11 Excel-Vorlagen zur Verkaufsverfolgung (plus Vorteile) • BUOM

11. März 2022

Viele Vertriebsteams können von der aktiven Verfolgung ihrer Vertriebsdaten profitieren, um festzustellen, welche Strategien sie effektiv einsetzen und welche verbessert werden können. Von Vorlagen für Unternehmensumsatzprognosen bis hin zu individuellen Verkaufszielvorlagen gibt es viele Excel-Vorlagen, die Ihr Team zum Verfolgen von Verkaufsdaten verwenden kann. Das Erlernen einiger der verschiedenen verfügbaren Excel-Vorlagen kann Ihnen helfen, die Leistung Ihres Teams zu verfolgen und Bereiche zu finden, die Sie verbessern können, um Ihr Einkommen zu steigern. In diesem Artikel besprechen wir die Vorteile der Verfolgung Ihrer Verkäufe und stellen 11 Vorlagen für die Verkaufsverfolgung in Excel bereit.

Welche Vorteile bietet die Verfolgung von Verkäufen in Excel?

Das Verfolgen von Verkäufen mithilfe von Excel kann hilfreich sein, da Sie die Tabellen je nach den Daten, die Sie verfolgen möchten, nach Bedarf ändern können. Unabhängig davon, ob Sie zusätzliche Spalten und Überschriften hinzufügen oder verschiedene Funktionen anpassen möchten, können Sie die Vorlagen so anpassen, dass sie den Anforderungen Ihres Teams am besten entsprechen. Viele Menschen sind mit Excel vertraut und benötigen möglicherweise weniger Zeit, um den Umgang mit Vorlagen zu erlernen. Mitarbeiter, die sich mit dem Programm nicht auskennen, können von einem ihrer Kollegen lernen, der sich mit Excel auskennt.

11 Vorlagen zur Verkaufsverfolgung in Excel

Es gibt viele Excel-Vorlagen, mit denen Sie Daten verfolgen können, um Ihrem Team dabei zu helfen, die Conversions zu steigern. Durch die Verwendung verschiedener Vorlagen kann sich Ihr Team jeweils auf einen Aspekt des Vertriebs konzentrieren. Nachfolgend finden Sie eine Liste von 11 Verkaufsverfolgungsvorlagen, die Sie je nach den spezifischen Daten, die Sie verfolgen möchten, verwenden können:

1. Vorlage zur Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten

Durch die Verfolgung verschiedener Vertriebsaktivitäten können Sie den Verkaufsprozess Ihres Teams verbessern, indem Sie analysieren, welche Ansätze Ihr Team derzeit verwendet und wie oft es diese verwendet. Zu den Vertriebsaktivitäten gehören Strategien wie das Anrufen potenzieller Kunden, das Versenden von E-Mails, das Abhalten von Gruppentreffen und der Besuch potenzieller Kunden, um ihnen Verkaufsvorschläge vorzustellen.

Wenn Sie einen Verkaufsaktivitäts-Tracker verwenden, können Sie eine wöchentliche oder tägliche Vorlage auswählen und die Vorlage so anpassen, dass sie verschiedene Aktivitäten enthält, die Ihr Team Ihrer Meinung nach regelmäßig durchführen soll, um den Umsatz zu steigern. Nach der Analyse der Daten können Sie sich persönlich mit Ihren Vertretern treffen, um ihnen Feedback zu geben. Sie können sie präzise über die Strategien informieren, die sie anwenden, und darüber, welche Maßnahmen sie häufiger anwenden können, was ihre Chancen auf steigende Umsätze erhöhen kann.

2. Verkaufstrichter-Vorlage

Die Verfolgung Ihres Verkaufstrichters mit einer Verkaufstrichtervorlage kann dazu beitragen, die Effektivität Ihrer Verkaufsstrategien zu optimieren und die Genauigkeit der Verkaufsprognosen Ihres Teams zu verbessern. Die Analyse der Daten in der Vorlage kann Ihnen Wachstumschancen in verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses aufzeigen. Möglicherweise können Sie Bereiche identifizieren, die Sie verbessern können, um Ihre Chancen zu erhöhen, potenzielle Kunden durch den Verkaufstrichter zu führen und Ihre Konversationsrate zu erhöhen.

3. Verkaufstrichter-Vorlage

Die Verwendung einer Verkaufstrichter-Vorlage kann Ihnen und Ihrem Team dabei helfen, jeden Schritt des Verkaufstrichters besser zu verstehen. Erwägen Sie die Eingabe von Daten für jede Trichterstufe, z. B. Bekanntheit, Interesse, Wunsch, Aktion und Bindung. Anhand dieser Informationen können Sie beurteilen, wie effektiv Ihr aktueller Prozess ist.

Sie können auch sehen, wie viele Leads es in jeder Phase des Trichters gibt, und ermitteln, welche Bereiche die meisten Leads haben, sodass Sie diese Phase verbessern können. Die Verwendung einer Verkaufstrichter-Vorlage kann eine effektive Möglichkeit sein, kurzfristige und langfristige Ziele festzulegen und zu erreichen.

4. Vorlage für einen Verkaufsprovisionsrechner

Die Implementierung einer Vorlage für einen Provisionsrechner kann für Ihre Vertriebsmitarbeiter von Vorteil sein, da sie einen einfachen Ansatz zur Verfolgung der Provisionsbeträge jedes Vertriebsmitarbeiters bietet. Es ermöglicht ihnen auch, das Endergebnis ihrer Mitbewerber zu sehen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Gesamtumsatz steigern kann. Sie können damit auch herausfinden, welche Vertreter die höchsten Umsätze und Provisionen erzielen. Mit diesen Informationen können Sie mit ihnen darüber sprechen, welche Strategien für sie funktionieren, andere Mitarbeiter ablenken und ihnen Feedback zu Strategien geben, die sie ausprobieren können.

