10 Programme für Finanzberater (mit Vorteilen und Funktionen) • BUOM

14. April 2022

Finanzberater helfen Kunden und Einzelpersonen bei der Beurteilung, Planung und Überwachung ihres allgemeinen finanziellen Wohlergehens und bieten Ratschläge zu Investitionen, Ausgaben, Sparen und Geldmanagement. Finanzberatungssoftware hilft bei der Erstellung von Finanzberichten, Prognosen, Nachverfolgung und Analyse. Das Erlernen der Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Software kann Beratern dabei helfen, herauszufinden, welche Tools für die Bedürfnisse ihrer Kunden am besten geeignet sind. In diesem Artikel stellen wir eine Liste von 10 Finanzberaterprogrammen bereit, einschließlich der Vorteile, die sie bieten, und der jeweiligen Hauptmerkmale.

Was ist ein Finanzberater?

Unter Finanzberatersoftware versteht man digitale Programme und Tools, mit denen Finanzberater Pläne für Kunden erstellen, präsentieren und überwachen. Der Schwerpunkt der meisten Softwareprogramme liegt auf der Erstellung von Diagrammen, Grafiken und Berichten, die die Finanzinformationen eines Kunden und die gewünschten Ergebnisse anzeigen. Berater verwenden diese Softwaretools, um Informationen für jede Organisation zu organisieren und zu überwachen.

10 Finanzberaterprogramme

Hier sind 10 Finanzberaterprogramme, einschließlich Beschreibungen ihrer Funktionen und Vorteile:

1. Berater für elektronisches Geld

Die Finanzsoftware eMoney Advisor umfasst Tools, die die Sichtbarkeit und Verfolgung von Kundeninformationen und Marktveränderungen ermöglichen. Eine Vielzahl von Tools und Dienstleistungen sollen Berater in allen Phasen der Kundenbeziehung unterstützen, einschließlich Planung, Akquise, Management und Wachstum.

Features sind:

• Gemeinsame Cashflow-Planung

• Modul zur Cashflow-Analyse

• Kundenzugangsportal

• Finanznachrichten-Feed

2. Richtiges Kapital

RightCapital ist ein einfaches und praktisches Finanzprogramm. Dieses Programm bietet Budgetierungs- und Schuldenanalysetools, um Kunden und Benutzern zu helfen, die kürzlich ihren Abschluss gemacht haben oder ins Berufsleben eingetreten sind und nach Beratern suchen, die sich mit Schulden, Budgetierung und Steuerinformationen befassen. Mit RightCapital können Finanzberater lernen, wie sie ihren Kunden einfache Informationen effektiv vermitteln können.

Features sind:

• Fähigkeit, Modelle und Diagramme zu erstellen

• Möglichkeit zum Import und zur Integration von Bankkonten und Vermögensdaten

• Tools für Ruhestandsplanung, Studienschulden, Budgetierung und Versicherungen

• Kundenregistrierungssystem und Leitfaden

3. Geldbaum

Moneytree-Software bietet Tools und Prognosen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen. Moneytree konzentriert sich auf die fortgeschrittene Mathematik, die in Finanzprognosen verwendet wird, und stellt Beratern die Werkzeuge und Techniken zur Verfügung, um einen effizienten und wiederverwendbaren Planungsprozess zu erstellen. Berater können diese Software nutzen, um ihre Beratungstechniken und ihren Kommunikationsstil mit Kunden zu entwickeln und anzupassen.

Features sind:

• Vergleich von Soll- und Ist-Cashflow-Prognosen

• Bildungs- und Nachrichtenressourcen für Berater

• Kundenzugriffsportal und Tools für die Zusammenarbeit

4. Naviplan

Naviplan ist ein Cashflow-Beratungsprogramm, das eine umfassende Cash-Management-Schnittstelle bietet. Berater können Prognosen und Daten problemlos an die Größe und das Nettovermögen verschiedener Kunden anpassen. Die Software legt den Schwerpunkt auf gezielte Vermögensbewertungen und -analysen und bietet Beratern detaillierte Einblicke in verschiedene Klassifizierungen finanzieller Vermögenswerte.

