auch zu einer besseren Benutzererfahrung führen. Viele Berufstätige verwenden bereits Excel und sind damit vertraut, so dass sie sich bei der Wahl dieses Programms nicht mehr neue Software kaufen und erlernen müssen. Darüber hinaus aktualisiert Excel die Daten problemlos, sodass Fachleute Zahlen ändern und in Echtzeit ein genaues Verkaufstrichterdiagramm erstellen können.

So erstellen Sie ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel

Hier sind die Schritte, die Sie befolgen müssen, um ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel zu erstellen:

1. Daten eingeben

Fügen Sie Ihre Daten der Tabelle hinzu. Erstellen Sie zwei Spalten für die Informationen und beschriften Sie diese in der ersten Zeile entsprechend. Verwenden Sie die Zeilen in der Spalte ganz links, um aufzulisten, welche Phase des Verkaufsprozesses die Informationen darstellen, und geben Sie die Anzahl der Personen in dieser Phase in die entsprechende Zeile in der rechten Spalte ein.

2. Erstellen Sie ein Diagramm

Wählen Sie den Zellbereich aus, der Ihre Daten enthält, und wechseln Sie zur Registerkarte „Einfügen“. Klicken Sie auf die Option „Wasserfall-, Trichter-, Bestands-, Oberflächen- oder Radarkarte einfügen“. Wählen Sie im Dropdown-Menü Trichter aus, damit Excel automatisch ein Trichterdiagramm mit den von Ihnen bereitgestellten Daten erstellt.

3. Ändern Sie die Farbe

Passen Sie Ihr Verkaufstrichterdiagramm so an, dass der Balken für jede Phase mit einer anderen Farbe gefüllt wird. Erwägen Sie die Verwendung eines vorab erstellten Farbschemas in Excel, um sicherzustellen, dass Sie Farben auswählen, die sich gut ergänzen. Doppelklicken Sie auf das Bedienfeld, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Füllen“ aus und klicken Sie dann auf die gewünschte Designfarbe. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Spalte in Ihrem Verkaufstrichterdiagramm.

4. Benennen Sie das Diagramm

Klicken Sie auf das Feld „Diagrammtitel“, das Excel automatisch erstellt. Geben Sie den Titel ein, den Sie Ihrem Verkaufstrichterdiagramm geben möchten. Klicken Sie optional auf das „+“-Zeichen in der oberen rechten Ecke des Diagramms und wählen Sie den Pfeil neben „Diagrammtitel“, um auf zusätzliche Formatierungsoptionen zuzugreifen. Auf diese Weise können Sie Aufgaben wie das Verschieben eines Titels oder das Ändern des Abstands eines Titels ausführen.

5. Achsrand entfernen

Erstellen Sie ein optisch ansprechenderes Verkaufstrichterdiagramm, indem Sie den Rahmen entfernen, den Excel um die Achsenbeschriftungen setzt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die vertikale Achse und wählen Sie im Menü die Option „Achse formatieren“. Gehen Sie zu „Füllung und Linie“ und wählen Sie in der Liste die Option „Keine Linie“ aus.

6. Datenbeschriftungen aktualisieren

Stellen Sie sicher, dass Benutzer die Datenbeschriftungen in Ihren Spalten lesen können. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie dunklere Farben zum Füllen der Streifen wählen. Gehen Sie zur Registerkarte „Startseite“ und wählen Sie dann im Abschnitt „Schriftfarbe“ eine Beschriftungsfarbe aus. Es kann auch hilfreich sein, die Beschriftungen in Fettschrift zu ändern.

7. Bestimmen Sie Ihre gewünschte Form

Sehen Sie sich das von Ihnen erstellte Verkaufstrichterdiagramm an. Diese Schritte erzeugen im weiteren Verlauf des Trichters eine umgekehrte Pyramide mit versetzten Kanten. Wenn Sie mit diesem Aussehen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen in einer Datei. Wenn Sie ein schlankeres Erscheinungsbild wünschen, erstellen Sie weiterhin eine umgekehrte Pyramide in Excel.

8. Fügen Sie eine umgekehrte Pyramide hinzu

Fügen Sie eine umgekehrte Pyramide in den Tisch ein. Gehen Sie zur Registerkarte „Einfügen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „SmartArt“. Klicken Sie im Dialogfeld „SmartArt-Grafik auswählen“ auf die Registerkarte „Pyramide“. Wählen Sie „Umgekehrte Pyramide“ und klicken Sie dann auf „OK“.

9. Falten Sie die umgekehrte Pyramide auseinander

Fügen Sie Ihrer umgekehrten Pyramide weitere Ebenen hinzu, sodass sie die gleiche Anzahl an Ebenen wie ein Verkaufstrichterdiagramm aufweist. Klicken Sie auf die umgekehrte Pyramide und gehen Sie zur Registerkarte „Design“. Wählen Sie „Form hinzufügen“, um der umgekehrten Pyramide eine weitere Ebene hinzuzufügen, und wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihr Trichter und die umgekehrte Pyramide die gleiche Anzahl an Ebenen haben.

10. Verwandeln Sie eine umgekehrte Pyramide

Verwandeln Sie die umgekehrte Pyramide in eine Form. Dadurch können Sie es in ein Trichterdiagramm einfügen. Wählen Sie die umgekehrte Pyramide aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen. Klicken Sie im Menü auf „In Formen konvertieren“.

11. Aktualisieren Sie die Farben der umgekehrten Pyramide

Ändern Sie die Füllfarben der umgekehrten Pyramide, damit sie mit den Farben des Verkaufstrichters übereinstimmen. Doppelklicken Sie auf die Ebene, deren Farbe Sie ändern möchten, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um das Menü umzuschalten. Gehen Sie zu „Form formatieren“ und wählen Sie dann „Füllung und Linie“ aus. Suchen Sie nach „Füllung“, dann nach „Volltonfüllung“, wählen Sie die gewünschte Farbe aus und wiederholen Sie den Vorgang für jede Ebene.

12. Fügen Sie Ihrem Verkaufstrichterdiagramm eine umgekehrte Pyramide hinzu

Doppelklicken Sie auf die umgekehrte Pyramidenebene und kopieren Sie sie, indem Sie „Strg+C“ auf Ihrer Tastatur drücken oder mit der rechten Maustaste klicken und „Kopieren“ aus dem Dropdown-Menü auswählen. Gehen Sie im Sales-Funnel-Diagramm zum entsprechenden Balken und doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bedienfeld und wählen Sie dann im Menü die Option „Datenpunkt formatieren“ aus.

Suchen Sie die Registerkarte „Füllung und Linie“ und wählen Sie dann die Option „Bild“ oder „Texturdatei“. Gehen Sie zum Bereich „Bildquelle“ und wählen Sie „Zwischenablage“, um den zuvor kopierten Streifen einzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Spalte, um Ihr Verkaufstrichterdiagramm in eine umgekehrte Pyramide umzuwandeln. Alle Änderungen speichern.

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