5. Vorlage für Verkaufsprognosen

Die Analyse Ihrer früheren und aktuellen Verkaufsdaten kann Ihnen dabei helfen, vorherzusagen, wie hoch Ihre zukünftigen Verkäufe sein könnten. Die Verwendung einer Umsatzprognosevorlage hilft dabei, die zukünftige Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Mit diesen Prognosen können Manager fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens treffen. Sie geben Ihnen auch die Möglichkeit zu ermitteln, was Ihr Team tun kann, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Im Laufe der Zeit können Sie die Daten in der Vorlage aktualisieren und bewerten, wie Ihr Team auf dem richtigen Weg ist, das Ziel zu erreichen. Abhängig von Ihrem Ziel können Sie eine Vorlage auswählen, die Ihre wöchentliche, monatliche oder jährliche Umsatzprognose analysiert.

6. Vorlage zur Verfolgung von Verkaufszielen

Eine Vorlage zur Verfolgung von Verkaufszielen ist das perfekte Tool, um Ihnen dabei zu helfen, die wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Verkaufsziele Ihres Teams zu verfolgen. Sie können sie überwachen und ihnen helfen, Verantwortung zu übernehmen, indem Sie sie mit Belohnungen motivieren oder Einzelgespräche abhalten, um ihre Fortschritte zu besprechen. Einige Vorlagen sind für Vertriebsmitarbeiter eher zum Selbermachen geeignet, während es andere gibt, die sich an Vertriebsleiter richten und detaillierter sind.

7. Vorlage für einen Verkaufsplan

Die Verwendung einer Verkaufsplanvorlage kann eine hilfreiche Möglichkeit sein, SMARTe langfristige Verkaufsziele zu erstellen. Wenn Sie diese zu Beginn des Jahres oder in jedem Verkaufsquartal erstellen, können Sie die Motivation erhalten, Ihr Team zu leiten und ihm die nötige Schulung zu bieten, um ihm beim Erreichen dieser Ziele zu helfen. Ihre Vorlage könnte beispielsweise Daten wie den Gesamtumsatz eines bestimmten Produkts im vergangenen Jahr im Januar enthalten, gefolgt von Ihrem aktuellen Verkaufsziel für diesen Januar.

8. Vorlage für den Service Level Agreement (SLA)-Rechner

Die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Marketing- und Vertriebsabteilungen kann zur Steigerung des Umsatzwachstums eines Unternehmens beitragen. Die Integration einer SLA-Vorlage kann zwei Abteilungen dabei helfen, Lead-Ziele zu berechnen und zu vereinbaren sowie den Geldwert von Leads auf dem Markt zu bestimmen. Es kann Ihren Teams auch dabei helfen, die eingehende monatliche Lead-Generierung über jeden von ihnen genutzten Kanal zu verfolgen.

9. Vorlage zur Verfolgung von Vertriebsleads

Die Lead-Verfolgung ist wichtig, damit Ihr Team problemlos auf Leads zur Nachverfolgung zurückgreifen kann. Sie können die Vorlage anpassen, die meisten enthalten jedoch detaillierte Informationen zu den Interessenten, einschließlich ihrer Namen, Kontaktdaten und einer Zusammenfassung der Outreach-Strategie, beispielsweise per Telefon, E-Mail oder persönlich. Die Verwendung dieser Vorlage kann Ihnen und Ihrem Team dabei helfen, zukünftige Gesprächsthemen zu planen und zu bestimmen, welche Strategien für die Nachbereitung verwendet werden sollen.

10. Verkaufsplaner-Vorlage

Ihr Team kann eine Verkaufsgesprächsplaner-Vorlage verwenden, die ihm bei der Planung seiner Verkaufsgespräche hilft, bevor es diese durchführt. Viele Vorlagen enthalten Informationen wie den Namen der Organisation, den Namen und die Rolle des Hauptkontakts, die Größe des potenziellen Geschäfts und die aktuelle Phase des Trichters.

Darüber hinaus könnten einige nützliche Abschnitte die Anrufagenda, die Schwachstellen des potenziellen Kunden, die Anrufzusammenfassung und die Strategie umfassen, die Ihre Mitarbeiter bei ihrem nächsten Anruf anwenden möchten. Diese Vorlage kann besonders nützlich sein, wenn sie einen Interessenten kontaktieren, mit dem sie eine Woche oder länger nicht gesprochen haben, da sie alle Informationen enthält, die sie benötigen, um sie über die relevanten Themen aufzufrischen.

11. Coaching-Planer für Vertriebsleiter

Die Schulung Ihrer Teammitglieder ist ein wichtiger Aspekt, um ihnen dabei zu helfen, ihren Gesamtumsatz zu steigern. Sie können den Coaching-Planer bei Einzelgesprächen mit Ihren Vertretern nutzen. Dies kann Ihnen helfen, den Überblick darüber zu behalten, welche Strategien Sie bereits mit ihnen besprochen haben, und Themen bereitzustellen, um ihre Fortschritte seit Ihrem letzten Treffen zu besprechen. Sie erinnern Sie auch daran, worauf Sie sich bei der bevorstehenden Besprechung konzentrieren, und lassen Platz, um die Maßnahmen aufzuschreiben, die Sie zwischen dieser und der nächsten Besprechung durchführen sollen.