Features sind:

• Direkter Vergleich von Investitionen

• Risikoanalyse

• Modellierung und Szenarioanalyse

• Überprüfung der Datensicherheit und Compliance

5. MoneyGuidePro

MoneyGuidePro bietet ein Gleichgewicht zwischen Beraterkontrolle und Kundeninteraktion. Kunden können auf Tools zugreifen und Eingaben anpassen, um potenzielle Ergebnisse zu berechnen. Der Berater behält jedoch die Kontrolle über die dem Kunden zur Verfügung stehenden Informationen. Die Software führt und lehrt Berater, wie sie Berichte erstellen, Risiken verwalten und mit Kunden kommunizieren. Es bietet Berichtsvorlagen, detaillierte Investitionsanalysen und Szenariovergleiche, die Berater zur Prüfung und Bewertung von Finanzentscheidungen und Kommunikation nutzen können.

Features sind:

• Anlage von Vermögenswerten und Portfolio

• Analyse vorgeschlagener Finanzpläne

• Anpassbare Zusammenfassungen und Berichtsvorlagen

• Prognosen für fünf Szenarien gleichzeitig

6. Orion-Berater

Orion Advisor ist eine Finanzberatersoftware, die Tools zur Beratung von Einzelpersonen und Organisationen bietet. Es bietet Prognosen für unbegrenzte Szenarien und erstellt sowohl Cashflow-Finanzpläne als auch Zielfinanzpläne. Finanzberater können lernen, den Finanzplanungsprozess für ein breites Kundenspektrum zu erstellen, zu verwalten, zu kommunizieren und zu personalisieren.

Features sind:

• Daten zur Anlageleistung in Echtzeit

• Anpassbare Kundenportalmodule

• Vorlagen für Berichte und Präsentationen für Kunden

7. Gol Gami

Die Finanzberatersoftware Goal Gami nutzt eine optimierte Dateneingabe und vereinfachte Finanzprognosen, um schnelle, benutzerfreundliche Berichte zu erstellen. Berater, die mit Kunden zusammenarbeiten, die an der Produktimplementierung und grundlegenden Finanzplanung interessiert sind, können von Goal Gami und seinen effizienten Ein- und Auszahlungsmethoden profitieren. Diese Software erstellt eine Haushaltsbilanz, die die aktuelle finanzielle Leistung des Kunden und erste Prognosen seiner Ziele zusammenfasst.

Features sind:

• Kundenkollaborations- und Eingabeportal

• Erstellt einen modularen einseitigen Kundenbericht

• Planen und projizieren Sie Finanzen und Zeitpläne auf der Grundlage von Zielen

8. Instrument

Die Finanzplanungssoftware von InStream unterstützt Berater und Kunden sowohl in der ersten Planungsphase als auch während des gesamten Implementierungsprozesses. Es bietet Beratern die Möglichkeit, Ziele zu setzen, Ergebnisse vorherzusagen, Fortschritte zu verfolgen und mit Kunden zu kommunizieren. InStream unterstützt Finanzberater beim Sammeln wichtiger Finanzinformationen und bei der Umsetzung gezielter Pläne.

Features sind:

• Anpassbare Benachrichtigungen für Berater

• Datenverfolgung in Echtzeit

• Cloud-System für den Zugriff über mehrere Konten

9. Reichtum

Die Finanzsoftware von WealthTec bietet eine breite Palette an Datenanalyse- und Finanzprognosetools, die Sie bei der Zusammenarbeit mit Kunden mit großen Transaktionen und hohem Nettovermögen unterstützen. Konzentriert sich auf Bereiche wie Aktienoptionen, Liquidationen, Roth-Umwandlungen und Nachlassplanung. WealthTec berät und schult Berater zu den verschiedenen Bedürfnissen, Elementen und Prozessen der Finanzplanung und -analyse für vermögende Kunden.

Features sind:

• Steuerplanung und -analyse

• Zusammenfassende Berichte für Kunden

• Geldmanagement-Rechner

• Automatische Fortschrittsbenachrichtigungen

10. Finanzsoftware

FinanceWare ist eine Finanzberatungssoftware, die sich ausschließlich auf die Verfolgung und Prognose der Anhäufung und des Verlusts von Vermögen und Vermögenswerten konzentriert. Es bietet die Möglichkeit, die Einnahmen, Ausgaben und Einsparungen einer Organisation zu verfolgen und den Fortschritt bei der Erreichung eines finanziellen Ziels zu verfolgen. Dieses Tool bietet Beratern das Wissen und die Fähigkeit, die Risiken, Chancen und Fortschritte von Finanzinvestitionen auf der Grundlage des aktuellen Zustands der Vermögenswerte zu bewerten und vorherzusagen.

Features sind:

• Wahrscheinlichkeitsanalyse

• Asset-Verfolgung und -Klassifizierung in Echtzeit

• Tools zur Risikobewertung

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